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    美国三大股市指数:道琼、纳斯达克、s&p 500比较汇总,2023哪一个更值得投资?

    8 分钟
    更新于 2024-1-8 03:47
    Mitrade 分析师

    资者们总是在寻找能够带来可观回报并稳定增长的市场,而美国股市一直以其强劲表现而受到广泛关注。 2023年,美国股市呈现大幅上涨,年初至今,纳斯达克指数涨幅达36.2%,标普500指数上涨19.4%,道琼工业指数增长7.0%。本文就来对比美国三大指数,分析下半年中,哪一个指数将更具投资潜力。

    道琼、纳斯达克、s&p 500基础信息比较

    标普500指数(S&P 500 index)

    提及美股大盘指数时,人们通常首先想到的可能是标普500指数(S&P 500 index)。


    标普 500 指数被广泛认为是衡量美国大盘市场的最佳指标,也是全球最多资产跟踪的指数。该指数成份股包括美国 500 家顶尖上市公司,占美国股市总市值的约 80% 左右。


    S&P500 指数产业分布


    其产业分布也相对广泛,如下图所示,占比前五的行业分别为信息技术(28.3%)、医疗保健(13.4%)、金融(12.4%)、非必需消费品(10.7%)和工业(8.5%)。


    【图源:S&P Global


    S&P 500 指数成分股


    标普 500 指数的前十大成分股都是一些耳熟能详的大公司,包括苹果、微软、特斯拉等,以下是我们整理的表格:


    成分股股票代号行业占比
    苹果(Apple)AAPL信息技术7.70%
    微软(Microsoft)MSFT信息技术6.80%
    亚马逊(Amazon)AMZN非必需消费品3.10%
    辉达(Nvidia)NVDA信息技术2.80%
    谷歌A(Alphabet A)GOOGL通信服务1.90%
    特斯拉(Tesla)TSLA非必需消费品1.90%
    脸书(Meta Platforms)META通信服务1.70%
    谷歌C(Alphabet C)GOOG通信服务1.70%
    伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)BRK.B金融1.60%
    联合健康集团(Unitedhealth)UNH医疗保健1.20%

    【时间截止2023/6/30】

    可以看到,前十大成分股占标普 500 指数的30%,因此这些巨头股票的涨跌,对指数有很大影响。

    S&P 500 指数走势分析


    近三十年来,标普 500 指数整体几乎一路上涨,其中有过四次大跌,包括2001年互联网泡沫危机、2008年次贷危机、2020年疫情爆发以及2022年联准会大幅升息。


    【图源:TradingView】


    但瑕不掩瑜,每一次危机过去后,标普 500 指数都会快速反弹。 2023年至今,标普 500 指数已反弹超18%。


    展望未来,随着联准会升息进入尾声,标普 500 指数有望继续上涨,目标价位看4700点。


    如何投资标普 500 指数(S&P 500 index)及其成分股

    投资标普 500指数的方法有很多,包括ETF、指数期货和差价合约(CFD)等。


    长线投资:可以关注标普 500指数的ETF,有SPY、IVV、VOO等。


    短线投资:指数期货和差价合约(CFD)由于自带杠杆,更适合短线投资。


    不过指数期货的门槛较高,一手起码要上万美金,因此我们更推荐新手买卖差价合约(CFD)进行交易。 CFD交易无门槛,并且杠杆极大,支持0.01开仓。它不仅可以交易指数,还可以交易个股,支持多空交易。行情不好可以做空,而行情很好时可以加杠杆获得更大收益,更适合小额投资者。


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    道琼斯工业指数(Dow Jones Industrial Average)

    道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average),简称道指,是以价格加权衡量美国30家绩优大公司的指数。虽然名字中有“工业”两个字,但发展至今,道琼斯工业指数占比最高的产业已不是工业。

    琼工业指数产业分布

    如下图所示,占比前五的行业分别为金融(20.2%)、医疗保健(18.8%)、信息技术(18.5%)、工业(14.6%)和非必需消费品(13.8%)。


    【图源:S&P Global


    琼工业指数成分股


    道指的成分股通常都是获利稳定的大型企业,比如微软、麦当劳等。以下是我们整理的前五大成分股:


    成分股股票代号行业占比
    联合健康集团(UnitedHealth)UNH医疗保健9.20%
    微软(Microsoft)MSFT信息技术6.50%
    高盛(Goldman Sachs)GS金融6.20%
    家得宝(Home Depot)HD非必需消费品6.00%
    麦当劳(McDonalds)MCD非必需消费品5.70%

    【时间截止2023/6/30】


    由于该指数计算方式是股价加权,因此如果股价越高,在指数中的占比也就越大。


    道琼工业指数走势分析

    道琼工业指数的走势与标普500指数很相像,但由于标普500指数包含的小市值股更多,因此道琼工业指数的波动整体小于标普500指数。


    例如在2008年次贷危机时,道指跌得比标普500少;在市场表现强劲时(例如2013年、2019年)则录得较少收益。


    【图源:TradingView】


    展望未来,随着银行危机阴影逐渐消散以及联准会升息进入尾声,道琼工业指数同样有望上涨,目标价位看36000点。


    如何投资道琼工业指数及其成分股?


    长线投资:长线投资者可以关注道琼工业指数的ETF,有DIA、DOG等。


    短线投资:可以考虑交易差价合约(CFD),投资门槛较低,可以交易指数也可以交易指数成分股。


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    纳斯达克综合指数(NASDAQ Composite Index)

    纳斯达克综合指数(NASDAQ Composite Index),简称纳指,是以市值加权衡量在纳斯达克交易所上市的3000多只股票的指数。


    纳斯达克综合指数产业分布


    从ICB行业细分看,科技占据了一半以上的权重,达55.1%。非必须消费品排第二,占18.6%,而医疗保健以8.1%的比例位居第三。


    【图源:纳斯达克官网


    納斯達克綜合指數成分


    所以其前十大成分股也是以科技公司为主,如下:


    成分股股票代号行业占比
    苹果(Apple)AAPL科技13.70%
    微软(Microsoft)MSFT科技11.40%
    亚马逊(Amazon)AMZN非必需消费品6.00%
    辉达(Nvidia)NVDA科技4.70%
    特斯拉(Tesla)TSLA非必需消费品3.70%
    谷歌A(Alphabet A)GOOGL科技3.20%
    谷歌C(Alphabet C)GOOG科技3.20%
    脸书(Meta Platforms)META科技2.80%
    博通(Broadcom)AVGO科技1.60%
    超微半导体(Advanced Micro Devices)AMD科技0.90%


    【时间截止2023/6/30】


    纳斯达克指数走势分析


    随着互联网的发展,科技公司市值迅速飙升,纳斯达克指数也一路上涨。过去十年间纳指年化收益率达16%,傲视全球。


    【图源:TradingView】


    2022年由於聯準會大幅加息,科技股的估值受到重挫,納斯達克指數跌近30%。但進入2023年,隨著聯準會加息進入尾聲,加上AI熱潮爆發,科技股迅速反彈,納斯達克指數年初至今漲超33%。


    展望未来,AI热潮仍会持续,随着更多应用逐渐落地,纳斯达克指数有望继续上涨,目标价位看14600。


    如何投资纳斯达克指数及其成分股?


    投资纳斯达克综合指数的方式较少,例如跟踪其ETF只有一个:QNEQ。比起纳斯达克指数,大家更常买卖的是纳斯达克100指数。纳斯达克100指数包含纳斯达克交易所最大的前100只非金融股票,它科技股含量更高,也称为美国科技股100指数。


    我们可以通过相关ETF(如QQQ)或者CFD来投资纳指100。 CFD投资纳斯达克100指数最大杠杆可达200倍,也就是说我们仅需70美金就可以买一手纳指100,享受科技股带来的收益。


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    道琼、纳斯达克、s&p 500三大股市指数比较总结:一表获取美国三大股指基础信息


    通过以上综述,我们为大家整理了三大指数之间的主要差异,如下:


    指数标普500指数道琼斯工业指数纳斯达克综合指数
    代码SPXDJIIXIC
    成分股数500303500+
    指数编制市值加权股价加权市值加权
    主要行业信息技术(28.3%)、医疗保健(13.4%)、金融(12.4%)金融(20.2%)、医疗保健(18.8%)、信息技术(18.5%)科技为主(占55.1%)
    近10年年化收益率10.50%8.60%16.00%

    【截止时间2023/7/26】

    果你对投资三大股市指数的成分股感兴趣,也可以交易单个美股股票,台湾交易美股不能直接购买,需要透过复委托或者开设海外账户进行美股交易,因此您可以使用Mitrade这类保证金交易平台,足不出户,注册平台,在平台线上进行美股交易。▷前往注册


    道琼 vs 纳斯达克 vs s&p500 | 2023年三大股市指数投资哪一个好?

    2023年初至今,美股三大指数普涨,其中纳斯达克指数涨36.2%,标普500指数涨19.4%,道琼工业指数涨7.0%。


    【图源:TradingView】


    目前美股三大指数的估值皆已来到历史高位,纳斯达克指数的PE值为30,标普500指数的PE值为20,道琼工业指数的PE值为26。虽然看上去纳指的估值最高,但考虑到纳指里成长性好的科技股更多,这个估值还算合理。


    那三大指数中,我们投资哪一个会更好呢?


    这里要考虑美国经济未来是否会陷入衰退。历史表明,在联准会大幅升息后,美国经济往往会陷入衰退。而在衰退期间,纳斯达克指数的跌幅往往比标普500指数、道琼工业指数的跌幅更大。如今关于美国是否会陷入衰退仍未有定论,市场更偏向于美国将实现“软着陆”,即在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。


    在“软着陆”前提下,纳斯达克指数受益于AI热潮,有较大机会迎来更大的涨幅,当然,其风险性也更高。想求稳的投资者,可以盯紧标普500指数,寻找机会入场。


    美股指数投资注意事项

    1.投资美股指数前需要注意什么?


    在投资美股指数前,我们需要了解美国经济的整体状况和趋势,以及每个指数的构成和涵盖行业,这样才能选择出最适合自身投资的指数。


    2. 美股指数ETF哪里买?


    可以通过海外券商或者国内券商复委托购买。这里需注意一下,国内券商复委托买ETF需要收手续费,一般在0.3%~1%不等,而海外券商买ETF手续费极低,大多数可免手续费。


    3.投资指数有什么技巧吗?一次性投入还是分批投入?


    买指数时建议把资金分成好几份依次投入,而不是一次性买进。这样可以避免指数突然拉高造成的损失,降低交易成本。


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