TradingKey Täglicher Marktbericht: US-Krypto-Gesetz gerät ins Stocken, Bitcoin fällt unter 76.000 $, COIN bricht um 10 % ein, Markt richtet Fokus auf Fed-Entscheidung

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TradingKey – Am 15. September US-Ostküstenzeit fielen die drei wichtigsten US-Aktienindizes den zweiten Handelstag in Folge. Die internationalen Ölpreise zogen erneut kräftig an, und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit 2007, während Anleger auf die für Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed warteten. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, wobei Energiepreise und langfristige Zinsen weiterhin wesentliche Einflussfaktoren für Risikoanlagen bleiben.

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,63 % auf 52.098,20 Punkte; der S&P 500 Index verlor 0,45 % auf 7.585,73 Punkte; und der Nasdaq Composite Index gab um 0,78 % auf 25.981,57 Punkte nach.

Unter den Einzelwerten gaben Krypto-Aktien deutlich nach; Coinbase (COIN) verlor 10,1 % und MicroStrategy (MSTR) fiel um 5,36 %, hauptsächlich belastet durch den schwächeren Bitcoin und das Scheitern des US-Senats, einen Gesetzentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen voranzubringen.

Bei den Rohstoffen setzten die internationalen Ölpreise ihren Anstieg fort. Brent-Rohöl (UKOIL) stieg um 1,88 % auf 108,47 US-Dollar; WTI-Rohöl (USOIL) legte um 3,54 % auf 105,49 US-Dollar zu. Der saudi-arabische Exporthafen Yanbu am Roten Meer stellte die Rohölverladung ein, während Saudi-Arabien zudem einige Rohöllieferungen für europäische Kunden für Ende September stornierte, was die Lieferrisiken weiter erhöhte.

Bei den Edelmetallen setzte Gold (XAUUSD) seine Schwächephase fort. Der Goldpreis am Spotmarkt fiel um 0,11 % auf 4.294,12 US-Dollar. Steigende Ölpreise verstärkten die Inflationssorgen, während ein stärkere US-Dollar und höhere Renditen von US-Staatsanleihen die Opportunitätskosten für das Halten von unverzinstem Gold erhöhten.

Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin (BTC) um 3,25 % auf 75.644 US-Dollar. Krypto-Anlagewerte und zugehörige Aktien gaben nach, nachdem der US-Senat den „Clarity Act“ nicht voranbringen konnte. Der Gesetzentwurf sollte einen klareren Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte schaffen, doch das Verfahrensvotum erhielt nur 50 Ja-Stimmen und verfehlte damit die für das Vorankommen des Gesetzes erforderlichen 60 Stimmen.

Marktnachrichten

Fed-Zinsentscheid steht bevor; Markterwartungen für Zinserhöhung steigen auf rund 95 %. Die Fed hat ihre zweitägige Zinssitzung begonnen und wird am Mittwoch nach US-Ostküstenzeit ihren neuesten Zinsentscheid bekannt geben. Am Markt wird derzeit auf breiter Front erwartet, dass die Zielspanne für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 % angehoben wird, was die erste Zinserhöhung seit mehr als drei Jahren wäre. Im vergangenen Monat ist die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed in diesem Monat rasch von rund 33 % auf 94,5 % gestiegen.

Morgan Stanley erwartet zwei weitere Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr. Morgan Stanley hat seine Zinsprognose in Richtung einer falkenhafteren Haltung angepasst und erwartet nun, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte anhebt, gefolgt von einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember. Die Bank geht davon aus, dass sich die US-Inflation langsamer abkühlt als zuvor erwartet, während steigende Energiepreise den Zweitrundendruck auf die Preise weiter verstärken könnten.

Saudi-Arabien storniert einige europäische Rohöllieferungen; Verladung im Hafen von Yanbu gestoppt. Saudi-Arabien hat einige europäische Kunden über die Stornierung von Rohölladungen für Ende September informiert, während die Rohölverladung in seinem Exporthafen Yanbu am Roten Meer ausgesetzt wurde. Nach der Beschädigung der saudi-arabischen Ost-West-Pipeline besteht weiterhin erhebliche Unsicherheit bezüglich des Zeitplans für die Wiederherstellung dieser Route, wobei Marktteilnehmer die Reparaturdauer auf einige Tage bis hin zu acht Wochen schätzen.

US-Senat bringt Clarity Act nicht voran – Rückschlag für Regulierung der Krypto-Branche. Der Senat schloss am Dienstag eine Verfahrensabstimmung mit 50 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen ab und verfehlte damit die Schwelle von 60 Stimmen. Vier republikanische Senatoren stimmten gemeinsam mit allen demokratischen Senatoren gegen das Voranbringen des Gesetzentwurfs. Da der US-Kongress in Kürze in die Pause für die Zwischenwahlen im November geht, ist die Hürde für ein kurzfristiges Vorankommen des Gesetzentwurfs deutlich gestiegen.

US-Regulierungsbehörden fordern von Tesla Erklärungen zur Sicherheitszertifizierung des Cybercab. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat Tesla (TSLA) aufgefordert, bis zum 30. September Fragen dazu zu beantworten, ob das Cybercab seine Sicherheits-Selbstzertifizierung ordnungsgemäß abgeschlossen hat. Die Regulierungsbehörden konzentrieren sich darauf, ob an dem Fahrzeug jemals vorübergehende manuelle Steuerungselemente installiert waren und wie das Cybercab ohne Lenkrad, Bremspedale und Rückspiegel die aktuellen Sicherheitsstandards des Bundes erfüllt.

Coca-Cola plant Investitionen von 10 Milliarden US-Dollar in den USA bis 2030. Coca-Cola (KO) gab bekannt, von 2026 bis 2030 insgesamt 10 Milliarden US-Dollar in die US-Infrastruktur zu investieren, was zuvor angekündigte Projekte in Kalifornien, Colorado, Alabama, New York und anderen Regionen abdeckt. Das Unternehmen erklärte, dass dieses Investitionsvolumen die Ausgaben von Coca-Cola und seinen Abfüllpartnern beinhaltet.

Top 10 der meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktgeschehens auf. Gestützt auf ein enormes Handelsvolumen und eine hohe Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Referenzgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.