Dringender Schub für selbstentwickelte KI-Chips: Amazon AWS hebt Ziele für ASIC-Server-Auslieferungen im 3. Quartal um bis zu 30% an.

TradingKey - Amazon ( AMZN) AWS beschleunigt seine Strategie für selbstentwickelte KI-Chips. Aus Kreisen der Lieferkette heißt es, dass AWS die entsprechenden Zulieferer angewiesen hat, das Liefervolumen für ASIC-Server im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum ursprünglichen Plan um 20 % bis 30 % zu erhöhen. Dieser Schritt wird als Zeichen für den starken Optimismus von AWS hinsichtlich der Marktchancen seines neuesten Trainium 3-Chips gewertet sowie als wichtiges Signal für die Absicht, sich frühzeitig Marktanteile im ASIC-Sektor zu sichern.

Als erster KI-Chip von AWS, der im 3nm-Verfahren hergestellt wird, stellt der Trainium 3 einen umfassenden Leistungssprung gegenüber der Vorgängergeneration Trainium 2 dar. Seine Rechenleistung erreicht 2,52 Petaflops, was dem Doppelten des Trainium 2 entspricht. Die Speicherkapazität wurde um das 1,5-Fache erhöht, die Speicherbandbreite um das 1,7-Fache verbessert und die Energieeffizienz um mehr als das 4-Fache gesteigert. Der Chip unterstützt Modelle mit Billionen Parametern sowie multimodale Aufgaben und lässt sich auf Cluster von bis zu 144 Chips skalieren. Damit repräsentiert er die neueste technologische Stärke von AWS im Bereich der KI-Rechenleistung.

Laut DigiTimes, die sich auf Quellen aus der Lieferkette berufen, hat die Auslieferung von Server-Mainboard-Komponenten, die mit dem Trainium 3-Chip ausgestattet sind, im Mai dieses Jahres begonnen und befindet sich derzeit in einer Phase der monatlichen Volumensteigerung.

Mit dieser Aufwärtskorrektur des Lieferplans wird das Umsatzwachstum der relevanten Hersteller in der Lieferkette höher ausfallen als zuvor erwartet, was Spielraum für weitere Aufwärtskorrekturen ihrer operativen Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte lässt.

Die taiwanische Lieferkette für AWS Trainium 3-Server hat ein vollständiges Ökosystem gebildet. Dazu gehören AVC, Micro-Star (Maik) und Zen Voce im Kühlungssektor; King Slide und Nan Juen International für Gleitschienen; AVC und Chenbro für Gehäuse sowie Accton als L6-Mainboard-Montagewerk. Aufträge für die L11-Systemschrank-Montage und Komponenten wie Gleitschienen werden im Juli in die Massenproduktion gehen, wobei im dritten Quartal mit einem sprunghaften Volumenwachstum gerechnet wird.

Starke Nachfrage von Großkunden: Anthropic wird zum Haupttreiber

Quellen aus der Lieferkette wiesen darauf hin, dass das KI-Startup Anthropic einer der Haupttreiber hinter dem beschleunigten Bestandsabzug von AWS in diesem Quartal ist. Als Großinvestor von Anthropic hat Amazon im April dieses Jahres eine 10-jährige Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen unterzeichnet, in der sich Anthropic verpflichtet hat, seine Beschaffung von AWS-Rechenleistung auszuweiten. Anthropic hat öffentlich erklärt, dass es immer noch eine erhebliche Lücke in seiner Rechenleistungsplanung gibt, die derzeit auf einem 10-fachen Wachstums-Benchmark basiert, und dass diese Lücke so schnell wie möglich geschlossen werden muss.

Neben Anthropic sind auch OpenAI und Uber wichtige Kunden von AWS Trainium. In der Zwischenzeit hat Bedrock, die von Amazon für Unternehmenskunden eingeführte verwaltete Plattform für generative KI, mittlerweile 125.000 Kunden. Seine Inferenz-Workloads werden in erster Linie von Trainium bedient, wobei die kontinuierlich expandierende Nachfrage auf der Unternehmensseite als entscheidender Anker der Unterstützung dient.

Amazon-CEO Andy Jassy verriet während einer kürzlichen Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, dass Trainium 2 ausverkauft ist, Trainium 3 fast vollständig ausgebucht ist und einige Kunden bereits begonnen haben, die nächste Generation Trainium 4 zu reservieren, während das Unternehmen gleichzeitig den Entwicklungsprozess für Trainium 5 eingeleitet hat. Diese Reihe von Schritten deutet darauf hin, dass die Marktnachfrage nach den selbst entwickelten KI-Chips von AWS die Erwartungen bei Weitem übertrifft und sich derzeit in einer Phase der schnellen Expansion befindet.

Da sich das Wettbewerbsumfeld verschärft, muss AWS seine Marktposition bei ASICs dringend stärken.

Der intensive Wettbewerb auf dem Cloud-Computing-Markt veranlasst AWS, die Entwicklung seiner selbst entwickelten Chips zu beschleunigen. Obwohl AWS weiterhin Marktführer im Bereich der Public Cloud ist, folgen Microsoft und Google dicht dahinter, während sich der Wettbewerb im Bereich der KI-Rechenleistung zunehmend zuspitzt.

Im Bereich der ASIC-Chips liegen die TPU-Lieferungen von Google weltweit an erster Stelle, was direkten Druck auf AWS ausübt und das Unternehmen dazu zwingt, die Leistungs- und Skalierungsverbesserungen von Trainium zu beschleunigen.

Darüber hinaus hat Meta kürzlich Pläne angekündigt, seine eigene KI-Rechenleistung für die Öffentlichkeit freizugeben. Dies ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, für die Nutzung seiner KI-Modelle zu bezahlen oder direkt Bare-Metal-GPU-Rechenleistung anzumieten, wodurch das Unternehmen im direkten Wettbewerb mit AWS, Microsoft und Google um Unternehmenskunden steht. Dies hat den Marktwettbewerb weiter verschärft und den Expansionsdruck für AWS erhöht.

DIGITIMES Research analysiert und prognostiziert, dass auf dem Markt für High-End-KI-Serverchips im Jahr 2026 die jährliche Wachstumsrate der GPU-Server-Lieferungen bei etwa 43,8 % liegen wird, während die jährliche Wachstumsrate der ASIC-Server-Lieferungen mit voraussichtlich 64,2 % noch deutlicher ausfallen dürfte. Da sowohl die Trainium-Server von AWS als auch die TPU-Server von Google in der zweiten Jahreshälfte 2026 in die Phase der Volumenproduktion eintreten, wird eine beschleunigte Expansion des gesamten ASIC-Servermarktes erwartet.

Die diesmalige Aufwärtskorrektur der Trainium 3-Lieferungen durch AWS ist nicht nur eine Reaktion auf die Marktnachfrage, sondern auch eine wichtige Maßnahme, um den eigenen Wettbewerbsvorteil im Bereich der KI-Rechenleistung zu festigen.