USD: Datenregen beginnt heute - ING
Quelle Fxstreet
Die Entwicklungen in den G10-Ländern seit dem Wochenende deuten darauf hin, dass es derzeit sowohl eine Liquiditätskomponente als auch mehr Trump-Hedges gibt, die den Devisenhandel antreiben, so Francesco Pesole, Devisenanalyst bei ING.
DXY könnte sich am Wahltag der 105,0-Marke nähern
„Die Gruppe der liquideren/weniger Trump-gefährdeten Währungen (USD, EUR, CHF und GBP) übertrifft die weniger liquiden und für Protektionismus anfälligeren (AUD, NZD, NOK und SEK). Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik in den kommenden Tagen fortsetzen wird.
„Auf der makroökonomischen Seite der USA könnte die heutige Veröffentlichung der JOLTS-Daten zu den offenen Stellen im September die Märkte vom Wahlkampf ablenken. Der jüngste Trend zu einer aggressiveren Zinspolitik bei der Preisfestsetzung der USD-Swapkurve kann realistischerweise nur umgekehrt werden, wenn sich eine Abschwächung am Arbeitsmarkt abzeichnet, d.h. wir müssten eine Umkehr des Anstiegs der offenen Stellen von 7,7 Millionen auf 8,0 Millionen im August sehen. Der Konsens geht davon aus, dass sich die Reihe bei 8,0 Millionen abflachen wird“.
„Außerdem stehen der Conference Board Index zum Verbrauchervertrauen, der im Oktober leicht gestiegen sein dürfte, und die Großhandelslagerbestände für September auf der Agenda. Sollten sich die makroökonomischen Daten in den USA in dieser Woche nicht verschlechtern, könnte dies den Weg für weitere Dollargewinne ebnen, die auf Absicherungsgeschäfte im Vorfeld der US-Wahlen und auf einen breit angelegten Schuldenabbau zurückzuführen sind. Wir bleiben für den Dollar positiv gestimmt und wären nicht überrascht, wenn der DXY am Wahltag bei 105,0 schließen würde.
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Auslöser sind vor allem Gewinnmitnahmen; zugleich könnten Safe-Haven-Ströme die Abgaben kurzfristig begrenzen.
Der Markt blickt zudem auf die Fed, die im Januar voraussichtlich stillhält; laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung später im Monat bei knapp 5%.
Der Silberpreis (XAG/USD) gerät am Dienstag in der frühen Asien-Session unter Druck und notiert um $93.60. Nach dem frischen Rekordhoch in der vorherigen Sitzung nehmen Marktteilnehmer Gewinne vom Tisch – ein klassisches Muster nach starken Laufbewegungen. Auf der Unterseite könnte die erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen die Abgaben jedoch zunächst abfedern.
Zollkonflikt bleibt Preistreiber – Safe-Haven-Nachfrage als Gegenpol
Für Aufmerksamkeit sorgt weiterhin die Eskalation im transatlantischen Handelskonflikt. US-Präsident Donald Trump kündigte am Samstag an, ab February 1 einen zusätzlichen 10% import tariff auf Waren aus Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the Netherlands, Finland und dem United Kingdom (UK) zu erheben – so lange, bis die USA Grönland kaufen dürfen.
Auf europäischer Seite werden Gegenmaßnahmen diskutiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll die EU aufgefordert haben, ihre sogenannte „trade bazooka“ zu aktivieren. Darunter fallen potenziell Schritte wie Einschränkungen beim Zugang US-amerikanischer Unternehmen zum EU-Markt oder Exportkontrollen – als Teil eines breiteren Maßnahmenkatalogs. Die Aussicht auf neue Zölle und eine mögliche Gegenreaktion erhöht die Unsicherheit – und genau das stützt traditionell Safe-Haven-Assets wie Silber.
Fed: „Higher for longer“ bleibt Gegenwind für zinslose Edelmetalle
Gleichzeitig steht der Zinsfaktor im Weg: Die US-Notenbank dürfte den Leitzins auf ihrer Januar-Sitzung unverändert lassen. Laut CME FedWatch ist eine Zinssenkung später im Monat aktuell nur mit knapp 5% eingepreist. Das „higher for longer“-Narrativ stützt tendenziell den US-Dollar und belastet damit zinslose Assets wie Silber – zumindest auf der Marginalseite.
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