古茗(01364.HK)建議發售港元計值有擔保可換股債券及同步股份回購
來源 財華社
【財華社訊】古茗(01364.HK)公布，公司建議進行港元計值可換股債券的國際發售，該等債券將由公司的全資附屬公司發行，並由公司擔保，僅向美國境外的專業投資者發售。高盛(亞洲)有限責任公司已獲委任為建議債券發售的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。
公司目前擬將建議債券發售的所得款項淨額用於海外擴張和採購原材料及設備、歸還借款、回購股份(包括但不限於同步股份回購)及一般企業用途。
於建議債券發售的同時，經辦人建議促進有意以有擔保賣空方式出售該等股份的專業投資者出售債券名義相關的現有股份(同步Delta配售)，而公司擬購買於同步Delta配售中出售的股份(同步股份回購)。
發行債券是主要交易，而同步Delta配售預期將促進有意對沖其債券投資的專業投資者建立初始對沖倉位。同步股份回購預期將促進與債券有關的對沖安排，支持建議債券發售的執行，並減輕該等對沖活動可能對股份市價造成的負面影響。同步Delta配售所涉及的股份數目將於建議債券發售定價時釐定，且預期將大致與該等專業投資者就債券建立的初始對沖倉位相對應。公司不會根據同步Delta配售發行任何新股份。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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