TradingKey Täglicher Marktbericht: CPI-Daten stärken Zinserhöhungserwartungen, geopolitische Risiken lösen Ölpreisanstieg aus

Markttrends im Blick

TradingKey - Die drei wichtigsten US-Aktienindizes legten am vergangenen Freitag auf breiter Front zu: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,98 %, der Nasdaq Composite Index gewann 0,96 % und der S&P 500 Index rückte um 0,86 % vor.

Großkapitalisierte Technologiewerte legten auf breiter Front zu; SpaceX (SPCX) und Amazon (AMZN) kletterten um etwa 2 %, Google (GOOG) und Apple (AAPL) gewannen über 1,7 %, während Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) und Tesla (TSLA) um rund 0,5 % zulegten.

Die internationalen Rohölpreise zogen heute Morgen kräftig an; WTI-Rohöl (USOIL) stieg um 2,6 % auf 100,94 US-Dollar pro Barrel, und Brent-Rohöl (UKOIL) legte um etwa 3 % auf 105,68 US-Dollar pro Barrel zu. Spot-Gold (XAUUSD) fiel um 0,17 % auf 4.340,490 US-Dollar pro Unze, während Spot-Silber (XAGUSD) um 0,41 % auf 64,128 US-Dollar pro Unze nachgab.

Kryptowährungen gaben generell nach; Bitcoin (BTC) fiel um 0,5 % auf 76.997,5 US-Dollar; Ethereum (ETH) sank um 2,2 % und notierte bei 2.484,05 US-Dollar; Ripple (XRP) gab um 1,53 % auf 1,34 US-Dollar nach; und Solana (SOL) verlor 2 % auf 99,65 US-Dollar.

Marktnachrichten

Der US-Kernverbraucherpreisindex stieg im August im Monatsvergleich um 0,3 % und lag damit über den Erwartungen; die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung in dieser Woche kletterte auf knapp 90 %. Daten des US-Arbeitsministeriums zeigten, dass der Verbraucherpreisindex im August im Jahresvergleich wie erwartet um 3,4 % zulegte, während die Kerninflation im Jahresvergleich auf 2,4 % stieg und damit ein Fünfeinhalbjahrestief erreichte. Im Monatsvergleich kletterte der Kernpreisindex jedoch um 0,3 % – der stärkste Zuwachs seit vier Monaten und höher als die Marktschätzung von 0,2 %. Nach Veröffentlichung der Daten signalisierten Zins-Swaps, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von 89 % für eine Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September einpreisten, verglichen mit 69 % vor der Veröffentlichung; zudem preist der Markt bis Jahresende zwei Zinserhöhungen vollständig ein. In der Folge entstanden unter Institutionen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob der September eine präventive Zinserhöhung oder den Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus bringen wird.

Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates des Weißen Hauses, erklärte, sowohl Trump als auch er sähen keinen Grund für Zinserhöhungen. Trump respektiere die Unabhängigkeit von Warsh zu 100 %. Für die Fed sei es wichtig, vor der Wahl den Status quo beizubehalten. Man werde jede Entscheidung der Fed zu 100 % unterstützen. Das Risiko künstlicher Intelligenz liege darin, dass böswillige Akteure in den Besitz fortschrittlicherer KI gelangen.

Oman gab die Verschiebung eines ursprünglich für den 14. geplanten regionalen Treffens bekannt. Der omanische Außenminister Badr teilte am 13. in den sozialen Medien mit, dass das ursprünglich für den 14. in Salalah, einer Stadt im Süden Omans, anberaumte regionale Treffen verschoben wurde, um einen Konsens anzustreben. Badr erklärte, Oman bleibe der Förderung des Dialogs sowie der Unterstützung regionaler Stabilität und langfristiger Zusammenarbeit verpflichtet. Wie der katarische Sender Al Jazeera am 12. berichtete, erklärte der iranische Außenamtssprecher Baghaei, Iran und Oman würden den Golfstaaten bei dem regionalen Treffen am 14. voraussichtlich die Ergebnisse ihrer Konsultationen zur Schifffahrt in der Straße von Hormus mitteilen.

Die Lage im Jemen hat sich plötzlich zugespitzt: Huthi-Milizen und Saudi-Arabien führten gegenseitige Angriffe durch, während Iran erklärte, sich „nicht im Krieg“ mit Saudi-Arabien zu befinden. Die Huthis brachten nacheinander wichtige Kontrollpunkte in der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle, und gegenseitige Schläge zwischen Saudi-Arabien und den Huthis führten zu einer scharfen Eskalation im Jemen. Die USA lehnten ein direktes militärisches Eingreifen ab und verlegten sich stattdessen auf diplomatisches Engagement und Vermittlung. Iran betonte, man habe nicht die Absicht, einen Krieg mit Saudi-Arabien zu führen, hatte jedoch zuvor erklärt, es sei schwierig, die Huthis zurückzuhalten, was die strategischen geopolitischen Risiken im Roten Meer drastisch ansteigen ließ. Derzeit sieht sich der globale Energiehandel mit der schwierigen Lage eines faktischen doppelten Nadelöhrs konfrontiert – der Meerenge Bab al-Mandab und der Straße von Hormus.

OpenAI-CEO Sam Altman erklärte, dass OpenAI in diesem Jahr nicht an die Börse gehen werde. Er fügte hinzu, dass er den Börsengang lieber abbrechen würde, falls KI das Überleben der Menschheit bedrohe. Altman merkte an, dass das Unternehmen Pläne für einen Börsengang im Jahr 2026 ausgeschlossen habe. Angesichts eines potenziellen Risikos der technologischen Auslöschung von 10 % in der Zukunft müsse ein blindes Streben nach Kapitalgewinnen vermieden werden; zudem stimme sich das Unternehmen mit Konkurrenten wie Anthropic ab, um das Entwicklungstempo zu drosseln. Trotz wachsender Forderungen nach Branchenregulierung und anhaltender Marktvolatilität plant Anthropic weiterhin, im Herbst einen riesigen Börsengang voranzutreiben.

Am 11. September berichtete Reuters, dass Anthropic Gespräche mit Nvidia führe, um den Chipriesen als Ankerinvestor für seinen Börsengang zu gewinnen. Nvidia erwägt, bis zu 10 Milliarden US-Dollar in den Börsengang von Anthropic zu investieren. Ankerinvestoren sind in der Regel institutionelle Anleger, die sich verpflichten, vor dem öffentlichen Angebot einen bestimmten Aktienanteil zu zeichnen, was dem Börsengang eine frühzeitige Absicherung verleiht.

Die 10 aktivsten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des aktuellen Marktes auf. Gestützt auf ein enormes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Referenzgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.