Coinbase steigt nach der Finanzierung einer Wandelanleihe im Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar

06. Aug - ** Aktien der Kryptobörse Coinbase Global COIN.O steigen vorbörslich um 1,5 Prozent auf 302,43 Dollar nach einer über dem Ziel liegenden Kapitalerhöhung

** COIN gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ein Angebot von 0 %-Wandelanleihen im Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar (CBs) mit Fälligkeit 2029 und 0 %-Wandelanleihen im Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar mit Fälligkeit 2032 anbietet

** Der anfängliche Wandlungspreis für 2029-Wandelanleihen von 454,44 Dollar entspricht einem Aufschlag von 52,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie, während der anfängliche Wandlungspreis für 2032-Wandelanleihen mit 394,84 Dollar um 32,5 Prozent über dem letzten Verkaufspreis liegt

** Die COIN-Aktie schloss am Dienstag mit einem Minus von 6,3% bei 297,99 Dollar, nachdem das Unternehmen (link) ein 2-Milliarden-Dollar-Wandelanleiheangebot vorgestellt hatte

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich Betriebskapital, Investitionen und Übernahmen, und kann einige seiner ausstehenden Wandelanleihen zurücknehmen/zurückkaufen

** Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, etwa 194,4 Mio. Dollar des Erlöses für Capped Calls zu verwenden, Derivatetransaktionen, die zur Abmilderung der Verwässerung eingesetzt werden

** Letzten Freitag fiel die Aktie um 17%, nachdem das Unternehmen  (link)   einen Rückgang des Gewinns im 2

** Bis zum Börsenschluss am Dienstag stieg die Aktie um 20% im Vergleich zu ~7% im S&P 500 Finanzsektor .SPSY.

** Die durchschnittliche Bewertung von 34 Analysten, die COIN bewerten, lautet "Kaufen"; das mittlere Kursziel von $375 ist gegenüber $281 vor einem Monat gestiegen, wie die neuesten LSEG-Daten zeigen