【US-Vorbörse】US-Aktien-Futures steigen auf breiter Front, Celestica legt um über 15 % zu, Gold schwankt um 4.000 $, Bitcoin fällt unter 80.000-Dollar-Marke

TradingKey – Am 27. Oktober (US-Ostküstenzeit) legten die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes vorbörslich auf breiter Front zu. Bei Redaktionsschluss lagen die Dow-Futures mit 0,21 % leicht im Plus, Futures auf den S&P 500 gewannen 0,23 % und Futures auf den Nasdaq 100 stiegen um etwa 0,34 %.

[Quelle: Investing]

Bei den Einzelwerten legte Tesla (TSLA) vorbörslich um knapp 1 % zu, nachdem die Aktie in der vorherigen Sitzung infolge einer Höherstufung durch Barclays um mehr als 5 % gestiegen war. Die Papiere von Meta Platforms (META) tendierten vorbörslich weitgehend unverändert, nachdem das Unternehmen seine geplante Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung der KI-Expansion auf 97,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt hatte.

Unterdessen legten Chipwerte wie Nvidia (NVDA), Intel (INTC) und Marvell Technology (MRVL) vorbörslich allgemein zu.

Bei den Rohstoffen erholten sich die internationalen Ölpreise nach den Verlusten der vorherigen Sitzung leicht. Bei Redaktionsschluss notierte die Sorte Brent (UKOIL) bei 109,96 US-Dollar pro Barrel, während die Sorte WTI (USOIL) bei 100,71 US-Dollar pro Barrel lag. Spannungen im Nahen Osten und Risiken bei der Energieversorgung beeinflussten weiterhin die Entwicklung der Ölpreise.

Gold (XAUUSD) fiel kurzzeitig unter 4.000 US-Dollar und notiert derzeit bei 4.009 US-Dollar pro Unze, während Bitcoin unter 80.000 US-Dollar fiel und bei 79.854,7 US-Dollar gehandelt wird. Anleger konzentrieren sich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die Quartalszahlen großer Technologiekonzerne, um den Kurs der Geldpolitik und die Erträge aus KI-Investitionen einzuschätzen.

Marktbeweger

Celestica (CLS) legte vorbörslich um mehr als 15 % zu, da die Ergebnisse für das dritte Quartal die Erwartungen übertrafen.

Celestica stieg im vorbörslichen Handel um rund 15,8 %. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 5,83 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie auf Non-GAAP-Basis lag bei 3,30 US-Dollar verglichen mit 1,58 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lagen über der Obergrenze der bisherigen Prognose. Darüber hinaus hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 21 Milliarden US-Dollar an und gab erstmals ein Umsatzziel für 2027 von 40 Milliarden US-Dollar bekannt.

Celestica bietet Hardware-Plattformen, Fertigungs- und Lieferkettendienstleistungen für Rechenzentren und fortschrittliche Technologiebereiche an. Während der Ausbau von KI-Rechenzentren voranschreitet, spiegelt die Geschäftsentwicklung des Unternehmens die wachsende Nachfrage nach entsprechender Infrastruktur wider. Künftig sollte jedoch weiterhin auf die Auftragsabwicklung, die Margenentwicklung und die Umsetzung der Finanzziele für 2027 geachtet werden.

HSBC Holdings (HSBC) fiel vorbörslich um mehr als 6 %.

Der Aktienkurs von HSBC fiel im vorbörslichen Handel nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal um rund 6,75 %. Der Quartalsumsatz lag mit 18,62 Milliarden US-Dollar unter den Markterwartungen von 19,16 Milliarden US-Dollar; das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,42 US-Dollar und verfehlte damit ebenfalls den Analystenkonsens von 2,21 US-Dollar deutlich. Obwohl der Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 32 % auf 9,6 Milliarden US-Dollar stieg, blieb er dennoch leicht hinter den Markterwartungen zurück.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Gesamtgewinn von HSBC zwar weiter gewachsen ist, die ausgewiesenen Zahlen jedoch die Markterwartungen nicht erfüllen konnten. Künftig werden Anleger die Entwicklung des Vermögensverwaltungsgeschäfts, den Zinsüberschuss, die Wertberichtigungen auf Kredite und die Prognose für das Gesamtjahr genau beobachten, um zu beurteilen, ob das Gewinnwachstum nachhaltig ist.

Marktnachrichten

Fed tagt diese Woche: Leitzinspfad im Mittelpunkt

Die US-Notenbank Federal Reserve hält vom 27. bis 28. Oktober ihre geldpolitische Sitzung ab und gibt ihre Zinsentscheidung am 28. Oktober nach US-Ostküstenzeit bekannt. Der Markt rechnet auf breiter Front mit unveränderten Leitzinsen, wobei die Anleger das geldpolitische Statement und anschließende Signale zu möglichen Zinssenkungen genau verfolgen.

Zudem veröffentlichen im Laufe dieser Woche mehrere große Technologiekonzerne ihre Quartalszahlen. Sollte die Fed falkenhafte Signale senden, könnte dies den Druck auf hoch bewertete Tech-Aktien erhöhen; entspricht die Zinsentscheidung hingegen den Erwartungen, dürfte sich der Marktfokus auf die Unternehmensergebnisse und die Renditen von KI-Investitionen verlagern.

Anthropic beantragt Börsengang: Notierung unter dem Kürzel ANT geplant

Anthropic hat am 26. Oktober seinen Registrierungsantrag auf Formular S-1 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und plant ein Listing am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol ANT. Das Unternehmen hat bislang weder die Anzahl der anzubietenden Aktien noch die geplante Preisspanne bekannt gegeben.

Mit diesem Antrag rücken das Umsatzwachstum, die Rechenleistungsausgaben und die finanzielle Entwicklung von Anthropic stärker in den Fokus des öffentlichen Marktes. Künftig sollten Anleger die Börsenbewertung, das Emissionsvolumen, das Umsatzwachstum und die operativen Verluste im Blick behalten, um einzuschätzen, wie hohe Bewertungen der Markt für Entwickler von KI-Modellen zu zahlen bereit ist.

Meta strebt Finanzierung über 97,5 Milliarden US-Dollar für Ausbau der KI-Infrastruktur an – Nvidia will 3 Milliarden US-Dollar investieren

Meta hat seinen Eigenkapital-Finanzierungsplan auf bis zu 97,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, darunter ein öffentliches Angebot über 37,5 Milliarden US-Dollar sowie ein At-the-Market-Programm (ATM) von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen des öffentlichen Angebots wurde das Volumen der Stammaktien von 22,5 Milliarden auf 25 Milliarden US-Dollar bei einem Ausgabepreis von 625 US-Dollar je Aktie erhöht, ergänzt durch Hinterlegungsscheine (Depositary Shares) über verpflichtende Wandlungsvorzugsaktien im Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar.

Nvidia (NVDA) plant, 3 Milliarden US-Dollar in die Zeichnung von Meta-Aktien zu investieren. Auch AMD und Broadcom haben Interesse an einer Beteiligung geäußert, wobei das gesamte Zeichnungsinteresse der drei Unternehmen bis zu 5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Diese Finanzierung stellt Mittel für den Ausbau der KI-Infrastruktur bereit, allerdings könnten die neuen Aktien auch das Eigenkapital der Altaktionäre verwässern. Künftig sollte das Augenmerk auf dem Umsatzwachstum im KI-Geschäft, dem freien Cashflow und den Renditen der Investitionsausgaben liegen.

Microsoft, Alphabet und Amazon vor Quartalszahlen: Renditen von KI-Investitionen auf dem Prüfstand

Microsoft (MSFT) und Alphabet (GOOGL) legen ihre Quartalszahlen voraussichtlich am 28. Oktober nach Börsenschluss vor, während Amazon (AMZN) seinen Ergebnisbericht voraussichtlich am 29. Oktober veröffentlicht.

Im Anlegerfokus stehen das Umsatzwachstum von Microsoft Azure, Google Cloud und Amazon AWS sowie die KI-Investitionen, die Nachfrage nach Cloud-Diensten und die Rentabilität. Da die Investitionen in Rechenzentren weiter steigen, muss der Markt sehen, dass sich die KI-Nachfrage allmählich in Umsatz und Cashflow niederschlägt.

Die Quartalsergebnisse und der Ausblick des Managements der drei Konzerne könnten sich zudem auf die Markterwartungen für Unternehmen der KI-Lieferkette wie Nvidia, Broadcom und Micron (MU) auswirken.

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