Investing.com - Citi zeigt sich weiterhin optimistisch gegenüber AppLovin (NASDAQ:APP) und hebt das Kursziel deutlich an. Die US-Investmentbank erhöhte die Zielmarke von zuvor 335 US-Dollar auf nun 460 US-Dollar – ein Renditepotenzial von rund 21 Prozent – und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung. Hintergrund seien vielversprechende Fortschritte in den Bereichen E-Commerce und Werbetechnologie, heißt es in dem Bericht.
E-Commerce-Werbung als neuer Wachstumstreiber
AppLovin, das bisher vor allem für seine Marketinglösungen im Mobile-Gaming-Sektor bekannt war, hat laut Citi-Analysten erste Erfolge mit Werbung im E-Commerce erzielt. Diese befindet sich aktuell noch in einer Testphase, weckt jedoch große Erwartungen. Ziel sei es, die derzeitige Konversionsrate von 1 Prozent mittelfristig auf 5 Prozent zu steigern, was dem Niveau großer Social-Media-Plattformen entspräche.
„Das Gespräch mit der Unternehmensführung hat unseren Optimismus hinsichtlich der Wachstumsperspektiven sowohl im Mobile-Gaming als auch im E-Commerce verstärkt“, so die Analysten von Citi.
Citi sieht in den E-Commerce-Aktivitäten von AppLovin die Chance, Werbekunden außerhalb des bisherigen Kerngeschäfts zu gewinnen. Die Fachmänner heben hervor, dass das Unternehmen in diesem Bereich keine Konkurrenzrisiken habe, was das Geschäft besonders attraktiv mache. Vor diesem Hintergrund wurden auch die Umsatzprognosen für die Software-Sparte leicht angehoben. Die Experten erwarten nun ein Umsatzwachstum am oberen Ende der von AppLovin selbst genannten Spanne von 20 bis 30 Prozent jährlich.
Risiken bleiben, aber solides Fundament
Trotz der positiven Aussichten bleiben Risiken nicht aus. Citi bezeichnet die Aktie weiterhin als hochriskant, was vor allem an der Volatilität der Branche und möglichen Umsetzungsproblemen bei den neuen Projekten liegt. Gleichzeitig betonen die Analysten jedoch die starke finanzielle Basis, das breite Engagement im Gaming-Bereich und die fortschrittliche Technologieplattform von AppLovin als wichtige Stützen.
Das Engagement im E-Commerce könnte sich laut Citi zu einem echten Wendepunkt für AppLovin entwickeln. Die Analysten sehen in den neuen Ansätzen die Möglichkeit, sich zu einem führenden Anbieter im Bereich digitaler Werbung zu entwickeln. Damit würde das Unternehmen langfristig neue Wachstumsfelder erschließen und seine Position am Markt weiter stärken.
Für risikofreudige Anleger bleibt die Aktie ein interessanter Kandidat, insbesondere angesichts der Innovationskraft des Unternehmens und der positiven Signale aus dem E-Commerce-Bereich.
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