【财经纵览】：伊朗“突袭”美军基地！WTI原油飙逾5%、黄金考验4000，美光、SK海力士挫近9%

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周三（7月29日）据美媒Axios新闻网报导，伊朗向约旦境内一处美军基地发射多枚弹道导弹。这是特朗普上周五暂缓对伊朗打击、留出外交斡旋窗口后，伊朗首次针对该地区美军基地发动弹道导弹袭击。此次袭击或将打破本就脆弱的停火态势。特朗普周一（7月27日）曾表警告称，若外交谈判无果，美方将再度采取强力军事行动。WTI原油受益于此飙升逾5%，一举收复82.0美元水平，黄金跌超70美元，再度下探4000美元关口。

值得留意的是，伊朗稍早前拒绝了阿曼一项平分霍尔木兹海峡控制权的提议，伊朗寻求海峡的一条航道必须完全由伊朗控制，另一条航道的一部分也应如此。目前距离美国国会中期选举不足100天，美国面临结束与伊朗战争的压力。另外，美联储7月利率决议将于周四（7月30日）凌晨公布，据掉期市场显示，交易员押注局方有70%机会按兵不动，仍有30%概率加息。但中东局势若再度升温恐令美联储加息可能性上升。

周二（7月28日）美国三大股指涨跌不一，板块走势分化加剧、芯片股依然受压，费城半导体指数盘中一度跌超6%。道指涨1.03%；标指升0.21%；纳指跌0.22%；费城半导体指数跌4.49%；中国金龙指数反弹1.08%。欧股造好，英、法及德股份别上扬0.83%、0.63%及0.41%。

热门股方面，存储板块的美光科技收跌8.85%、SK海力士跌8.98%，闪迪跌14.25%，7月以来已经“腰斩”；光通信板块的康宁跌超12%、Coherent跌超10%。戴尔科技跌8.15%、英特尔跌5.86%、AMD跌8.15%。另一方面，苹果公司股价一度升1.77%，见342.89美元纪录新高，市值首次突破5万亿美元，并成为第二家达到该里程碑的企业，股价收市升幅放缓至0.9%。ING首席投资策略员Vincent Juvyns预期美联储将按兵不动，但警告停滞性通胀风险尚未消失，投资者不宜松懈。

市场行情

美股：美股三大指数涨跌不一。道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。

欧股：欧洲股市全线上涨。德国DAX 30指数涨0.41%。法国CAC 40指数涨0.63%。英国富时100指数涨0.83%。

债市：美国十年期基准公债殖利率约4.60%，较上一交易日下跌4个基点。

商品：黄金跌1.27%，报4028.3美元。WTI原油跌3.39%，报79.1美元。

外汇：美元指数跌0.12%，报101.39。美元/日圆涨0.08%，欧元/美元涨0.16%。

加密货币：比特币24小时内涨0.23%，目前报63819美元。以太币24小时内涨1.49%，目前报1919.4美元。

港股：恒指夜市期指收报25480点，升138点，较昨日恒指收市25310点，高水169点，成交12469张。国指夜市期指收报8509点，较昨日国指收市高水73点。

宏观要闻

美称伊朗发射多枚导弹“突袭”美军基地

美军中央司令部表示，美国东岸时间周二下午5时45分，伊朗伊斯兰革命衞队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，试图对驻中东地区的美军发动突袭，所有导弹都被成功拦截。

较早时，美国总统特朗普与到访白宫的以色列总理内塔尼亚胡举行会晤，讨论伊朗核问题。特朗普另外与到访华盛顿的乌克兰总统泽连斯基举行闭门会谈，双方讨论乌克兰生产“爱国者”防空系统拦截弹、以及重新推动结束乌克兰危机的外交进程等问题。

美国与以色列、乌克兰领导人会面后，伊朗据报立即发射导弹，打击美军在约旦的基地。据伊朗媒体Press TV报道，约旦遭遇导弹攻击并传出爆炸声。

也门胡塞武装打击一艘沙特油轮

也门胡塞武装周二发表声明称，当天对一艘在红海航行的沙特阿拉伯油轮实施军事打击，原因是船只违反胡塞针对沙特实施的海上航行禁令，并无视胡塞发出的警告声明称，胡塞武装在行动中动用多枚弹道导弹，并迫使船只掉头返航。据海事追踪公司Kpler旗下网站MarineTraffic显示，被攻击的“Ghazal”号是一艘悬挂沙特国旗的油轮，最后已知位置是延布港(Yanbu)，这个港口是沙特在红海沿岸一条重要输油管的终点站。

也门胡塞武装也表示，将继续执行针对沙特的海上封锁措施，并坚持“以封锁回应封锁、以升级回应升级”的行动方针。胡塞武装上周一(20日)宣布对沙特实施海上禁运，上周四宣布动用导弹和无人机，在红海攻击两艘违反胡塞禁运令的沙特油轮。沙特主导的多国联军上周六对也门荷台达省的胡塞武装军事目标实施打击，以回应胡塞武装针对商船的攻击。

消费者信心意外下跌，对未来商业状况改善预期有限

美国经济评议会(Conference Board)周二公布调查显示，美国7月消费者信心意外下跌，受访者预期未来六个月商业状况“改善有限”。消费者信心指数由6月经向上修订的92.2，降至本月的90.8。彭博调查市场原预期为92.4。经济评议会首席经济学家Dana Peterson表示，7月消费者信心轻微回落，延续自2021年底以来的整体下行趋势。消费者对当前商业状况的评估，以及对现时劳动市场的看法均有所转弱。

Peterson表示，展望未来，消费者预期未来六个月商业状况改善有限，但对劳动市场的预期略为减少负面。家庭收入预期有所放缓，但整体仍保持乐观。调查显示，消费者平均及中位数一年期通胀预期本月“较不高企”，并计划于未来六个月增加服务支出。密歇根大学本月稍早公布的调查显示，随着油价压力缓和，美国7月消费者情绪升至2月以来最高水平，但中东局势再度紧张可能对未来信心构成压力。

美国6月商品贸易逆差收窄4.2%

美国6月商品贸易逆差收窄，主要由于进口下跌。尽管逆差收窄，但仍料拖累第二季本地生产总值(GDP)增长。6月商品贸易逆差录得1015亿美元，按月收窄4.2%，市场原本估计为逆差1000亿美元。截至6月底的三个月内，商品贸易逆差平均值仍高于第一季平均数字。6月，商品进口按月减少82亿美元，至3062亿美元，仍处于较高水平，按年仍增加16.6%；期内商品出口按月减少38亿美元，至2047亿美元。

高盛仍看多日本AI板块：暴跌后反成买入良机

高盛表示，日本AI相关股票的急剧抛售已创造买入机会，并认为强劲的盈利前景可能重振投资者对半导体股票的兴趣。高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，此轮回调降低了盈利打动投资者的门槛，使得许多AI相关股票处于业绩超预期可能对股价产生更大影响的水平。他表示，只要你认为地缘政治局势不会出现实质性恶化，目前水平似乎是增持某些头寸的好时机。

我们认为人工智能的故事还没有结束。Kirk预计投资者关注点将回归基本面。最终，一切将取决于盈利，在比6月底低得多的水平上，强劲的业绩应能让投资者重新聚焦于AI的盈利故事。不过，Kirk预计短期内波动仍将持续，因投资者仓位依然拥挤。高盛主经纪商数据显示，对冲基金对日本的总持仓和净持仓占比均处于五年区间的98%以上，为历史极高水平。

全球公司要闻

SK海力士财报不及预期，美股盘后一度大跌9％

SK海力士周三公布财报，受科技巨头加大AI数据中心投入、带动先进存储芯片需求强劲的影响，公司第二季度营业利润飙升557％至60.5万亿韩元（约合416.2亿美元），刷新历史纪录，上年同期为9.2万亿韩元。然而这一数字低于市场预期的64万亿韩元，主要因其高端存储芯片（HBM）占比较竞争对手更高，反而未能充分受益于本轮常规存储芯片的强劲涨价周期。这加剧了人们对推动半导体行业发展的AI热潮可能正在放缓的担忧。

SK海力士营收也未达预期，财报显示，其第二季度收入为79万亿韩元，市场预期为84万亿韩元。受财报影响，SK海力士在美股周二收跌9％后，盘后一度再跌9％，闪迪和美光科技也跟跌超4％，抹去希捷科技财报带来的提振。

希捷科技最新财报全面好于预期

周三清晨，存储八天王之一的希捷科技发布截至7月3日的2026财年第四财季报告当季业绩和利润指引均好于市场预期。其中，Q4营收同比增长48%，达到36.3亿美元；调整后每股收益为5.71美元，同比增长120%。分析师事前平均预期分别为34.9亿美元和5.08美元。对于2027财年第一季度，希捷预期调整后每股收益将达到7.1至7.5美元之间，远超分析师预期的5.85美元。营收预计将介于40亿美元至42亿美元之间，同样大幅超出分析师预期的37.8亿美元。

今日重要事件

澳大利亚6月未季调CPI年率

瑞士7月ZEW投资者信心指数

美国至7月24日当周EIA原油库存

美国至7月24日当周EIA战略石油储备库存

加拿大央行公布货币政策会议纪要

美联储FOMC公布利率决议

美联储主席沃什召开新闻发布会

Meta、微软、高通、ARM公布财报