Bloom Energy-Aktienkursprognose: Offizielle Aufnahme in den S&P 500 am 21. Sept., kann die Aktie das Rekordhoch von 351 $ knacken?

TradingKey — Am 8. September US-Ostküstenzeit eroberte Bloom Energy (BE) nach zwei Monaten die Marke von 280 US-Dollar zurück.

S&P Dow Jones Indices gab am vergangenen Freitag bekannt, dass Bloom Energy vor Handelsbeginn am 21. September offiziell in den S&P 500 Index aufgenommen wird. Bereits im Juli dieses Jahres hatte das Familienportfolio der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine große Wette auf die Aktie platziert. Ein Indexplatz und ein prominenter Einstieg bieten dem Aktienkurs von Bloom Energy nun doppelte Unterstützung durch strukturelle Kapitalzuflüsse und das Markt-Sentiment.

Der S&P 500 ist keine einfache, automatisierte Liste der „Top 500 nach Marktkapitalisierung“. Neben Kriterien wie Marktkapitalisierung, Liquidität und Börsennotierung in den USA prüft das S&P Index Committee auch die Profitabilität von Unternehmen und behält sich einen gewissen subjektiven Ermessensspielraum vor.

In der Vergangenheit war die größte Schwachstelle von Bloom Energy genau ihre Profitabilität: Als Brennstoffzellenunternehmen, das sich lange in der Investitionsphase befand, war die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung eine Bremse für die Aufnahmeberechtigung. Die Wende vollzog sich in den jüngsten Quartalen – mit einem raschen Umsatzwachstum und deutlichen Verbesserungen bei Gewinn und Cashflow erfüllte das Unternehmen schließlich beide Kriterien: „hohe Marktkapitalisierung + Profitabilität“.

Die Aufnahme in den S&P 500 bedeutet mehr als nur einen Titel. Indexfonds und ETFs, die den S&P 500 abbilden, müssen Bloom Energy gemäß den Indexregeln Kapital zuteilen, was eine neue Welle passiver Investitionsnachfrage am Markt auslöst. Unabhängig davon, ob aktive Anleger der Bewertung zustimmen oder nicht, wird passives Kapital entsprechend der Indexgewichtung investiert – ein strukturelles Plus für die Verbesserung der Liquidität und der Aktionärsstruktur der Aktie mit institutionellen Anlegern.

Neben der Indexaufnahme sorgte auch ein Prominenteneffekt für eine weitere nachrichtengetriebene Unterstützung von Bloom Energy. Die jüngsten Offenlegungsunterlagen der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zeigen, dass ihre Familie im Juli ihre Bestände an Aktien und Optionen von Bloom Energy deutlich aufgestockt hat.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die erste Transaktion am 24. Juli stattfand: Kauf von 10.000 Klasse-A-Stammaktien mit einer offengelegten Wertspanne von 1 Million bis 5 Millionen US-Dollar; im selben Zeitraum Erwerb von 100 Call-Optionskontrakten mit einem Basispreis von 100 US-Dollar und einem Verfallsdatum am 17. Juni 2027, deren offengelegter Wert ebenfalls zwischen 1 Million und 5 Millionen US-Dollar lag. Am 28. Juli kaufte die Familie Pelosi weitere 5.000 Stammaktien mit einer offengelegten Wertspanne von 500.000 bis 1 Million US-Dollar und erwarb gleichzeitig weitere 100 Call-Optionskontrakte mit demselben Basispreis und Verfallsdatum, ebenfalls mit einer offengelegten Wertspanne von 500.000 bis 1 Million US-Dollar.

Insgesamt belaufen sich die von der Familie Pelosi gehaltenen Vermögenswerte von Bloom Energy aus beiden Transaktionen auf 15.000 Stammaktien und 200 Call-Optionskontrakte, was auf Basis der offengelegten Wertspannen insgesamt zwischen 3 Millionen und 12 Millionen US-Dollar entspricht.

4-Stunden-Aktienkurschart von Bloom Energy, Quelle: TradingView

Der Aktienkurs von Bloom Energy war zuvor nach Erreichen eines Hochs Anfang Juli (351,25 US-Dollar) deutlich zurückgefallen und Ende Juli auf ein lokales Tief von etwa 157,31 US-Dollar gesunken, bevor eine Phase der Erholung einsetzte.

Derzeit hat der Aktienkurs das 0,618-Fibonacci-Retracement-Niveau (271,16 US-Dollar) kraftvoll nach oben durchbrochen und notiert über mehreren gleitenden Durchschnitten, wobei die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte eine bullische Ausrichtung aufweisen. Die Struktur der kurzfristigen Erholung bleibt intakt, allerdings nähert sich der Kurs der Widerstandszone des 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveaus (303,76 US-Dollar) und tritt damit in eine entscheidende Testphase innerhalb der Spanne von 271,16 bis 303,76 US-Dollar ein.

Nach oben hin liegt der erste wichtige Widerstand beim 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (303,76 US-Dollar). Sollte sich der Aktienkurs künftig nachhaltig über dieser Marke halten können, könnte sich weiterer Raum nach oben in Richtung des vorherigen Hochs (351,25 US-Dollar) eröffnen.

Sollte der Aktienkurs in der Nähe des 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveaus (303,76 US-Dollar) wiederholt auf Widerstand stoßen und unter das 0,618-Fibonacci-Retracement-Niveau (271,16 US-Dollar) zurückfallen, geht diese schnelle Erholungsrallye in eine Konsolidierung auf hohem Niveau über. Der Fokus von Rücksetzern würde sich dann in Richtung der Unterstützungszone verlagern, die durch das 0,5-Fibonacci-Retracement-Niveau (254,28 US-Dollar) und den gleitenden 5-Tage-Durchschnitt (252,77 US-Dollar) gebildet wird.