Crowdstrike: Kursziele purzeln – Umsatzprognosen trüben sich ein
Investing.com – Seit dem von CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) am 19. Juli verursachten IT-Ausfall diskutieren Investoren und Analysten über die möglichen Auswirkungen auf das Finanzmodell des Unternehmens.
Die Analysten von Mizuho schätzen, dass der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von CRWD für das Geschäftsjahr 2025 (FY25) um über 180 Millionen Dollar (4,2 % des Gesamtumsatzes) und für das Geschäftsjahr 26 (FY26) um etwa 270 Millionen Dollar (5 % des Gesamtumsatzes) reduziert werden könnte.
In ihrem Basisfall wird davon ausgegangen, dass CrowdStrike sich der Normalisierung dieses Problems bis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 nähert, obwohl einige Resteffekte in der zweiten Hälfte des Jahres erwartet werden.
Infolgedessen hat Mizuho sein Kursziel für die CrowdStrike-Aktie von 370 Dollar auf 300 Dollar gesenkt, was die erhöhte kurz- bis mittelfristige Unsicherheit und die Wahrscheinlichkeit eines langsameren ARR-Wachstums während dieses Zeitraums widerspiegelt.
„Dennoch stellen wir fest, dass unser neues Kursziel eine Aufwärtsentwicklung von 29 % gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt“, so die Analysten. „Wir sehen eine Gelegenheit für eine Reihe von Channel Checks nach Quartalsende Anfang bis Mitte August“.
Mizuho sagte, dass seine Channel Checks bis Mitte Juli auf eine starke Leistung des CrowdStrike-Geschäfts hindeuteten. Allerdings sah sich das Unternehmen in den letzten beiden Wochen des Quartals mit erheblicher negativer Presse konfrontiert. Die Ende Juli durchgeführten Stichproben zeigten eine moderate Auswirkung auf die Geschäftsdynamik.
„Die letzten Tage des Quartals könnten jedoch eine ganz andere Geschichte erzählen, und eine Reihe von Überprüfungen der Vertriebskanäle nach Quartalsende Anfang bis Mitte August könnte in diesem Zusammenhang Aufschluss geben“, so die Analysten weiter.
Die Aktien von CrowdStrike sind seit dem Ausfall um mehr als 30 % eingebrochen.
In der Zwischenzeit hat Delta Air Lines (NYSE:DAL), das am stärksten von dem Ausfall betroffene Unternehmen, den renommierten Anwalt David Boies beauftragt, Schadenersatz von CrowdStrike und Microsoft (NASDAQ:MSFT) zu fordern.
Dieser Schritt erfolgt, nachdem der Ausfall Millionen von Computerabstürzen verursacht und zu Tausenden von Flugausfällen bei Delta geführt hat.
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