Forex Today: US-Dollar weitet Verluste aus, da schwächerer EPI wichtige Währungen und Gold steigen lässt

Das müssen Sie für Donnerstag, den 16. Juli, wissen:

Der US Dollar Index (DXY) fällt um 0,5 % auf rund 100,40, da die schwächer als erwartete Großhandelsinflation in den USA Anzeichen verstärkt, dass der Preisdruck nachlässt. Der Gesamt-Erzeugerpreisindex (PPI) sank im Juni um 0,3 % MoM, während die Jahresrate auf 5,5 % zurückging und damit unter der Prognose von 6,2 % lag. Der Kern-PPI stieg um 0,2 % MoM und 4,7 % YoY, verfehlte ebenfalls die Erwartungen. Die Daten verringerten den Druck auf die Federal Reserve (Fed), die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Juli anzuheben.

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte, dass die jüngsten Inflationszahlen ein unvollkommenes Maß für die zugrunde liegende Inflation bleiben und räumte ein, dass er mit den aktuellen Inflationswerten nicht zufrieden sei. Er beschrieb jedoch den Arbeitsmarkt als weitgehend ausgeglichen und sagte, die Inflation werde nicht dauerhaft erhöht bleiben. Auch der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, begrüßte die jüngsten Verbraucherpreisindex (VPI)-Zahlen, betonte jedoch, dass die Fed keine klare Richtung hinsichtlich der künftigen Zinspolitik habe.

EUR/USD steigt auf rund 1,1475, ein Plus von 0,45 %, hauptsächlich gestützt durch die breite Schwäche des Greenback. Der endgültige harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) Spaniens blieb im Juni mit 3,6 % YoY unverändert gegenüber Mai und entsprach der vorläufigen Schätzung. Der nationale VPI blieb bei 3,2 % YoY. Der weiterhin erhöhte HVPI-Wert könnte die Erwartungen an eine aggressive Lockerung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrenzen.

GBP/USD kletterte auf rund 1,3550 und gewann mehr als 1 %, da das Pfund Sterling seine wichtigsten Konkurrenten übertraf. Neben dem schwächeren US-Dollar erhält das Pfund Unterstützung durch Berichte, wonach die neue politische Führung des Vereinigten Königreichs einen fiskalisch konservativen Finanzminister ernennen könnte. Erwartungen, dass die Bank of England die Zinssätze aufgrund erneuter Risiken durch Energiepreise hoch halten könnte, stützen ebenfalls die britische Währung.

USD/JPY handelt bei rund 162,00 tiefer, da der japanische Yen nach dem breiten Rückzug des US-Dollars moderat zulegt. Das Paar bleibt jedoch nahe historisch hoher Niveaus, wobei der Yen trotz schwächerer US-Inflationsdaten weiterhin Schwierigkeiten hat, eine nachhaltige Erholung zu erzielen.

AUD/USD steigt auf rund 0,7020, gestützt durch die Schwäche des US-Dollars und stärkere Komponenten des jüngsten chinesischen Wirtschaftsberichts. Die chinesische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,9 % QoQ, während das jährliche Wachstum auf 4,3 % verlangsamte. Die Industrieproduktion stieg jedoch um 5,3 % YoY und der Einzelhandelsumsatz um 1,0 %, was dem China-sensitiven australischen Dollar half, Bedenken hinsichtlich des langsameren Gesamtwachstums zu überwinden.

West Texas Intermediate (WTI) Öl handelt nahezu unverändert bei rund 80 USD pro Barrel. Die Preise bleiben nahe einem Einmonatshoch, da Investoren erneute US-Angriffe auf den Iran und die Wiedereinsetzung der Seeblockade beobachten, was die Sorgen über die Versorgung durch die Straße von Hormus verstärkt hat.

Gold steigt auf rund 4.068 USD pro Feinunze und gewinnt etwa 0,2 %. Das Edelmetall wird durch den schwächeren US-Dollar und fallende US-Staatsanleihenrenditen nach dem schwachen PPI-Bericht gestützt, obwohl die erhöhten Ölpreise und anhaltende Inflationsunsicherheiten die geldpolitische Aussicht der Fed weiterhin erschweren.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie auf die Philadelphia Fed Manufacturing Survey, die Geschäftsbestände und die ausstehenden Hausverkäufe, die folgen werden. Die Berichte könnten darüber entscheiden, ob der US-Dollar seinen Rückgang nach den schwächeren VPI- und PPI-Werten dieser Woche fortsetzt.