【US-Vorbörse】 PLTR steigt um 16 %, Speicheraktien ziehen an, während Micron um fast 5 % klettert; AMD und SpaceX vor Quartalszahlen

TradingKey – Am Dienstag (4. August) US-Ostküstenzeit stiegen die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv an, angeführt von den Nasdaq-100-Futures. Über Nacht erholten sich die US-Aktien, angetrieben von einer Erholung im KI-Handel und einer vorübergehenden Entspannung der Spannungen im Nahen Osten, wobei der Dow einen Rekordschlusskurs verzeichnete. Vorbörslich legte Palantir ( PLTR) nach starken Quartalszahlen kräftig zu und untermauerte damit weiterhin den Trend zu KI-Software. Allerdings hielten widersprüchliche Signale aus den US-Iran-Verhandlungen, sich erholende Ölpreise und die bevorstehende Veröffentlichung der JOLTS-Daten zu den offenen Stellen die Marktstimmung vorsichtig.

Bis zum Redaktionsschluss legten die Dow-Futures um 0,87 % zu, die S&P-500-Futures stiegen um 0,26 % und die Nasdaq-100-Futures gewannen 0,94 %.

Performance der drei großen US-Aktienindex-Futures, Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen stieg Gold ( XAUUSD) um etwa 0,1 % auf rund 4.060 US-Dollar; die internationalen Ölpreise schwankten leicht, wobei WTI ( USOIL)-Rohöl um rund 0,3 % nachgab und nahe 79 US-Dollar gehandelt wurde, während Brent-Rohöl um etwa 0,1 % auf rund 83,7 US-Dollar stieg. Trump behauptete, dass die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufgenommen wurden, aber der Iran bestritt, dass Gespräche über einen Waffenstillstand vereinbart wurden, und die Transitaussichten durch die Straße von Hormus bleiben ungewiss.

Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin ( BTC) auf fast 63.600 US-Dollar, ein Plus von etwa 0,4 % im Tagesverlauf. Da sich die Nasdaq-Futures befestigten, verbesserte sich die Stimmung für einige Risikoanlagen, aber die Anleger warten weiterhin auf die US-Arbeitsmarktdaten und wichtige Quartalsberichte in dieser Woche, um den Risikoappetit weiter zu bestätigen.

Marktbewegende Werte

Palantir stieg im vorbörslichen Handel um fast 16 %. Das Unternehmen legte starke Zahlen für das zweite Quartal vor und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an, wobei der Markt das Unternehmen weiterhin als wichtigen Gradmesser für die Kommerzialisierung von KI-Software betrachtet. Kräftige Aufträge und eine sich verbessernde Nachfrage von US-Geschäftskunden milderten die Sorgen der Anleger über die hohen Bewertungen von KI-Anwendungsunternehmen. Angetrieben durch die Ertragszahlen von Palantir erholte sich die Marktstimmung im KI-Sektor, und Nvidia ( NVDA) legte im vorbörslichen Handel um über 1 % zu, während Intel ( INTC) um fast 5 % stieg.

AMD ( AMD) stieg im vorbörslichen Handel um über 5 %. Das Unternehmen wird heute nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Dabei konzentriert sich der Markt besonders auf die Umsatzerlöse aus den KI-Beschleunigern der MI-Serie, das Wachstum des Rechenzentrumsgeschäfts und die Prognose für die Bruttomarge.

Aktien von Speicherchip-Herstellern legten im vorbörslichen Handel auf breiter Front zu. Micron Technology ( MU) stieg im vorbörslichen Handel um fast 5 %, SanDisk ( SNDK) legte um über 5 % zu, und Western Digital ( WDC) und Seagate Technology ( STX) gewannen ebenfalls über 5 %. Einerseits setzt der Markt weiterhin auf die Nachfrage von KI-Servern nach HBM, NAND und Speichern mit hoher Kapazität; andererseits haben die nachlassenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran Erwartungen auf eine Erholung der Heliumversorgung geweckt, was auch die Kostensorgen in der gesamten Fertigungskette für Speichermedien gemildert hat.

Caterpillar ( CAT) legte im vorbörslichen Handel um über 9 % zu. Das Unternehmen legt heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal vor, wobei der Markt sich auf die Entwicklung des Segments Power & Energy konzentriert. Da der Bau von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Notstromaggregaten, Gasturbinen und Baumaschinen ankurbelt, gilt Caterpillar als einer der Profiteure des KI-Infrastrukturausbaus auf der Industrieseite.

Marktnachrichten

Die Aussichten für die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bleiben unklar. Trump erklärte, dass die Gespräche mit dem Iran wieder aufgenommen wurden, und bezeichnete dies als die „letzte Chance“ des Iran, ein Abkommen zu unterzeichnen; ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte jedoch, dass derzeit keine Treffen zu einem Waffenstillstand geplant seien. Der Markt konzentriert sich weiterhin auf den Transit durch die Straße von Hormus und die Risiken für die Rohölversorgung.

Die Trump-Regierung plant, die Importe von chinesischer Rechenzentrumsausrüstung zu beschränken. Reuters berichtete, dass die US-Regierung ein Verbot zur Beschränkung der Importe neuer chinesischer Rechenzentrumskomponenten ausarbeitet, wobei der Schwerpunkt stark auf optischen Modulen für Rechenzentren und optischen Transceivern liegt.

Das Weiße Haus wird Führungskräfte aus dem KI-Bereich zusammenrufen, um einen Regulierungsrahmen zu erörtern. Medienberichten zufolge wird die Trump-Regierung am Dienstag Führungskräfte von OpenAI, Alphabet ( GOOGL )-Tochter Google, Anthropic und anderen KI-Unternehmen im Weißen Haus versammeln, um den KI-Regulierungsrahmen der Regierung zu erörtern.

Die USA werden heute die Daten zu den JOLTS-Stellenangeboten und den Auftragseingängen der Industrie veröffentlichen. Der Markt erwartet für Juni 7,44 Millionen JOLTS-Stellenangebote in den USA, nach zuvor 7,594 Millionen; für die Auftragseingänge der Industrie im Juni wird ein Wachstum von 0,2 % im Monatsvergleich prognostiziert, verglichen mit einem Rückgang von 1,3 % im Vormonat.

Vorschau auf die wichtigsten Daten und Termine

Am 4. August um 8:30 Uhr ET werden die USA ihre Handelsbilanz für Juni veröffentlichen. Der Markt erwartet ein Defizit von 73 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Defizit von zuvor 77,6 Milliarden US-Dollar.

Am 4. August um 10:00 Uhr ET werden in den USA die JOLTS-Stellenangebote für Juni, die Auftragseingänge der Industrie für Juni sowie der IBD/TIPP-Konjunkturoptimismus-Index für August veröffentlicht.

Nach Börsenschluss am 4. August (ET) werden AMD ( AMD ), SpaceX ( SPCX) und andere Unternehmen ihre Geschäftszahlen vorlegen.