Heutiger Marktüberblick: US-Finanzministerium greift zur Marktstabilisierung ein: Aktien steigen, Bitcoin knackt 70.000 $, Moderna schießt um 180 % empor

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TradingKey - Das US-Finanzministerium kündigte Marktinterventionsmaßnahmen an, und die drei wichtigsten US-Aktienindizes beendeten ihre dreitägige Verlustserie und schlossen auf breiter Front im Plus.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,22 % auf 53.463,05; der Nasdaq Composite gewann 0,16 % auf 26.331,09; und der S&P 500 legte um 0,21 % auf 7.707,98 zu.

Ein bedeutender Durchbruch beim Krebsimpfstoff von Moderna (MRNA) ließ die Aktie um 180 % in die Höhe schnellen, während Merck (MRK) mit einem Plus von fast 13 % nachzog und den Dow Jones Industrial Average anführte. Die meisten Technologieaktien erholten sich, wobei Tesla (TSLA) um mehr als 4 % stieg, während Nvidia (NVDA) sich dem Trend widersetzte und um etwa 1 % nachgab. Der Halbleitersektor geriet insgesamt unter Druck, wobei der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) um mehr als 2 % fiel.

Am Anleihemarkt sackte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen nach der Intervention des Finanzministeriums vorübergehend um 10 Basispunkte ab. Der US-Dollar-Index fiel auf seinen niedrigsten Stand seit Ende Mai, während der Offshore-Yuan über 6,73 stieg und ein neues Hoch seit mehr als drei Jahren erreichte. Bitcoin (BTC) überschritt im Handelsverlauf kurzzeitig die Marke von 70.000 US-Dollar, und Ethereum (ETH) legte um bis zu 10 % zu.

Am Rohstoffmarkt stieg WTI-Rohöl den vierten Tag in Folge und erreichte ein neues Hoch seit über drei Wochen, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter eskalierten. Gold (XAUUSD) erholte sich kräftig und überwand erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder die Marke von 4.500 US-Dollar.

Marktschlagzeile

Das US-Finanzministerium kündigte eine Erhöhung des Rückkauflimits für langlaufende Anleihen an, was die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen einbrechen ließ. Das US-Finanzministerium verdoppelte das Limit für Liquiditätsrückkäufe bei 10- bis 30-jährigen Staatsanleihen auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Transaktion und griff damit ein, als die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ihren höchsten Stand seit 2007 erreichte. Dieser Schritt signalisierte ein politisches Eingreifen und entfachte die Marktdebatte über eine vom Finanzministerium geführte Variante der „Zinskurvensteuerung“ (YCC) erneut.

Die Phase-3-Studie von Moderna für seinen Melanom-mRNA-Impfstoff war erfolgreich, und die Aktie schloss fast 180 % im Plus. Moderna und Merck gaben am Mittwoch bekannt, dass ihr gemeinsam entwickelter personalisierter mRNA-Krebsimpfstoff in einer groß angelegten klinischen Phase-3-Studie positive Ergebnisse erzielt hat. Dies markiert die erste erfolgreiche Phase-3-Studie der mRNA-Technologie in der Krebsbehandlung und einen bedeutenden Durchbruch für die personalisierte Immuntherapie in der Geschichte der Krebsmedizin. Angetrieben von dieser Nachricht schloss die Merck-Aktie knapp 13 % im Plus und führte damit den Dow Jones Industrial Average an.

Das Umsatzwachstum von OpenAI verlangsamte sich im zweiten Quartal auf 18 %, was Anthropic das Überholen ermöglichte. Jüngsten Berichten zufolge belief sich der Umsatz von OpenAI im zweiten Quartal auf nur 6,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, während sich der Betriebsverlust ausweitete. Unterdessen erreichte der Umsatz von Anthropic im zweiten Quartal 11,5 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 140 % gegenüber dem Vorquartal. Damit übertraf Anthropic OpenAI beim Quartalsumsatz zum ersten Mal und verzeichnete einen kleinen Gewinn. Diese gegensätzliche Entwicklung der beiden KI-Giganten verändert nicht nur das Wettbewerbsumfeld der Branche, sondern sorgt auch für neue Unsicherheit bei den Börsengängen, auf die sich beide Unternehmen gleichzeitig vorbereiten.

NVIDIA plant eine Investition in das KI-Datenannotationsunternehmen Mercor, wobei die Finanzierungsrunde das Unternehmen mit 20 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Wie The Information berichtet, hat NVIDIA Gespräche mit dem Datenannotationsdienstleister Mercor über eine Investition aufgenommen, die Teil einer Finanzierungsrunde sein würde, die Mercor mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet. In der Vergangenheit stammte der Großteil der Einnahmen von Mercor von Entwicklern proprietärer KI-Modelle wie OpenAI, Google und Anthropic. Da NVIDIA jedoch die Entwicklung seines quelloffenen Nemotron-Modells priorisiert, steigen die Einnahmen von NVIDIA. Kennern der Materie zufolge zahlte NVIDIA Mercor im vergangenen Quartal einen zweistelligen Millionen-US-Dollar-Betrag. Neben Mercor nutzt NVIDIA auch Daten von anderen Anbietern wie Turing und Scale, betreibt jedoch weiterhin ein eigenes internes Datenteam.

Marvell (MRVL) ist eine Partnerschaft für maßgeschneiderte Chips mit Google (GOOGL) eingegangen und hat Optionsscheine von Google erhalten. Marvell Technologies und Google gaben heute den Abschluss einer Partnerschaft für maßgeschneiderte Chips bekannt. Dabei gibt Marvell Optionsscheine an Google aus, die den Kauf von bis zu 58,97 Millionen Aktien zu einem Ausübungspreis von 206,58 US-Dollar pro Aktie ermöglichen, was einem Wert von rund 12,18 Milliarden US-Dollar entspricht. Beide Parteien haben am 29. Juli eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet, wonach Marvell Google mit maßgeschneiderten Chipprodukten beliefern wird; die spätere Ausübbarkeit der Optionsscheine ist an die Umsätze aus den gemeinsamen Produkten gekoppelt.

Samsung hat Berichten zufolge die Preise für Auftragsfertigungen erhöht, bei fortschrittlichen Prozessen um bis zu 15 %. Medienberichten zufolge hat Samsung Electronics die Preise für Neuaufträge bestimmter Foundry-Dienstleistungen im Bereich fortschrittlicher Fertigungsverfahren um bis zu 15 % angehoben. Branchenkreisen zufolge hob Samsung im Juli die Preise für Chips, die im 4-Nanometer-Verfahren (SF4) hergestellt werden, gegenüber dem Vormonat um 10 % bis 15 % an. Samsung ist nicht in der Lage, alle Aufträge zu bedienen, was zum Teil daran liegt, dass Kapazitäten für US-Kunden bereitgestellt und gleichzeitig Kapazitäten für die eigene Chipproduktion reserviert werden müssen.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der jüngsten Zeit auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und hervorragender Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.