Dow Jones-Futures geben nach, da Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und Bedenken hinsichtlich der KI-Sicherheit die Märkte belasten

• US-Index-Futures fallen angesichts wachsender Sorgen über die Sicherheit und die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz.
• Anthropic-CEO Dario Amodei forderte Technologieunternehmen auf, die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle zu verlangsamen, um kritische Sicherheitsrisiken anzugehen.
• Heißere US-Inflationsdaten für August ließen die Markterwartungen für eine Fed-Zinserhöhung im September auf 87% steigen.

Dow Jones Futures fallen um 0,17% und handeln während der europäischen Handelsstunden am Montag nahe 52.500. Unterdessen geben die S&P 500-Futures um 0,64% nach und handeln bei rund 7.610, während die Nasdaq 100-Futures mit einem stärkeren Rückgang von 1,46% nahe 28.960 notieren. Diese Abwärtsbewegung bei den wichtigsten US-Index-Futures dürfte auf wachsende Sorgen über die Sicherheit der Entwicklung künstlicher Intelligenz zurückzuführen sein.

Belastend für die Stimmung sagte Anthropic-CEO Dario Amodei am Samstag, dass KI-Unternehmen das Entwicklungstempo ihrer fortschrittlichsten Modelle wegen möglicher Sicherheitsrisiken verlangsamen sollten, und versprach zugleich, bei seinem eigenen Unternehmen zusätzliche Schutzmaßnahmen umzusetzen. Unterdessen kündigte OpenAI-CEO Sam Altman an, dass der Entwickler von ChatGPT in diesem Jahr nicht an die Börse gehen will.

US-Aktienfutures fallen angesichts steigender Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) bei der anstehenden September-Entscheidung. Diese Verschiebung folgt auf heißere US-Inflationsberichte, die den Druck auf die Federal Reserve (Fed) erhöht haben, die Geldpolitik weiter zu straffen.  Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Finanzmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 87% für eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung eingepreist haben, deutlich mehr als 59% in der Vorwoche.

Das US Bureau of Labor Statistics berichtete, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im August gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen ist, wodurch sich der Anstieg auf 12-Monats-Sicht auf 3,4% erhöhte. Unterdessen legte der Kern-VPI gegenüber dem Vormonat um 0,3% zu und übertraf damit die vorherigen und prognostizierten Zuwächse von 0,2%.

Unterdessen bleibt die Marktstimmung angesichts einer langwierigen Nahostkrise vorsichtig, die die Ölpreise auf hohem Niveau gehalten und der Weltwirtschaft einen inflationären Schock versetzt hat. Die Rohölpreise sind nach einem Drohnenangriff, der Saudi-Arabien zur Stilllegung einer wichtigen Rohölpipeline zwang, in Richtung Viermonatshochs gestiegen.

Risk-off-Stimmung verschärft sich, da die Renditen von Anleihen steigen und die geopolitischen Spannungen zunehmen

Analysten von Rabobank heben einen klaren Risk-off-Ton hervor und stellen fest, dass "die Renditen von Anleihen Ende letzter Woche angesichts wachsender Sorgen über Öl und Inflation (und Schulden) stark gestiegen sind, während asiatische Aktienindizes und US-Aktienfutures heute insgesamt im Minus liegen." Sie betonen, dass "geopolitische Spannungen weiterhin im Mittelpunkt der Anleger sorgen stehen", da der Nahe Osten und Osteuropa "weiter vor sich hin schwelen", während sich die politischen Spannungen näher an der Heimat verschärfen. Rabobank verweist auf zunehmende verfassungsrechtliche Spannungen, da "die Führer von Schottland, Wales und Nordirland die Auflösung des Vereinigten Königreichs planen", sowie auf sich verschiebende strategische Ausrichtungen in Nordamerika, wo "Kanada einen raffinierten Plan ausheckt, um zu vermeiden, der 51. US-Bundesstaat zu werden, indem es (praktisch) das 28. EU-Mitgliedsland wird." Zusammen unterstreichen diese Entwicklungen ein fragiles Umfeld, in dem höhere Renditen, erhöhte Ölpreise und komplexe politische Risiken auf die Marktstimmung drücken.