【US-Vorbörse】Drei wichtigste Indizes legen zu: Amazon gewinnt über 12 %, Chip-Aktien wie Micron, Intel und AMD mit Rallye, während Apple einbricht

TradingKey - Am Freitag (31. Juli) US-Ostküstenzeit legten die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv zu, wobei die Nasdaq 100-Futures die Gewinne anführten. Amazon ( AMZN)-Quartalsbericht stärkte das Marktvertrauen in die KI-Cloud-Nachfrage und die Ertragsstärke von Technologieaktien, was eine Erholung bei Chipaktien und KI-Infrastrukturaktien auslöste; allerdings gab Apple ( AAPL) nach seinem Quartalsbericht kräftig nach, während der steigende US-Dollar und die US-Anleiherenditen eine weitere Ausweitung der Risikobereitschaft am Markt immer noch begrenzten.

Bis Redaktionsschluss legten die Dow-Futures um 0,51 % zu, die S&P 500-Futures stiegen um 0,41 % und die Nasdaq 100-Futures kletterten um 1,1 %.

Performance der drei großen US-Aktienindex-Futures, Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen legten die internationalen Ölpreise leicht zu, wobei WTI ( USOIL)-Rohöl um etwa 1 % stieg und bei rund 84,9 US-Dollar gehandelt wurde; Brent-Rohöl legte um etwa 1,6 % zu und notierte bei rund 88,3 US-Dollar. Die Lage im Nahen Osten hält die Risikoprämie für die Energieversorgung weiterhin auf einem hohen Niveau. Gold ( XAUUSD) fiel um über 1 % und ging auf rund 4.050 US-Dollar zurück, während der US-Dollar-Index auf rund 100,3 stieg und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,67 % kletterte, was die kurzfristige Attraktivität von Gold schwächte.

Bei den Kryptowährungen notierte Bitcoin ( BTC) nahe 63.800 US-Dollar, was einem Minus von etwa 1,3 % im Tagesverlauf entsprach. Trotz der vorbörslichen Stärke der US-Tech-Aktien sorgten die geldpolitische Unsicherheit der US-Notenbank Fed und die Spannungen im Nahen Osten dafür, dass der Handel am Kryptomarkt vorsichtig blieb.

Marktbewegungen

Amazon legte vorbörslich um über 12 % zu. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 20 % auf 200,6 Milliarden US-Dollar, und der AWS-Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 37 % auf 42,2 Milliarden US-Dollar, was das schnellste Wachstum seit 18 Quartalen markiert. Unterdessen hob das Unternehmen seine Investitionsplanung für 2026 von 200 Milliarden US-Dollar auf 220 Milliarden US-Dollar an, was in erster Linie auf steigende Kosten für KI-Infrastruktur und Speicherchips zurückzuführen ist. Der Markt ist der Ansicht, dass das starke Wachstum von AWS die Sorgen der Anleger über den Renditezyklus von KI-Investitionen gemildert hat.

Apple fiel vorbörslich um über 7 %. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Geschäftsquartal belief sich auf 109,4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 US-Dollar, womit beide Kennzahlen die Markterwartungen übertrafen. Allerdings prognostiziert das Unternehmen für das September-Quartal ein Umsatzwachstum von 9 % bis 11 %, was unter der Markterwartung von 12,1 % liegt. Das Apple-Management verwies auf Gegenwind durch Wechselkurseffekte und Lieferkettenengpässe, und der Markt ist besorgt, dass ein Mangel an hochentwickelten Chips, Speicherkomponenten und anderen Bauteilen die künftige Auslieferung von iPhones, Macs und iPads beeinträchtigen könnte.

Halbleiteraktien legten auf breiter Front zu. Micron Technology ( MU) stieg vorbörslich um über 4 %, Intel ( INTC) legte um über 5 % zu, AMD ( AMD) kletterte um über 4 %, Nvidia ( NVDA) stieg um über 1 %. Die Aufwärtskorrektur der Investitionsausgaben durch Amazon und das beschleunigte Wachstum von AWS bestärkten den Markt in seiner Einpreisung der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, Speicherchips und Servern.

Coinbase ( COIN) fiel vorbörslich um rund 4 %. Das Unternehmen verzeichnete für das zweite Quartal einen Verlust von 1,36 US-Dollar je Aktie, und der Umsatz sank im Jahresvergleich um 19 % auf 1,22 Milliarden US-Dollar, womit er die Markterwartungen verfehlte. Ein Rückgang des Handelsvolumens mit Krypto-Assets belastete die Transaktionserlöse, und der Markt beobachtet weiterhin, ob die Abonnementdienste des Unternehmens, die Stablecoin-Einnahmen und Fortschritte bei der Krypto-Regulierung in den USA die Volatilität des Transaktionszyklus absichern können.

Marktnachrichten

Die US-PCE-Inflation hat sich im Juni abgekühlt, und das BIP des zweiten Quartals blieb hinter den Erwartungen zurück. Der US-PCE-Preisindex stieg im Juni im Jahresvergleich um 3,7 % nach 4,1 % im Mai; die Kernrate des PCE-Index legte im Jahresvergleich um 3,3 % zu und lag damit unter dem vorherigen Wert von 3,4 %. Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal mit einer annualisierten Rate von 1,5 % und verfehlte damit die Markterwartungen, da die Konsumausgaben um 3,2 % stiegen und ein Anstieg der Importe das BIP-Wachstum belastete.

Die Bank of Japan ließ die Zinssätze unverändert, während die Volatilität des Yen die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zog. Die BOJ behielt ihren Leitzins bei 1,00 % bei, doch Notenbankchef Kazuo Ueda erklärte, die Zentralbank sei bereit, die Zinsen weiter anzuheben, sollten die Inflationsrisiken zunehmen. Der Yen hatte sich zuvor aufgrund mutmaßlicher Interventionen kräftig erholt, bevor er einen Teil seiner Gewinne wieder abgab, sodass der USD/JPY-Kurs wieder auf rund 160 zurückkehrte.

Südkoreanische Aktien verzeichneten eine Rekorderholung, was die Stimmung für asiatische Chip-Aktien verbesserte. Der südkoreanische KOSPI-Index schoss am Freitag zeitweise um mehr als 17 % nach oben und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seiner Geschichte, getragen von einer kräftigen Erholung bei SK Hynix und Samsung Electronics. Die Geschäftsergebnisse der Cloud-Sparten von Amazon und Microsoft trugen zudem dazu bei, die weltweite Stimmung im KI-Handel zu beflügeln.

Die US-Autosicherheitsbehörden untersuchen Tesla ( TSLA) wegen 1,2 Millionen Fahrzeugen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA teilte mit, sie habe eine vorläufige Untersuchung zu Problemen mit Fahrwerksdefekten bei bestimmten Tesla-Modellen eingeleitet.

Vorschau auf die wichtigsten Daten und Ereignisse

Am 31. Juli um 8:30 Uhr ET veröffentlichten die USA den Beschäftigungskostenindex für das zweite Quartal, wobei der Markt ein Wachstum von 0,8 % im Quartalsvergleich erwartete, verglichen mit einem vorherigen Wert von 0,9 %.

Am 31. Juli um 9:45 Uhr ET veröffentlichten die USA den Chicago-PMI für Juli, wobei der Markt einen Wert von 56,0 erwartete, verglichen mit dem vorherigen Wert von 56,7.

Am 31. Juli um 10:00 Uhr ET veröffentlichten die USA den endgültigen Wert des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan für Juli, wobei der Markt einen Wert von 54,4 erwartete, verglichen mit dem vorherigen Wert von 49,5.