Forex Today: US-Dollar weitet Ausverkauf nach schwachem US-Wachstum aus, Yen springt wegen vermuteter Intervention an

Hier ist, was Sie für Freitag, den 31. Juli wissen müssen:

Der US-Dollar (USD) fällt während der amerikanischen Sitzung am Donnerstag stark, nachdem das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten die Erwartungen verfehlt hat und sich die zugrunde liegende Inflation abgeschwächt hat. Zusätzlicher Druck kommt von einem plötzlichen Anstieg des japanischen Yen (JPY), der Spekulationen befeuert, dass die japanischen Behörden am Devisenmarkt interveniert haben.

Der US-Dollar-Index (DXY) gab um rund 0,8% nach und handelt nahe 100,00, wobei er unter die psychologische Marke von 100,00 fiel. Das vorläufige US-Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal annualisiert um 1,5% und lag damit unter der Markterwartung von 2,1%. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Juni gegenüber dem Vormonat nur um 0,1%, nach Erwartungen von 0,2%, während die Jahresrate von 3,4% auf 3,3% zurückging.

Die US-Daten waren nicht durchweg schwach, da die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bei 197K lagen und damit unter den erwarteten 200K. Auch der BIP-Preisindex sprang um 6,3% an und lag damit deutlich über der Prognose von 3,6%, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck trotz des langsameren Wirtschaftswachstums weiterhin erhöht bleibt.

EUR/USD legt um rund 0,5% zu und handelt nahe 1,1530, dem höchsten Stand seit mehreren Wochen. Das BIP der Eurozone wuchs im zweiten Quartal um 0,4% gegenüber dem Vorquartal und damit doppelt so stark wie die erwarteten 0,2%, während sich das jährliche Wachstum auf 1,0% beschleunigte. Spanien führte die regionale Expansion mit einem Quartalswachstum von 0,7% an, während Deutschland, Frankreich und Italien jeweils um 0,2% zulegten. Auch die jährliche Inflation in Deutschland beschleunigte sich auf 2,8%, was die Erwartungen stützt, dass die Europäische Zentralbank bei weiteren geldpolitischen Lockerungen vorsichtig bleiben wird.

GBP/USD steigt um rund 0,8% und handelt nahe 1,3470, nachdem die Bank of England eine hawkishe Beibehaltung beschlossen hat. Die BoE beließ ihren Leitzins bei 3,75%, doch drei Entscheidungsträger stimmten für eine Anhebung um 25 Basispunkte, verglichen mit den Erwartungen von zwei. Die 6:3-Entscheidung zeigte, dass die Sorgen über die anhaltende Inflation unter den Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses weiterhin erheblich sind.

USD/JPY stürzt um rund 2,4% ab und handelt nahe 159,50, da der japanische Yen im gesamten Markt abrupt an Stärke gewinnt. Das Tempo und das Ausmaß der Bewegung schüren Spekulationen, dass das japanische Finanzministerium die Bank of Japan angewiesen hat, Yen zu kaufen, obwohl die Operation bislang nicht offiziell bestätigt wurde. Anleger werden die Kommentare japanischer Behörden im Vorfeld der geldpolitischen Ankündigung der BoJ am Freitag genau beobachten.

AUD/USD springt um rund 1,1% und handelt nahe 0,7030, womit es über die psychologische Marke von 0,7000 steigt. Der Australische Dollar profitiert von der breiten Schwäche des Greenback und der verbesserten Nachfrage nach risikoempfindlichen Währungen nach den schwächeren US-Wachstums- und monatlichen Inflationsdaten.

West Texas Intermediate (WTI) Öl fällt um rund 0,7% und handelt nahe 84 USD pro Barrel. Die Rohölpreise tun sich schwer, ihre jüngsten Gewinne zu halten, da Sorgen über ein langsameres US-Wirtschaftswachstum die anhaltende geopolitische Unsicherheit und potenzielle Risiken für die Energieversorgung im Nahen Osten ausgleichen.

Gold steigt um rund 1,1% und handelt nahe 4.113 USD pro Feinunze, gestützt vom schwächeren US-Dollar und dem weicheren Kern-PCE-Wert. Silber entwickelt sich besser, legt um fast 3% zu und steigt in Richtung 59,20 USD pro Unze, da die Nachfrage nach Edelmetallen zunimmt.

Am Freitag wird erwartet, dass die Bank of Japan ihren Leitzins unverändert bei 1% belässt. Der Fokus wird auf dem geldpolitischen Statement, dem vierteljährlichen Outlook Report und der Pressekonferenz liegen, um Hinweise auf weitere Zinserhöhungen und Kommentare zur plötzlichen Aufwertung des Yen zu erhalten.

Im europäischen Kalender stehen vorläufige Inflationsdaten für die Eurozone an. Die Kerninflation des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) dürfte bei 2,4% im Jahresvergleich bleiben, während die Gesamtinflation voraussichtlich von 2,8% auf 2,9% anziehen wird. Deutschland veröffentlicht Arbeitsmarktdaten, während Frankreich und Italien vorläufige Inflationsdaten vorlegen werden.

In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass der Arbeitskostenindex im zweiten Quartal um 0,8% steigt. Anleger werden außerdem den Chicago PMI, die endgültige Verbraucherstimmung der University of Michigan sowie die einjährigen und fünfjährigen Inflationserwartungen der Verbraucher beobachten. Kanada veröffentlicht das monatliche BIP, für das im Mai ein Wachstum von 0,2% prognostiziert wird.