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    33年新高能否持續?日本熱門股票推薦【附日本股票怎麼買】

    8 分鐘
    更新於 2023-11-15 06:30
    Alison Ho

    今年6月份的時候,日本股市創出了進33年來的新高,引發全球投資者廣泛關注,包括股神巴菲特也參與其中。雖然最近3個月日經指數進行了回調,但還是保持上升趨勢。


    很多朋友對於日本股票並不熟悉,想了解還能不能參與。今天我們就來和大家一起分享一下:


    今年日本股票為什麼上漲?是否還能持續?


    哪些日本股票值得推薦?


    台灣人如何購買日本股票?


    日股今年上漲的邏輯,還能繼續嗎?

    日本股市這一輪大行情的邏輯就是價值重估,自今年4月巴菲特表示看好日股后,日本股市一路飆升。很多日本企業此前為了經營安全持有大量的現金,最近突然開竅了,決定增加分紅回饋股東,然後估值就起飛了。


    最近4個月,日經225指數有所下跌,但還是保持在10月均線上面,還是不錯的上漲趨勢。


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    目前巴菲特持有並且還在增持日本五大商社(三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅)的股票。大家應該也熟悉巴菲特的投資風格,他買入的大部分股票都是長期持有的,不會那麼快賣出。而且巴菲特現在的影響力巨大,他買入的股票和市場很多都會帶來跟風上漲。


    所以綜合基本面和技術面、情緒面來看,日經上漲的概率還是比較大。


    除了五大商社外,日本其實還有很多優質股,接下來給大家推薦一些。


    日股推薦1【日本交易所集團8697.JP】

    日本交易所集團也是一家日本上市集團,上市代碼8697,公司全資擁有全資東京證券交易所、大阪證券交易所、東京證券交易所自主規制法人和日本證券結算機構4家附屬公司。2013年1月1日由日本主要兩家證券交易所(東京證券交易所、大阪證券交易所)合並而成立。主要業務是擁有及經營日本的股票交易所與期貨交易所,以及其有關的結算所。

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    注:數據來自Investing.com


    不得不說,平台賺錢還是很容易的,集團毛利潤100%,經營利潤率也維持在50%以上,只要投資者持續在交易,集團就會有源源不斷的收益入賬。


    伴隨著今年日經指數和交易量的上漲,平台持續受益,股價也在持續上漲。而且最近幾個月是逆勢上漲,並沒有明顯的回調,表現非常強勢。


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    日股推薦2【豐田7203.JP】

    Mitrade 豐田實時股價


    提到豐田,大家的第一印象是知名的豐田汽車,豐田汽車(TM.US)在紐交所上市。豐田(7203.JP)創業初期是做紡織業務的,在1933年,其創始人豐田喜壹郎在紡織機械制作所設立汽車部,從而開始了豐田汽車公司制造汽車的曆史。1935年,豐田AI型汽車試制成功,第二年即正式成立汽車工業公司。但30-40年代該公司發展緩慢,直到二戰之後引入歐美技術,才在美國汽車專家和管理專家的指導下創造出著名的豐田生產管理模式,終於在20世紀70年代進入發展快車道,60年代開始打入歐美市場,到1972年,該公司累計生産汽車1000萬輛。


    時至今日,豐田早已不再是依賴於傳統汽車的企業,而是涵蓋了汽車及汽車相關產品、建材、日化、服裝、保險金融以及清潔能源等業務的綜合型跨國企業。


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    注:圖片來自豐田2022年年報


    並且投資該公司的好處在於,公司長期經業績穩定,並且長期進行高比例的分紅,充分保障了股東的權益。


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    注:圖片來自豐田2022年年報


    由於日本去年至今國內經濟飽受通膨的困擾,上市公司股價並未像其經營業績一樣走出不錯的表現。但是今年下半年開始,豐田走出了一波非常強勢的反轉走勢,目前的股價離新高也並不遙遠。


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    注:圖片來自Investing





    日股推薦3【科斯莫能源控股5021.JP】

    科斯莫能源控股(5021.JP)是創立與1986年的一家純日本能源企業,其前身為1931年成立的丸善石油株式會社,在1986年與石油大京合併成立科斯莫石油。科斯莫作為日本第三大煉油公司,旗下於市原市、四日市市、坂出市和堺市的四座煉油廠可日加工60萬桶原油,按照銷售額衡量,僅次于JX控股公司和出光興産之後。


    今年3月24日,科斯莫能源控股旗下的科斯莫能源開發宣布該公司已從雙日公司手中收購了卡塔爾石油開發公司25%的股份,從而使卡塔爾石油開發公司成爲科斯莫能源開發公司的全資子公司,科斯莫能源控股的能源帝國版圖還在繼續擴張。


    考慮到當前日本國內由於能源價格高企導致的通脹依然未能有效解決,未來能源公司的業績表現依然有不錯的想象空間,今年的股價走勢也反應了這一預期。


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    日股推薦4 【軟銀集團9984.JP】


    軟銀集團(英語:SoftBank Group Corp.,中文或譯爲軟庫集團或軟體集團,美股上市代碼:SFTBY)。旗下的子公司所參與的業務包括寬頻網絡、固網電話、電子商務、互聯網服務、網絡電話、科技服務、控股、金融、媒體與市場銷售等。由孫正義與1981年9月3日創建與日本東京。


    回顧軟銀的發展史,也可以稱之為軟銀的收購史,90年之後開始瘋狂併購:


    1990年1月 吸收合並日本數據網絡股份有限公司,1994年7月啟動上市流程,開始向日本證券業協會登記股份,1998年1月正式在東京證券交易所第一部上市交易,代碼9984。


    2004年11月 軟銀收購日本職棒太平洋聯盟福岡大榮鷹隊,與2004年12月將福岡大榮鷹更名爲福岡軟銀鷹,正式進軍體育行業。


    2006年收購日本達沃豐公司,從此進軍日本手機市場,同年4月收購網上博彩交易所Betfair(必發) 23%股權進軍博彩業。


    2012年3月從新加坡政府手中收購福岡巨蛋,同年10月以201億美元價格收購美國第三大移動運營商Sprint Nextel公司70%股份,進軍美國移動通信市場。


    2013年7月與美國燃料電池商Bloom Energy合資成立燃料電池公司,同年10月收購芬蘭遊戲開發商Supercell公司51%股權、同時收購無線設備經銷商Brightstar的57%股權。


    之後收購印度最大電子商貿企業Snapdeal、印度“打的”服務商OlaCabs,向阿里巴巴、騰訊等互聯網公司注資,並于16年收購英國芯片設計公司ARM公司,17年收購私募股權投資公司-堡壘投資集團。


    通過持續收購,軟銀將本身通信業務擴張到能源、影視、半導體、金融等領域,不斷加註集團營收護城河:

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    注:數據來自Investing.com

    雖然公司經營收益還算不錯,但是由於公司前期的過度擴張導致部分隱患在疫情、全球經濟不景氣和持續高通脹的影響下爆發出來。我們也關注到軟銀今年的漲幅並沒有跑贏大盤。

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    日股推薦5 【優衣庫9983.JP】


    優衣庫(9983.JP;06288.HK)是大家最耳熟能詳的一家純正的日本服裝企業,公司主要經營休閑、運動服裝設計、制造和零售,由柳井正於1963年創立。原本隸屬迅銷公司旗下,在2005年11月1日公司重整後,UNIQLO現在爲迅銷的100%全資附屬公司,1999年2月該公司股票在東京證券交易所第壹部上市。之後又以預托證券的形式在香港上市,2014年3月5日正式在香港挂牌上市(股票代號:06288.HK)。公司定位爲“快時尚”,經過50多年的經營成爲全球知名服裝品牌之一,除了日本之外目前在全球十七個地區展開業務。


    2023年10月13日,高盛發布研究報告稱,維持迅銷(06288)“買入”評級,上調未來兩年經營溢利預測各6%;相信其業務模式具競爭力,增長潛力未于股價全面反映。報告中稱,公司截至8月底止年度綜合經營溢利3811億日元,同比升28%,略高于公司指引及該行預期,公司表示,盈利指引計及海外業務增長的因素。


    所以從最近的股價表現來看,走勢還是比較強勁的。


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    日股推薦6 【三井住友金融集團8316.JP;SMFG.US】


    三井住友(英語譯名:Sumitomo Mitsui Banking Corporation,簡稱SMBC)是日本的都市銀行及三大巨型銀行之一,隸屬于三井住友金融集團,成立于2001年4月1日,由住友集團及三井集團各自的主要銀行:住友銀行與櫻花銀行合並而成,總部位于東京都千代田區有樂釘。


    三井住友(8316.JP)的發展不可為不迅速,2001年成立之後,2002年就實現了本土上市,在2003年3月17日,公司的企業法人就以逆向合並的方式並入子公司若潮銀行,且繼續以“三井住友銀行”爲名經營。2010年將三井住友金融集團在紐交所上市;2023年又對越南VP銀行出資2000億日元,實現其海外擴張的步伐。


    同時,作為專注銀行業的公司,疫情這幾年導致的全球經濟問題對該集團的經營並未產生多少負面的影響,反而讓公司賺的盆滿缽滿,疫情最艱難的21年,集團的營收也保持了持續的增長:


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    注:數據來自Investing.com


    經營的數據反應到股價上,三井集團在全球新冠疫情肆虐的2年中也保持了較好的利潤和營收增長,而伴隨去年下半年開始國內經濟出現較大波動的情況下,反而更加賺的盆滿缽滿,股價也一路攀升創下70%的漲幅。


    反倒是今年,三井集團的漲幅並沒有漲多少,一直在橫盤整理當中。不過大家也可以密切關注,一旦上漲突破,可能就會有不錯的漲幅。

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    日股推薦7 【萬代7832.JP】


    萬代(bandai)早期叫做“萬代屋商店”,1961年更名為“萬代”並從事塑膠模型業務,1969年收購模型廠商“今井科學”的靜岡工廠之後開啟了萬代的軍事與汽車模型生產之路。1980年從銷售任天堂紅白機相關遊戲開始進入電子遊戲產業,並推出著名的高達系列拼裝手辦而大獲成功,成為世界知名的拼裝玩具生產商。


    公司於2018年進行組織調整,同年2月15日成立子公司萬代Spirits,管理Hobby事業部(拼裝玩具)、Collectors事業部(成品玩具)、IP Location開發部、網絡戰略室及從萬普(Banpresto)劃出之景品業務,商標換上藍色。 剩余業務部門編組成三個事業群:玩具事業群(男童向玩具、女童向玩具、嬰幼兒向玩具,玩具戰略室)、自販機事業群(扭蛋、卡片)、生活事業群(食玩、衣物、生活用品),成為一家業務細分的玩具生產銷售集團,經營業績也呈現穩健增長的趨勢。


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    注:數據來自Investing.com


    最近半年萬代的走勢比較平穩,並沒有跟上大盤突破,一直在橫盤整理狀態。不過大家還是可以關注,一旦向上突破,可能會有一定的漲幅。


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    台灣人如何買日本股票?


    前面為大家整理介紹了7隻不錯的日本股票,想必大家會有想買的衝動。那在台灣人如何投資日本股市呢?這裡給大家3點建議:


    1.直接投資日本的股票指數

    投資股票指數可以說是最直接、最簡單的辦法了。雖然漲幅可能沒有單只股票大,但只要日本股市總體上漲,我們就有最大的確定性獲取收益。其實做交易,無非是為了確定性的收益。如果您追求確定性,那麼投資指數是最簡單、也是最好的渠道。


    日本股票指數有很多,比如日經225指數、東證指數等,最出名的當屬日經225指數(Nikkei 225)。該指數是由日本經濟新聞社推出,1971年發表,蓋了日本股票市場中225只最優質的上市公司,我們能想到的知名日本上市公司基本都包含在指數中。


    今年上半年,日經225指數暴漲近20%在全球股市中位居前列;隨著下半年幾個月的調整,市場也許又出現了不錯的買入機會。如果日本股市還能繼續上漲,那麼現在可以說是非常好的位置。



    可以通過Mitrade差價合約交易,簡單來説就是直接投資指數價格,它支持多空雙向一鍵交易,并且支持1-200倍槓桿,適合中、小資金的投資者。如下圖所示,只需最低50美金,即可投資日經225指數。


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    2.通過美股買日本股票

    很多日本知名公司都在美股發行了存托憑證,例如豐田汽車(TM.US.US)、軟銀 (SFTBY.US)、三井住友(SMFG.US)、任天堂(NTDOY.US)等,只要你有一個美股賬戶即可投資(Mitrade戶口頁支持交易美股),交易極其便捷。這些股票的走勢和日本本土股票走勢還是比較同步的。


    3.台灣券商復委托交易

    直接買日本個股比較麻煩,不過元大證券、富邦證券可以幫大家做復委托交易。操作流程相對來說比較複雜,買股的數量也有比較多的限制,而且手續費也不便宜。具體操作流程大家可以咨詢以上兩家公司的客服。


    日本股票未來展望


    展望未來,我們持續看好日本股市。一是因爲日本股市估值依然較低,二是日本超低利率支持股市。


    雖然日本股市漲了一波,但相比起日本泡沫時期,日本股市估值仍處於合理範圍。另外從財報上看,日本上市公司大多表現良好,這為日本股市的後續上漲打下了堅實的基礎。

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    此外,日本貨幣政策轉向短期看不到實質進展,相對歐美中期維持高利率水平而言,日本超低的利率水平將繼續支撐股市。


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    * 文章內容僅代表個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。 差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情

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