【US-Vorbörse】 Intel bricht um 25 % ein, Amazon fällt um rund 7 %, Speicheraktien geben nach, SanDisk verliert über 8 %, Gold fällt unter 4.000 $

TradingKey - Im vorbörslichen Handel am 30. Oktober (ET) zeigten sich die Futures der drei wichtigsten US-Aktienindizes uneinheitlich. Bis zum Redaktionsschluss lagen die Futures auf den Dow Jones Industrial Average nahezu unverändert, die Futures auf den S&P 500 fielen um etwa 1,05 % und die Futures auf den Nasdaq 100 gaben um rund 2,52 % nach.

[Quelle: Investing]

Der durch die Quartalsergebnisse von Alphabet (GOOGL) ausgelöste Ausverkaufsdruck bei Tech-Aktien hält weiter an. Da Amazon (AMZN) und Intel (INTC) den Druck auf den Cashflow durch Investitionen in die KI-Infrastruktur weiter offenlegen, richten Investoren ihr Augenmerk verstärkt auf das Ausmaß und die Renditen der Kapitalausgaben großer Technologiekonzerne.

Speicheraktien gaben im vorbörslichen Handel auf breiter Front nach, wobei SK Hynix (SKHY) um mehr als 7 % verlor und SanDisk (SNDK) um über 8 % einbrach; Nvidia (NVDA), AMD (AMD) und Broadcom (AVGO) sowie weitere Halbleiteraktien schwächten sich im Gleichschritt ab.

Bei den Rohstoffen notierte Brent-Rohöl (UKOIL) bis Redaktionsschluss bei 112,76 US-Dollar pro Barrel; WTI-Rohöl (USOIL) lag bei 103,6 US-Dollar pro Barrel. Gold (XAUUSD) fiel unter 4.000 US-Dollar pro Unze und wird aktuell bei 3.973,2 US-Dollar pro Unze gehandelt.

Bitcoin (BTCUSD) fiel unter 78.000 US-Dollar und wird derzeit bei 77.523,1 US-Dollar gehandelt; der Kryptowährungsmarkt geriet unter Druck, nachdem Binance einen Sicherheitsvorfall bekannt gab, was zu erhöhter Marktvolatilität führte.

Marktgeschehen

Intel bricht vorbörslich um mehr als 25 % ein, da die Prognose für das vierte Quartal die Erwartungen verfehlt

Der Umsatz von Intel stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 21 % auf 16,5 Milliarden US-Dollar. Das GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 0,60 US-Dollar und das Non-GAAP-EPS bei 0,52 US-Dollar, womit die Markterwartungen von 0,40 US-Dollar übertroffen wurden.

Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar und ein Non-GAAP-EPS von 0,25 US-Dollar, womit beide Werte unter den Markterwartungen liegen. Laut Intel könnte die Verlangsamung des PC-Marktes bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 anhalten, während die Nachfrage nach Xeon-Server-CPUs weiterhin stark bleibt. Das Unternehmen wird weiterhin investieren, um die Kapazitäten auszubauen und das Betriebskapital zu erhöhen, um die Lieferfähigkeit zu verbessern.

Trotz besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse für das dritte Quartal verstärkten die schwache Prognose für das vierte Quartal und der Cashflow-Druck im Jahr 2026 die Sorgen am Markt hinsichtlich der Kosten für den Kapazitätsausbau und der Fertigungsinvestitionen.

Belastet durch Intels Warnung vor der Schwäche des PC-Marktes fiel HP (HPQ) vorbörslich um mehr als 8 %, Dell (DELL) verlor über 10 %, während Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Super Micro Computer (SMCI) jeweils um mehr als 5 % nachgaben.

Amazon verliert vorbörslich rund 7 %, da höhere Investitionen (Capex) den Cashflow und den Ausblick auf das vierte Quartal belasten

Der Nettoumsatz von Amazon stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 12 % auf 201,9 Milliarden US-Dollar, während das verwässerte Ergebnis je Aktie 1,89 US-Dollar betrug. Damit lag es unter den Markterwartungen von 1,96 US-Dollar und fiel gegenüber 1,95 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz von AWS wuchs im Jahresvergleich um 39,3 % auf 46 Milliarden US-Dollar, wobei der Betriebsgewinn um rund 56 % auf 17,8 Milliarden US-Dollar stieg. Der freie Cashflow des Unternehmens für die letzten zwölf Monate war jedoch mit minus 42,4 Milliarden US-Dollar negativ, verglichen mit plus 14,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Amazon erwartet für 2026 barwirksame Investitionen (Cash Capex) von rund 220 Milliarden US-Dollar. CEO Andy Jassy erklärte, dass die Investitionen im Jahr 2027 weiter steigen werden, wobei für das Umsatzwachstum von AWS sowohl 2027 als auch 2028 Werte von über 40 % prognostiziert werden.

Darüber hinaus lag die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar unter den Markterwartungen von rund 244,2 Milliarden US-Dollar.

Während AWS ein starkes Wachstum erzielte, verstärkten kontinuierliche Investitionssteigerungen, ein negativer freier Cashflow und die schwache Prognose für das vierte Quartal den Fokus des Marktes auf die Rendite von KI-Investitionen.

Reddit (RDDT) bricht vorbörslich um mehr als 20 % ein, da Risiken beim Nutzer-Traffic Sorgen auslösen

Der Umsatz von Reddit stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 53 % auf 895 Millionen US-Dollar, und die Zahl der täglich aktiven Einzelnutzer (Daily Active Unique Users) wuchs im Jahresvergleich um 12 % auf 130,3 Millionen.

CEO Steve Huffman erklärte jedoch, dass die Zahl der täglich aktiven Besucher im vierten Quartal um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 130 Millionen sinken könnte, falls der Verweis-Traffic von Suchmaschinen weiter zurückgeht.

Diese Aussagen lösten am Markt Sorgen bezüglich des Nutzerwachstums und des Werbegeschäfts aus. Sollte der Traffic weiter zurückgehen, könnte dies die Werbeeinblendungen und das Umsatzwachstum beeinträchtigen. Daher wird entscheidend sein zu beobachten, ob die Monetarisierung der Nutzer durch das Unternehmen die Auswirkungen des geringeren Traffics ausgleichen kann.

Rivian (RIVN) legt vorbörslich um über 6 % zu, nachdem die Lieferprognose für das Gesamtjahr angehoben wurde

Der Umsatz von Rivian stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 38 % auf 2,155 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen hob seine Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr 2026 von 65.000–70.000 Einheiten auf 67.000–70.000 Einheiten an.

Diese Anpassung hob in erster Linie das untere Ende der Auslieferungsprognose an. Das Hauptaugenmerk des Marktes wird sich künftig auf den Zeitplan für die Serienproduktion und Auslieferung des R2-Modells sowie auf die Rentabilität des Fahrzeuggeschäfts und die Entwicklung der Software-Sparte richten. Die angehobene Auslieferungsprognose verbesserte die Marktaussichten für die Jahresperformance des Unternehmens, wobei die Umsetzung der Auslieferungen und die Kostenkontrolle weiterhin entscheidend bleiben.

Marktnachrichten

Binance meldet Sicherheitsvorfall – Bitcoin fällt auf Sechs-Wochen-Tief

Binance hat am 30. Oktober einen potenziellen Sicherheitsvorfall offengelegt, von dem schätzungsweise Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen sind. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Blockchain-Partnern betroffene Vermögenswerte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren hat und derzeit die Ursache des Vorfalls untersucht.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Angreifer möglicherweise den Laptop eines DevOps-Ingenieurs kompromittiert hat, um Zugriff auf interne Dienste zu erlangen und unbefugte Abhebungen zu veranlassen. Binance erklärte, dass derzeit keine Hinweise darauf vorliegen, dass private Schlüssel von Wallets kompromittiert wurden.

Die Nachricht löste einen Ausverkauf am Kryptowährungsmarkt aus. Bitcoin fiel auf bis zu 77.646 US-Dollar und markierte damit ein Sechs-Wochen-Tief, während Ethereum auf 2.238,76 US-Dollar nachgab und ein Zwei-Monats-Tief erreichte.

In Bezug auf die Verluste und die Finanzierungsvereinbarungen erklärte Binance-Mitbegründerin He Yi, dass der Jahresumsatz des Unternehmens ausreiche, um die Verluste zu decken, und dass keine Notwendigkeit bestehe, die Beteiligung an SpaceX zu verkaufen. Der Vorfall rückt die Sicherheit von Kryptobörsen und die Risiken bei der Verwahrung von Nutzervermögen erneut in den Fokus des Marktes.

Q2-Nettogewinn von Kioxia erreicht 1,36 Billionen Yen – Q3-Ausblick verfehlt Erwartungen

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Juli bis September) verbuchte Kioxia einen Umsatz von 2,48 Billionen Yen (etwa 15,7 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 40,3 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Betriebsgewinn erreichte 1,995 Billionen Yen (+57,1 % im Vergleich zum Vorquartal), während der Nettogewinn bei 1,36 Billionen Yen lag.

Das Unternehmen gab an, dass das Ergebniswachstum in erster Linie auf die starke Nachfrage von Rechenzentrumskunden im Bereich der generativen KI zurückzuführen sei. Dies habe den durchschnittlichen Verkaufspreis von NAND-Produkten gestützt und die Bit-Lieferungen gesteigert.

Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Kioxia einen Betriebsgewinn von 2 Billionen Yen und bleibt damit hinter dem Marktkonsens von 2,35 Billionen Yen zurück. Zudem kündigte das Unternehmen eine Zwischendividende von 90 Yen pro Aktie an.

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