避險為王!黃金再創歷史新高,日幣和瑞郎暴漲

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投資慧眼Insights - 投資者對美國資產的信任崩塌,避險資金流入黃金、瑞郎和日幣。


4月11日,黃金突破3200美元/盎司,再創歷史新高。瑞郎、日幣、歐元匯率大幅上漲。


背後原因,是川普引爆「信心危機」,美元和美債不再是無風險資產的代名詞,全球資金逃離美元資產。


截至發稿,美元/日圓(USD/JPY)跌破143,創半年多新低;美元/瑞郎(USD/CHF)跌至0.81,創13年新低;歐元/美元(EUR/USD)漲至1.13,創3年新高。


【圖源:TradingView;2025年黃金價格走勢】


【圖源:TradingView;2025年美元/日圓(USD/JPY)走勢】


「在關稅不確定性和對美國經濟前景日益擔憂的情況下,美國資產似乎確實表現不佳。到目前為止,這對歐洲貨幣(尤其是歐元)和避險資產最有利。 」澳新銀行集團分析師Felix Ryan表示。


傑富瑞金融集團外匯主管Brad Bechtel稱:「鑑於關稅市場的不確定性,瑞士法郎正在獲得避險競價。大多數資產管理公司正在使用法郎和日幣作為風險對沖代理。 」


Janus Henderson資產主管Adam Hetts表示:「這已經從無序拋售變為有序拋售,因為現在的衰退風險比幾週前高很多。 」


橋水基金創辦人達利歐指出,在全球市場劇烈動盪之後,投資人仍處於某種程度的恐懼之中,這對人們的心理以及對美國可靠性的態度產生了重大影響。


「我們很可能將進入一場衰退。我更擔心的是這些衝突背後更深層的動態──金融、政治以及地緣政治衝突,因為它們具有自我強化的特質。 」


摩根大通維持其美國/全球經濟衰退機率為60%的判斷,認為當前的關稅衝擊是2018-2019年貿易戰的7.5倍。小摩預測,美國經濟將在2025年下半年經歷一場「淺而短暫」的衰退。


花旗則認為,經濟放緩跡象將足以促使聯準會在5月或6月降息,預計今年共降息125個基點,相信聯準會容忍關稅帶來的商品通膨。

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