投資慧眼的使命是為投資者提供及時、有價值、豐富的資訊,以便快速準確的抓住市場行情。
    2021
    最佳新聞及分析資訊提供者
    FxDailyInfo
    2022
    全球最佳外匯教育資源
    International Business Magazine

    如何炒外匯賺錢?2023最新外匯交易買賣教學四部曲

    6 分鐘
    更新於 2023-10-19 06:11
    Penny Pan

    近年來很多90後炒外匯,炒外匯真能賺錢嗎?在本篇外匯教學指南中,您將了解炒外匯的風險、優勢、必備入門知識、準備工作以及技巧,並向您推薦外匯交易平台。


    如何炒外匯?外匯交易(買賣)教學四部曲

    我們將炒外匯分爲了四個步驟,下面就爲大家分步驟講解如何開始外匯交易。

    第一部曲:分析炒外匯的優勢和風險


    在瞭解炒外匯的優勢和風險之前,我們先來瞭解哪些工具可以用來炒外匯?目前來説,主要有這幾種:


    ◾  外匯現貨差價合約(CFDs)

    ◾  外匯期貨

    ◾  外匯遠期

    ◾  外匯期權

    ◾  外匯互換


    其中利用保證金交易的差價合約比較常用來炒外匯,因爲它的優勢十分明顯。


    【炒外匯優勢一】外匯保證金交易,提高資金利用率


    炒外匯最常見的方式為外匯保證金交易,是指通過與指定投資銀行簽約,開立一個信託投資帳戶,存入一筆資金(即“保證金”)作為擔保,由投資銀行設定信用操作額度,該額度可能是保證金的20-400倍,此處的倍數也就是炒外匯中所提到的槓桿效應,投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯,操作所造成的損益,則都會反映在所開立的投資信託帳戶中。


    投資通過存入一定量的保證金,可獲得數十或數百倍的投資可用金額,由於匯率波動幅度較小,外匯交易金額普遍很大,通過保證金交易者中方式可以使小額投資者抓住外匯市場中的盈利機會,放大所得利潤和收入,或者通過在外匯市場上的操作規避因匯率變動而可能產生的風險。



    現在交易


    * 小額外匯投資首選Mitrade,入金門檻低至50USD



    【炒外匯優勢二】雙向交易,做多做空均有機會獲利


    除了上述說的第一個以小博大的優勢,保證金交易還可以雙向操作,為投資者在不同的市場狀況下提供了更大的盈利空間,投資者可以在預測貨幣將會呈上升趨勢時買入貨幣從而獲利,也就是我們常說的做多或者做多頭,與之相反的,當投資者預測未來的貨幣將會呈下跌趨勢時,可以先賣出即期,之後再挑選合適的時機購入遠期,從而獲利,也就是大家常說的做空。像群益外匯王,Mitrade這類外匯保證金交易平臺大都會提供做多做空的雙向交易


    保證金交易的這一個優勢使得投資者不光可以在牛市中賺錢獲利,還可以在市場低迷的熊市中通過正確的判斷和操作獲利以及對沖和規避外匯風險。


    炒外匯優勢突出,通過正確的操作和理性的投資判斷可以成為資金保值增值的有效途徑,但是其存在的風險也不可忽略。


    【炒外匯風險一】放大投資結果


    首先保證金交易的槓桿效應在獲利時可以放大收益,但是當投資者遭受損失時,其損失也會同樣的遭到數十數百倍的放大,從而使得投資者可能遭受的風險大大的增加。


    【炒外匯風險二】投資專業性要求高


    其次,在外匯市場交易世界各國的多種貨幣,因此各個國家的政策經濟形勢等等都會影響貨幣的走勢,對投資的專業性有較高的要求。如果您是剛剛進入外匯市場,建議您還是應通過模擬賬戶練習交易,累積經驗之後再轉戰實盤交易。


    第二部曲:做好炒外匯入門準備工作

    【炒外匯準備工作一】掌握外匯交易必備知識和理論


    由於外匯交易的高風險和投機特點,需要投資者對外匯交易及市場有一定的了解,學習基本的交易理論,如保證金交易的基礎知識;了解常用的技術工具,熟悉外匯市場上的各種交易品種,熟知個交易所的交易交割規定,熟悉開戶交易流程等等。


    這些基礎知識任何人都可以通過書本,網絡或者期貨公司及協會所辦的培訓課程來學習,投資者只有掌握了這些具體的理論知識後,才能根據市場的實際情況對交易進行進一步的深入了解。


    【炒外匯準備工作二】模擬賬戶體驗交易過程


    結束對市場的了解之後,投資者可以使用外匯模擬交易進行對現實交易的模擬,從而發現自己投資中的漏洞和失誤,練習和熟練使用自己所學的知識,但在模擬交易中投資者需要注意,模擬交易的目的是使用驗證所學知識,而模擬交易中所獲得的收益並不反映投資者在現實中將會獲得的收益。


    當投資者在模擬交易中可以熟練操作後便可以嘗試一下小單量交易,小單量交易較上一步的模擬交易在投資者的主觀心理上會有很明顯的區別,真實的交易的損失帶給投資者的恐懼感,以及市場中各種始料未及的情況帶來的損失或者意外傷害,這一切都可以使投資者全面的了解真實的交易過程。


    注冊模擬賬戶


    * 注冊即贈50,000美金模擬幣,免費體驗模擬交易流程!

    第三部曲:掌握炒外匯的技巧

    【炒外匯技巧一】控制槓桿比例


    外匯保證金的槓桿制度使得投資者可以用少量資金撬動大量資金,同時放大了盈利和虧損,所以在此最重要的控制風險的技巧就是選區適合自身狀況的槓桿比率。國外主流的外匯經紀商的標準槓桿比率一般設置為100:1,假設帳戶滿倉操作,當市場貨幣的價值與投資者操作方向相反且波動達到1%就會造成保證金全部虧損從而爆倉。


    因此我們建議投資者不要滿倉操作,根據自己對於風險的偏好程度,適量控制持倉比例,將真實的槓桿率控制在可接受範圍,在首先控制住風險的情況下盡量博得高利潤。


    舉個例子:假設你打算買美元指數,假設1手是100000美元,在100:1的杠桿下,1手的保證金是1000美金。這時候你存入賬戶1000美金,花費100美金買入0.1手,此時保證金占用10%的賬戶資金,那麽在100:1的杠桿下,當美元指數下跌1%,那麽你的賬戶就會減少100美金,這100美金只占了你所有資金的10%,這樣一來,就不會讓你完全爆倉。


    當然,初學者可以用簡單的比例來管理自己的倉位,比如,規定使用的保證金最高只能佔總資金的3%、5%以下。


    【炒外匯技巧二】擺正交易心態


    除了在交易操作上的技巧之外,炒外匯還需要盡量避免一切心理誤區,正確看待市場,避免存在僥倖心理,而且也建議投資者使用閒餘資金來投資,避免因為投資虧損而影響家庭生計,當外匯市場在一個交易日中震幅較大時,應該沉住氣避免入場交易,不要因為眼前的價格漲落而改變已做出的理智的投資決定。


    第四部曲:選擇合規的外匯平台


    首先,在選擇外匯平台之前可以在該機構註冊地的當地政府單位網站查詢到監管牌照,目前國際公認權威監管英國FCA和澳大利亞ASIC機構的平台可以基本保證資金的安全,謹慎選擇小國家監管下的平台。


    其次,在互聯網上參查看平台網頁的報價的正確性,口碑和兌付情況,交易成本是否合理等等,若對平台有所疑惑,建議可以先進行小額交易或者模擬賬戶進行測試。


    最後,全球知名外匯交易平台的交易軟件和網頁設計方面一般來說也是一流的,頁面簡介清晰,使用流暢方便,這也成為了吸引客戶的一個重要的閃光點,所以在選擇平台之前不妨先查看一下該平台是否有手機app或者自己開發的分析軟件等。


    外匯交易教學之炒外匯APP推薦

    看完上文,我們雖然明白了炒外匯的基本技能,但是,選擇合規的外匯交易平台也是炒外匯的重要的一個環節,因爲這對你的資金安全至關重要。在這裏,我們選取了幾個在台灣比較受歡迎的外匯平台,大家可以根據各平台的詳細介紹和自身需求來進行選擇。


    群益外匯王


    群益外匯王是“群益期貨”集團旗下外匯交易平臺,群益期貨於1997年成立。群益外匯王受金管會、中央銀行櫃買中心監管,提供12種外匯貨幣兌、商品和海外指數交易,商品收取浮動點差和隔夜費,海外指數則另外收取手續費,費率介於0.01%~0.50%之間。群益外匯王提供最高30杠桿的雙向交易,並有部分商品最低單筆手續費5美元。


    CMC Markets


    CMC Markets成立於1989年,現作為倫敦證券交易所(LSE)上市公司,分別受全球多個主要國家政府監管機構監管,包括FCA、ASIC及FMA等。CMC Markets的交易平台可輕鬆客製化,直觀、簡潔、功能強大。用戶可在此交易近12,000種股指、股票、外匯和債券等差價合約(CFD)產品。平台提供最低0.3點起,部分品種收取隔夜費0.0082%起。


    Mitrade


    Mitrade是一家於2011年在澳大利亞成立的外匯經紀商,受澳大利亞ASIC及塞浦路斯CySEC的監管,主要在澳大利亞、台灣、越南等地提供服務。Mitrade提供簡化交易,支持外匯、股票、指數、商品及虛擬幣交易,支持新台幣入金,提供最高200倍杠桿,點差低至0.1,無門檻入金以及配備專業投研專家團隊提供總經分析。Mitrade交易平台易於使用、具有流暢的速度,還為用戶提供50,000美元的模擬賬戶練習交易,平台的各種交易工具比較適合初學者進行交易。


    立即體驗


    * 小額外匯投資首選Mitrade,入金門檻低至50USD


    我們把以上3個平臺投資者需要關注項目簡單整理如下:


    名稱

    群益外匯王

    CMC Markets

    Mitrade

    監管牌照

    台湾FSB

    英國FCA、新西蘭FMA

    澳洲ASIC

    交易品種

    外匯保證金、貴金屬、原油(大宗)

    外匯、大宗、幣圈、股票、债券、ETF

    外匯、大宗、幣圈、股票

    最大杠桿

    30

    500

    200

    最低點差

    3.0

    0.7

    0.1

    最低入金

    $1000

    $50

    $50

    其他額外費用

    隔夜費

    隔夜費

    隔夜費

    負餘額保護

    最小手數

    0.01

    0.01

    0.01

    交易軟體

    MT4、MT5 & 群益外匯王

    MT4 & 網頁端

    Mitrade & 網頁端(自研)

    【資料來源:Mitrade整理】


    炒外匯的APP應具備哪些功能?

    炒外匯APP的功能一般和網頁版外匯交易平台的功能類似。下面我們以Mitrade的的手機交易軟體為例。

    (1)無障的交易條件

    利用專業開發的網頁版和手機APP,我們可以隨時隨地進入Mitrade平臺進行交易,不再擔心因為身邊沒有電腦而錯過交易時機。

    (2)優越的交易性能

    Mitrade有多種訂單類型,如市價單、止損單等。我自己由於不能時刻關注市場的價格波動,因此比較常用的是止損單。另外,Mitrade的自動交易功能也很好用,只要預先輸入買賣的預期價格,一旦到達價位時就立刻成交,比我們自己盯盤要準確很多。

    如何止損

    (圖片:Mitrade APP 止損)

    追蹤止損

    (圖片:Mitrade APP 追蹤止損)

    (3)安全的交易環境

    Mitrade所有的交易及資金存取步驟十分嚴格,全部在SSL加密環境下進行。

    (4)高效的圖表分析

    Mitrade內置的多種常用技術指標和熱門圖表相當不錯,交易者可以較為準確地分析出所投產品未來的價格走勢。

    (5)即時的資訊提示

    環球新聞和財經日曆,Mitrade可以同時通過郵件、資訊提醒到價及休市等消息,讓我不錯過任何一次交易機會。

    (6)一站式帳戶管理

    集行情分析、交易對接、帳戶管理、諮詢預測及風險監控為一體。我們可以快速找到需要的功能,再也不必浪費時間去搜集相關情報,尤其是我們找到的情報很大程度是延遲或有誤的。

    FAQ: 外匯市場是什麼?

    外匯市場顧名思義就是外匯買賣的市場,這其中的市場參與主體包括個人,公司和銀行在內,根據截止到2022年國際清算銀行的統計,外匯市場交易量攀升至歷史新高,2022年4月,全球外匯市場日均交易額達到7.5萬億美元,同比2019年同比增長14%。這些巨大的外匯交易量中占比最高的是互換交易,也就是指對相同貨幣的債務和不同貨幣的債務通過金融中介進行互換的一種行為。


    外匯市場

    【資料來源:BIS】


    由於美金在當今的世界貨幣體系中的主導地位,以及美國在世界經濟貿易中所占的重要地位,美金當然也成為了貨幣交易中最主要的外匯交易品種。


    外匯市場

    【資料來源:BIS  美元在貨幣貿易中排名全球第一】


    外匯市場作為世界上交易規模最大的市場,其最主要的功能有三個:


    1、為了實現購買力的轉移


    意思是個人或者機構需要通過在外匯市場上進行貨幣的買賣和轉換,從而使其本身的購買力在另一個國家或者市場得到實現。這一功能可以說是外匯市場最直接最基本的功能。簡單點理解,就是一個人要去國外旅游,錢要換成當地的才能購物消費。


    2、為提供國際經濟交易資金的融通


    相對於第一個功能來說第二項功能主要在各國的金融市場中發揮作用。在這裏,國際交易的資金融通是指為各國的金融中介機構將社會上閑散的資金集中起來投入到生產活動中去。


    3、為市場的各個參與主體提供外匯保值和投資的場所


    通過外匯市場,無論是機構投資者、個人投資者都可以參與到外匯的投資和交易。本文所以下涉及的有關炒外匯即外匯保證金交易的內容,都是基於外匯市場的這第三項功能。


    在介紹完外匯市場的基本功能和概念之後,我們再仔細的說說匯率。


    所謂匯率或者外匯匯率是指兩種貨幣的交換比率。現在市場上有兩種常用的外匯標價方式,直接標價法和間接標價法,在直接標價法,匯率是指用本國貨幣來表示1單位外國貨幣的價格,可以表達為1美元=30.54新臺幣;而間接標價法下,匯率則是用外國貨幣來表示本國貨幣的價格,表示為1新臺幣=0.033美元。世界上大多數國家采用直接標價法在外匯市場上進行標價。

    簡單3步, 開啟你的交易之旅
    1
    注册
    填寫資訊並提交您的申請
    2
    入金
    通過多種方式可快速存入資金
    3
    交易
    發掘交易機會及快速下單
    bannerBg

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


    這篇文章有幫到您嗎?
    相關文章
    placeholder
    外匯保證金投資詐騙手法有哪些?如何預防被違法平台詐騙本文探討常見的外匯保證金詐騙手法,並提供實用建議,以幫助投資者避免被詐騙行為所困擾。
    作者  Mitrade 分析師
    本文探討常見的外匯保證金詐騙手法,並提供實用建議,以幫助投資者避免被詐騙行為所困擾。
    placeholder
    2024年最新台湾證券公司/證券商公司排名-附手續費比較這篇文章整理了台灣證券公司的相關信息,並告訴大家應該如何選擇一家證券商,選擇台灣證券商都有哪些標準,相信一定會對大家有所幫助。
    作者  Mitrade 分析師
    這篇文章整理了台灣證券公司的相關信息,並告訴大家應該如何選擇一家證券商,選擇台灣證券商都有哪些標準,相信一定會對大家有所幫助。
    placeholder
    台灣合法外匯經紀商有哪些?2024台灣外匯交易平臺排名怎麼找到靠譜的外匯經紀商?本文為您推薦2024台灣七家外匯經紀商,幫您找到交易外匯的最佳夥伴。
    作者  Mitrade 分析師
    怎麼找到靠譜的外匯經紀商?本文為您推薦2024台灣七家外匯經紀商,幫您找到交易外匯的最佳夥伴。
    placeholder
    十個合法的外匯保證金交易平台推薦-附外匯模擬賬戶選擇一個安全好用的平台用來看盤下單,這是外匯交易中最重要的一步。
    作者  Mitrade 分析師
    選擇一個安全好用的平台用來看盤下單,這是外匯交易中最重要的一步。
    placeholder
    在哪裡玩外匯?外匯賬戶有哪些?外匯保證金開戶指南
    作者  Kuma Hsiung