AUD/USD weitet Gewinne aus, da die Unsicherheit der Fed den US-Dollar vor den australischen PMI-Daten bedroht
- AUD/USD steigt, da die RBA-Protokolle eine weniger dovish Haltung vor den wichtigen PMI-Daten offenbaren.
- US-Dollar schwächt sich aufgrund wachsender Bedenken über die Unabhängigkeit der Fed.
- AUD/USD testet kritisches Niveau bei 0.6550, während der psychologische Widerstand bei 0.6600 festigt.
Der australische Dollar (AUD) setzt seinen Anstieg gegenüber dem US-Dollar (USD) am Dienstag fort, da ein schwächerer Greenback und ein etwas ausgewogenerer Ton von der Reserve Bank of Australia (RBA) die Aufwärtsbewegung unterstützen.
Mit AUD/USD, das zum Zeitpunkt des Schreibens über 0.6550 gehandelt wird, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf bevorstehende Wirtschaftsdatenausgaben und die Geldpolitik, um die nächste große Bewegung zu bestimmen.
AUD/USD steigt, da die RBA-Protokolle eine datengestützte Haltung widerspiegeln
Die RBA veröffentlichte am Dienstag ihre Protokolle der geldpolitischen Sitzung im Juli, die die Entscheidung des Vorstands bestätigten, den Leitzins im Juli unverändert bei 3,85% zu belassen, und dabei eine ausgewogene Risikobewertung anführten.
Während die offizielle Erklärung nach der Sitzung vorsichtig war, zeigten die Protokolle eine nuanciertere Haltung.
Die Entscheidungsträger stellten fest, dass es „keinen zwingenden Grund für eine Bewegung in beide Richtungen“ gebe, hoben jedoch eine „geringe Toleranz“ für eine Inflation hervor, die weiter vom Ziel abweicht.
Besonderes Augenmerk liegt nun auf den Verbraucherpreisindex (CPI) für das zweite Quartal, der am 31. Juli veröffentlicht wird und der helfen wird, die Aussichten vor der nächsten RBA-Sitzung zu gestalten.
Zur Beschäftigung stellte die RBA fest, dass sich der Arbeitsmarkt leicht entspannt hat. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,3% gestiegen, und die Einstellungsabsichten haben nachgelassen. Das Lohnwachstum scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben, während die Dienstleistungsinflation hoch bleibt, was die Inflationsrisiken nach oben verschiebt.
Der nächste kurzfristige Katalysator für den AUD ist der S&P Global Australia Composite PMI (Einkaufsmanagerindex), der am Mittwoch um 23:00 GMT veröffentlicht wird und einen Überblick über die Bedingungen im Privatsektor für Juli bietet.
US-Dollar schwächt sich, da Bedenken über die Unabhängigkeit der Fed steigen und Handelskonflikte anhalten
Unterdessen bleibt der US-Dollar unter Druck, da Handelskonflikte und Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) weiterhin die Marktstimmung belasten.
Wachsende politische Druck von Präsident Donald Trump auf Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, einschließlich erneuter Forderungen nach Zinssenkungen und sogar Powells Rücktritt, haben die jüngsten Gewinne bei AUD/USD unterstützt.
Während eines Treffens mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos kritisierte Trump Powell und sagte, er habe „schlechte Arbeit“ geleistet und werde „bald draußen sein.“
Obwohl die Fed sich derzeit in ihrer vor der Sitzung geltenden Sperrfrist befindet, haben diese Kommentare die Bedenken über die Unabhängigkeit der Zentralbank verstärkt. In Kombination mit steigenden Zollrisiken und breiteren Handelsunsicherheiten hat dies die Nachfrage nach dem US-Dollar verringert und den Fokus der Anleger auf kommende Wirtschaftsdaten verschoben.
Die bestehenden Hausverkäufe im Juni, die am Mittwoch veröffentlicht werden, werden weitere Einblicke in die Resilienz der Verbraucher und des Wohnungsmarktes angesichts hoher Zinssätze bieten.
Ein schwächer als erwarteter Wert könnte die Erwartungen an eine Lockerung der Politik später in diesem Jahr verstärken und zusätzlichen Druck auf den Greenback ausüben.
AUD/USD testet kritisches Niveau bei 0.6550, während der psychologische Widerstand bei 0.6600 festigt
Aus technischer Sicht bleibt AUD/USD über dem 50%-Fibonacci-Retracement des Rückgangs von September bis April unterstützt, das bei 0.6428 liegt.
Die Preisbewegung bewegt sich weiterhin innerhalb eines aufsteigenden Keilmusters, das durch höhere Tiefs und höhere Hochs gekennzeichnet ist und eine anhaltende bullische Struktur anzeigt.
Eine Golden-Cross-Formation, bei der der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) über den 200-Tage-EMA gekreuzt ist, verstärkt das mittelfristige Aufwärtsmomentum.
Das Paar handelt derzeit nahe 0.6550, wobei unmittelbarer Widerstand bei der psychologischen Marke von 0.6600 und dem Novemberhoch bei 0.6688 zu sehen ist.
Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung an der unteren Begrenzung des Keils nahe 0.6450 und dem 200-Tage-EMA bei 0.6445. Ein klarer Bruch unter diese Niveaus könnte das Momentum bärisch verschieben und weiteren Abwärtsdruck in Richtung 0.6400 erzeugen.
Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 54 und deutet auf neutrales Momentum hin, mit Raum für weitere Konsolidierung oder einen Ausbruch, abhängig von den kommenden Daten.
AUD/USD Tageschart
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
Empfohlene Artikel
