TradingKey Täglicher Marktbericht: Ölpreise steigen kräftig, Chip-Aktien-Rally, Micron, SanDisk, Western Digital legen deutlich zu

Markttrends im Blick

TradingKey – Am 21. Juli (US-Ostküstenzeit) schlossen die drei großen US-Aktienindizes angeführt von der Nasdaq einheitlich im Plus. Obwohl die Lage im Nahen Osten die Ölpreise und die Renditen von US-Staatsanleihen weiter nach oben trieb, stiegen die Anleger wieder bei KI- und Halbleiteraktien ein, die zuvor eine kräftige Korrektur verzeichnet hatten, was die Risikobereitschaft am Markt spürbar belebte. In dieser Woche stehen die Quartalszahlen von Technologieunternehmen wie Alphabet ( GOOGL ), Tesla ( TSLA ), IBM ( IBM ), Intel ( INTC) an. Der Markt setzt bereits im Vorfeld darauf, dass die KI-Investitionsausgaben und die Unternehmensgewinne weiterhin robust bleiben.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,74 % auf 52.230,23 Punkte; der S&P 500 Index legte um 0,89 % auf 7.509,20 Punkte zu; der Nasdaq Composite Index kletterte um 1,29 % auf 25.837,21 Punkte.

Branchenseitig bildeten Halbleiterwerte an diesem Tag das Zentrum der Erholung an den US-Börsen. Der Philadelphia Semiconductor Index schoss um 5,21 % nach oben und verzeichnete damit den zweiten Erholungstag in Folge. Bei den Einzelwerten stieg Micron Technology ( MU) um 12,17 %, AMD ( AMD) legte um 8,11 % zu, Intel stieg um 8,64 %, SanDisk ( SNDK) schoss um 14,27 % empor, Western Digital ( WDC) verzeichnete ein Plus von 12,51 %. Die kollektive Erholung der Chipaktien signalisiert, dass sich der zuvor durch Sorgen über hohe KI-Bewertungen und Renditen auf Investitionsausgaben ausgelöste Ausverkauf abgeschwächt hat, während wieder Kapital in die Lieferketten für Speicherchips, GPUs und KI-Hardware zurückfließt.

Bei den Rohstoffen legte Rohöl weiter deutlich zu. Brent-Rohöl ( UKOIL) stieg um 3,19 % auf 91,63 US-Dollar; WTI-Rohöl ( USOIL) legte um 2,6 % auf 84,55 US-Dollar zu, wobei beide Sorten in die Nähe von Fünfwochenhochs kletterten. Der Anstieg der Ölpreise wurde hauptsächlich durch eine neue Runde von Zusammenstößen zwischen den USA und dem Iran sowie Drohungen der Huthi-Milizen, saudische Seewege zu blockieren, angetrieben. Zwei Tanker, die saudisches Rohöl nach Asien transportierten, drehten im Roten Meer um, was die Sorgen des Marktes über Störungen des Energietransports im Nahen Osten weiter verstärkte.

Gold ( XAUUSD) erholte sich und legte zu, wobei der Gold-Spotpreis um 1,75 % auf 4.077,88 US-Dollar stieg. Dies deutet darauf hin, dass der Markt diplomatische Signale bezüglich eines vorgeschlagenen zehntägigen Waffenstillstands bewertet.

Auf dem Kryptomarkt stieg Bitcoin ( BTC) im Tagesverlauf um 1,99 % und erreichte ein Sitzungshoch von 66.956 US-Dollar. Die Erholung bei Technologie- und KI-Chip-Aktien verbesserte die Risikobereitschaft und trieb die anhaltende Erholung von Bitcoin weiter voran.

Marktnachrichten

Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran sowie Huthi-Drohungen verschärfen die Energierisiken weiter.Reuters berichtete, dass zwei Tanker mit saudischem Rohöl auf dem Weg nach Asien im Roten Meer umdrehten, da die jemenitischen Huthi-Rebellen drohten, saudische Seewege zu blockieren. Unterdessen setzten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort, was die Aufmerksamkeit auf zwei wichtige Energietransitkorridore lenkte: die Straße von Hormus und die Straße von Bab al-Mandab.

Die Quartalszahlen der Big-Tech-Konzerne dienen in dieser Woche als wichtiger Härtetest für den US-Aktienmarkt.Alphabet, Tesla und IBM werden die Berichtssaison eröffnen, gefolgt von Chipherstellern wie Intel. Angesichts der jüngsten starken Volatilität bei KI-Hardware-Aktien ist diese Runde der Quartalsberichte nicht nur für die Wertentwicklung einzelner Aktien von entscheidender Bedeutung, sondern wird auch die Marktstimmung in Bezug auf die KI-Monetarisierung, die Nachfrage im Cloud-Geschäft, die Fortschritte beim autonomen Fahren und die Halbleiter-Auftragszyklen prägen. Wenn die Big-Tech-Unternehmen ihre Erwartungen für KI-Investitionen weiter anheben, könnten Chip-Aktien weitere Unterstützung erhalten; sollten die Umsatzprognosen jedoch enttäuschen, könnte die jüngste Rallye schnell in Gewinnmitnahmen umschlagen.

AMD bereitet sich auf die Ausrichtung seiner „Advancing AI“-Konferenz vor.AMD wird seine Konferenz „Advancing AI 2026“ vom 22. bis 23. Juli in San Francisco abhalten, wobei der Markt erwartet, dass das Unternehmen weitere Fortschritte bei KI-Beschleunigern, Rechenzentrums-CPUs, der Helios-KI-Infrastruktur auf Rack-Ebene sowie seinem Software-Ökosystem präsentieren wird. Angesichts der jüngsten Ausweitung der Nutzung der KI-Infrastruktur von AMD durch Microsoft werden sich die Anleger darauf konzentrieren, ob AMD diese Veranstaltung nutzen kann, um seine Wettbewerbsposition auf dem Markt für KI-Computing zu stärken und die Lücke zu Nvidia im Bereich der KI-Chips für Rechenzentren weiter zu schließen.

USD/JPY steigt über die Marke von 163, während sich der Abwertungsdruck auf den Yen verschärft.Auf den Devisenmärkten überwand das Währungspaar USD/JPY die Marke von 163 und erreichte mit kurzzeitig 163,14 den höchsten Stand seit Dezember 1986. Angetrieben von steigenden Ölpreisen, eskalierenden geopolitischen Risiken und kletternden Renditen von US-Staatsanleihen floss weiterhin Kapital in US-Dollar-Anlagen, während der Yen aufgrund des langsamen Tempos der Bank of Japan bei der Normalisierung der Geldpolitik unter Druck blieb. Nach dem Durchbrechen dieser psychologisch wichtigen Marke durch USD/JPY sind die Markterwartungen bezüglich einer Intervention der japanischen Behörden spürbar gestiegen, was das Risiko einer Volatilität an den asiatischen Devisenmärkten weiter erhöht.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der letzten Zeit auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und einer hervorragenden Liquidität haben sich diese Titel zu maßgeblichen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.