那斯達克指數是什麼?怎麼買Nasdaq? 那斯達克指數期貨VS.指數CFD VS.ETF

9 分鐘
更新於 2023-7-20 09:22
Mitrade 分析師

投資一個國家最重要的就是大盤指數,美國作為全球最大市場並沒有把上市公司都匯總起來的指數,而是由4大指數分別代表各產業的強弱。本文主要針對那斯達克指數(Nasdaq)介紹。Nasdaq指數是美國最大交易最活躍的指數之一,包括許多創新前沿的科技公司。


那斯達克指數是什麼?

那斯達克指數(Nasdaq)是由美國那斯達克交易所1971年創立的,基數點為100點,目前已是10000多點。


那斯達克交易所主要是配合電子交易的發明而誕生的,該時點上市的公司多是以科技業為主。許多科技巨頭都是在那斯達克上市的,如(MSFT、AAPL…)。 如今,那斯達克指數的成分股已經超過3790家,超50%為科技公司。之所以如此受關注,是因為那斯達克指數有很高的波動幅度和增長率,該指數在2007年至2023年1月期間的平均年回報率為15.10%。


  • 那斯達克指數包含世界上最具創新力的公司

  • 那斯達克指數不包括金融行業公司

  • 那斯達克指數也會包含外國公司,例如中國的百度,愛爾蘭的瑞安航空,都包含在內。


NASDAQ指數、S&P500指數、道瓊工業平均指數比较

指數名稱那斯達克指數標普500指數道瓊工業指數
簡介

那斯達克交易所發行的指數

成分股包含大部分那斯達克上市公司

美國最有代表性的指數美國最早的股市指數,選擇有代表性的30間公司
交易所那斯達克交易所紐約證交所紐約證交所
優點

科技與生計業為主

,多頭市場漲勢相對最高,成分股數量最多

交易量大,知名,

足以代表美國產業

最早,交易量大,知名,成分股多為各產業龍頭
缺點公司好壞都有,內部有很多未獲利的成分股,空頭市場跌幅較深產業分散,個別產業大利多時整體整幅會跟不上標的過少,不足以代表美國產業


Nasdaq綜合指數 VS Nasdaq100指數

由於那斯達克指數幾乎是含括那斯達克交易所上市的所有公司,一般投資人單看會覺得就是個大雜燴,因此根據不同產業,那斯達克又再細分了更多指數。最重要的是市場交易量最大的兩個: 那斯達克綜合指數與那斯達克100指數。


1. 那斯達克Nasdaq綜合指數


作為美國最足以代表科技與生技產業的市場指數,了解那斯達克綜合指數對於股市投資人有非常大的好處。目前那斯達克綜合指數成分股近4000家,以科技股為主(超过50%),由於台灣整體大盤權重也是以科技股為主,因此台股指數的漲跌與那斯達克的關聯度很高。


2. 那斯達克Nasdaq100指數


那斯達克100指數是指在那斯達克上市、市值排名前100左右的股票所編織的指數。由於權重高,Nasdaq100指數的漲跌也非常貼近那斯達克綜合指數。Nasdaq100中有55.4%是科技股、20%是客戶服務的相關公司、9.3%是健護產業。


成分股每年12月第三個星期五會調整一次,根據的是10月底的時候市值的排名,因此有機會被納入與可能被踢出的標的會有etf被動買盤與賣盤大量進出。因此,這時候股價波動也比較大,看準方向的話是很好的投資機會。


比較這兩隻指數,那斯達克100指數更偏向科技股一些,產業一致性更高,因此波動度也會更大點,當然會有更多的交易機會。Mitrade平台提供國際股指交易,多空雙向交易,還有限價停損、負餘額保護等功能,保護你的資金安全!



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Nasdaq100指數今日價格圖表


Nasdaq100指數歷史價格走勢分析

那斯達克指數代表的是美國科技業的發展。從指數發行的1971年編織至今為2023年,50年內上漲了162倍,平均一年上漲10%左右。2021年Nasdaq100指數最高曾上漲到16212,由於2022年美國升息猛烈,把2021年的漲幅都回吐了,自2021年從歷史高點至今已回檔近40%,節制文章至今2月22日為止收12129點。目前仍處於低檔。


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Nasdaq指數30年來歷史價格走勢圖表


若美國又開始降息回到多頭循環,相對標普500指數與道瓊工業指數,那斯達克指數上漲幅度也有機會是最大的,因此本文會重點介紹!


怎麼買Nasdaq? 那斯達克指數期貨 VS 那斯達克指數CFD

投資人不能直接購買指數,但可以透過一些工具進行交易和投資獲利,最常見的有3種方式,Nasdaq指數ETF, Nasdaq指數期貨和Nasdaq指數價差合約。指數ETF主要是長期投資者的選擇,如果進行短期交易,Nasdaq指數期貨和Nasdaq指數價差合約會更合適。


那斯達克指數ETF - 長期投資者首選


ETF 是一種追蹤特定指數或行業表現的金融產品,它們可以在交易所像普通股票一樣買賣。股票權重在指數 ETF 中的分配方式與指數本身相同。NASDAQ指數 最受歡迎的 ETF 有 投資Nasdaq100的 #QQQ((Invesco 基金管理)和 #TQQQ(Proshares 基金管理)。還有投資於Nasdaq綜合指數的 #ONEQ (Fidelity基金管理)和 #SCHX(Schwab基金管理)。


投資 ETF 比自己選擇公司股票更方便 - 更便宜、更快捷。投資 ETF 的費用主要包括管理費和交易費,通常是每筆交易的一定比例或固定金額。


那斯達克指數期貨 - 中短期交易


小那斯達克指數期貨是非常多投資人喜歡的投資品種,目前在芝加哥商業交易所(CME)中掛牌交易,對應的標的就是Nasdaq100指數,習慣上稱之為那斯達克期貨。如同所有期貨合約投資,要關注的就是『期貨對應的現貨標的』、『合約大小』、『到期時間』、『交易時間』、『保證金』


  • 期貨對應的現貨標的: Nasdaq100指數

  • 合約大小: 指數1點相對20美元,目前指數約在12000左右,相對合約價值為24萬美元。

  • 到期時間: 合約的交易月份分成3,6,9,12月,投資人建議購買『近月期貨』,相對『遠月期貨』交易量較大,也與現貨的價格較貼近,能更貼近現貨漲跌。

  • 交易時間: 從凌晨6點到隔天凌晨5點。

  • 跳動點: 指數每跳動1元合約價值漲跌20美元,最小跳動單位為0.25點,所以投資1口小那期貨漲跌最少就是5美元。

  • 保證金: 最低保證金:17380,維持保證金為15800,也就是震盪約300點的話就可能碰到維持保證金。


2022年股市波動比較大,因此建議投資時不要只放最低保證金,要多放一點,免得被震盪掃出來。


那斯達克指數價差合約 - 短期交易


當然,小資投資人也可以使用CFD(價差合約)交易指數。Nasdaq100指數差價合約也是追蹤那斯達克100指數,合約沒有到期日,初始保證金會比期貨低很多,很多經紀商提供更靈活的交易條件,可以雙向交易,合約規格彈性,交易數量低至0.01,槓桿多達百倍。以Mitrade交易平台提供的CFD(價差合約)為例:


  • CFD對應的現貨標的: Nasdaq100指數

  • 合約大小: 標準合約1手

  • 交易時間: 幾乎24小時可交易

  • 保證金: 不同經紀商槓桿大小交易條件不同,一般為幾十美元。


優點是多空皆可操作、不像期貨有到期時間、合約大小最小可對應到漲跌1點1美元,不用一次參與輸贏太大的投資,槓桿倍數可以自由配置1~200倍。另外交易成本低、資金要求也很低。缺點: 持倉過夜需要付利息,年息約5%。


那斯達克Nasdaq指數交易注意事項

投資那斯達克指數和投資其他工具一樣,切忌盲目, 基本面分析和技術分析需齊頭並進, 所以交易時千萬不要忘了以下事項哦


  • 由於成分股是變化的,所以要特別關注成分股的增減,以及成分股公司的經營狀況。

  • 那斯達克指數有多種投資方式,投資者要根據自己的實際情況進行投資,不可盲目。

  • 不確定長期持有納斯達克100指數是否獲利,但仍想嘗試短期從市場波動中找到機會,您可以通過期貨和差價合約(CFD)來實現。

  • 從長期投資的角度,只要美國依然是世界最強的國家,在下一次美國降息循環出現後,相對道瓊與標普500指數,那斯達克指數的漲幅也會更可期待。



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* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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