Euro hält sich über 1,1600, während Dollar sich inmitten einer ruhigen Datenphase abschwächt
- EUR/USD steigt um 0,15% nahe 1,1600, da der Dollar nach hawkischen Kommentaren von BoJ-Gouverneur Ueda schwächer wird.
- US ISM Manufacturing kontrahiert erneut, da Unternehmen Entlassungen im Zusammenhang mit Trumps Zöllen anführen.
- Euro-Sentiment wird durch gemischte Eurozonen-PMIs und Hoffnungen auf Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen Ukraine und Russland gestützt.
EUR/USD hält sich an der Marke von 1,1600 und verzeichnet am Montag moderate Gewinne von über 0,15%, während der Greenback nach hawkischen Äußerungen von Kazuo Ueda, dem Gouverneur der Bank of Japan, fällt. Ein leichtes wirtschaftliches Programm auf beiden Seiten des Atlantiks verbesserte die Aussichten für den Euro.
Der Euro steigt, während der USD aufgrund von BoJ-getriebenen Risikoverschiebungen und Spekulationen über die zukünftige Fed-Führung schwächer wird
Der US-Kalender beinhaltete die Einkaufsmanagerindizes für November, die eine Verlangsamung der industriellen Aktivität zeigten. Kommentare des Institute for Supply Management (ISM) zeigten, dass Hersteller der Transportausrüstungsindustrie Entlassungen mit Trumps Zöllen in Verbindung brachten.
Darüber hinaus setzte der Dollar seine Verluste fort, da die Gerüchte zunehmen, dass der nationale Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, Jerome Powell, den Vorsitzenden der Fed, nach dessen Amtszeit im Mai 2026 nachfolgen könnte.
In Europa wurden die HCOB Manufacturing PMIs für die Eurozone veröffentlicht, wobei Deutschland und die Eurozone hinter den Erwartungen zurückblieben. Während Frankreich mit den Prognosen übereinstimmte, übertrafen Spanien und Italien die Erwartungen. Die Daten beeinflussten EUR/USD kaum, der durch eine positive Lösung des Ukraine-Russland-Konflikts gestützt werden könnte.
In dieser Woche wird der wirtschaftliche Kalender der EU den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) umfassen. In den USA stehen die ADP-Beschäftigungsänderung, der ISM-Dienstleistungs-PMI, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstabs, des Kern-PCE, auf dem Programm.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.05% | -0.06% | |
| EUR | -0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.01% | 0.03% | -0.08% | |
| GBP | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.04% | -0.07% | |
| JPY | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.00% | -0.09% | |
| CAD | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.05% | |
| AUD | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.04% | 0.03% | -0.07% | |
| NZD | -0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -0.11% | |
| CHF | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.11% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Marktbewegungen: EUR/USD hält sich über 1,1600
- Am Montag sagte BoJ-Gouverneur Ueda, dass "die BoJ an dem Punkt ist, an dem sie prüfen sollte, ob das aktive Lohnsetzungsverhalten der Unternehmen weiterhin bestehen bleibt." Er fügte hinzu, dass "wir die wirtschaftlichen und preislichen Entwicklungen im In- und Ausland sowie die Marktbewegungen prüfen und diskutieren werden ... und die Vor- und Nachteile einer Zinserhöhung abwägen werden."
- Der ISM Manufacturing PMI fiel von 48,7 im Oktober auf 48,2 im letzten Monat. Die Teilkomponente Beschäftigung sank von 46 auf 44, während die Preise, die gezahlt wurden, von 58 auf 58,5 stiegen, was unter den Prognosen von 59,5 lag.
- Die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen senken wird, bleiben hoch, wie das CME FedWatch Tool zeigt, das eine Wahrscheinlichkeit von 87,4% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember anzeigt, gegenüber 86% am letzten Freitag.
- Die HCOB Flash Manufacturing PMIs für Deutschland fielen im November von 49,6 im Oktober auf 48,2. Der Rückgang war größtenteils auf einen erneuten Rückgang der Neuaufträge zurückzuführen, wobei die Exporte am stärksten aufgrund schwächerer Nachfrage aus Asien, Europa und Nordamerika einbrachen.
- Das Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Martin Kocher, sagte, dass die EZB bei den Zinsen vorsichtig bleiben sollte, da er sagte: "Ich glaube, dass leichte Abweichungen über oder unter dem Ziel von 2% noch keinen Handlungsbedarf auslösen sollten, da wir nicht in diese Art von Mikromanagement der Geldpolitik eingreifen können und wollen."
Technische Analyse: Euro konsolidiert sich um 1,1600 und wartet auf einen Katalysator
Der EUR/USD wird durch die Konvergenz der 50- und 100-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) bei 1,1612/42 begrenzt, wobei die Bullen nicht in der Lage sind, die letztere zu überwinden, um 1,1700 herauszufordern. Obwohl der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Momentum bullisch ist, könnte es kurzfristig seitwärts bleiben.
Für eine bärische Fortsetzung liegt die erste Unterstützung des EUR/USD bei 1,1600, gefolgt vom 20-Tage-SMA bei 1,1571. Ein Durchbruch der letzteren wird das Tief vom 21. November bei 1,1491 vor dem 200-Tage-SMA bei 1,1443 offenbaren.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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