TradingKey Täglicher Marktbericht: US-Aktien steigen, Anthropic treibt Börsengang voran, Meta will 95 Milliarden Dollar für KI-Ausbau

Markttrends im Blick

TradingKey – Am 26. Oktober (US-Ostküstenzeit) stiegen die drei großen US-Aktienindizes auf breiter Front. Anthropic legte seine Unterlagen für den Börsengang offen, was das Marktinteresse am KI-Sektor erneut entfachte, wobei Technologiewerte als Haupttreiber der breiten Markterholung dienten. Unterdessen gaben die internationalen Ölpreise nach und dämpften damit einige Inflationssorgen. Allerdings kündigten Meta (META) und SpaceX (SPCX) großvolumige Finanzierungsvereinbarungen an, wodurch der Kapitalbedarf für den Aufbau der KI-Infrastruktur im Fokus des Marktes blieb.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,28 % auf 52.367,23 Punkte; der S&P 500 Index legte um 0,70 % auf 7.676,77 Punkte zu; und der Nasdaq Composite Index gewann 0,82 % auf 26.169,38 Punkte.

Bei den Branchen und Einzelwerten zeigten sich Halbleiteraktien stark, wobei der Philadelphia Semiconductor Index um rund 2,9 % zulegte. Tesla (TSLA) gewann 5,21 %, während Meta nach Bekanntgabe eines neuen Finanzierungsplans um 1,88 % nachgab, was die unterschiedlichen Marktreaktionen auf das KI-Branchenwachstum im Vergleich zu den Finanzierungskosten widerspiegelt. Der Cloud-Computing-Anbieter CoreWeave (CRWV) verzeichnete im Tagesverlauf starke Schwankungen: Im frühen Handel fiel die Aktie um bis zu rund 5,5 %, bevor sie ins Plus drehte und 1,76 % höher schloss.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen leicht nach. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf rund 4,98 % und schwankte somit weiterhin nahe der 5-%-Marke. Der Markt wartet auf das Ergebnis der Zinsentscheidung der Fed in dieser Woche sowie auf nachfolgende Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen von Technologieunternehmen.

Bei den Rohstoffen kletterte Gold (XAUUSD) wieder auf über 4.000 US-Dollar und schloss bei 4.016,97 US-Dollar. Die internationalen Ölpreise schlossen schwächer: Die Sorte Brent (UKOIL) fiel um 1,34 % auf 110,14 US-Dollar, während WTI-Rohöl (USOIL) um 2,14 % auf 101,24 US-Dollar nachgab. Erwartungen diplomatischer Fortschritte im Nahen Osten verringerten die Risikoaufschläge etwas, jedoch blieb der Fokus weiterhin auf der Sicherheit in Saudi-Arabien und den umliegenden Seestraßen, was die Verluste der Ölpreise begrenzte.

Bei den Kryptowährungen schwankte Bitcoin (BTC) weiterhin um die Marke von 80.000 US-Dollar und konnte der deutlichen Erholung der US-Aktien nicht folgen; der Schlusskurs lag mit 80.150 US-Dollar nahezu unverändert auf Tagesniveau.

Marktnachrichten

Anthropic reicht öffentlich Form S-1 für Börsengang ein und strebt Notierung an der Nasdaq unter dem Ticker „ANT“ an. Der Claude-Entwickler Anthropic hat am 26. Oktober seine Registrierungserklärung Form S-1 öffentlich vorgelegt und die Zulassung zum Nasdaq Global Select Market beantragt. Im vorläufigen Verkaufsprospekt wurden die Anzahl der angebotenen Aktien sowie die Preisspanne noch nicht bekannt gegeben, und das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Phase des geplanten Börsengangs.

Meta kündigt Finanzierungsplan über insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar zum Ausbau der KI-Infrastruktur an. Meta hat eine fest übernommene Emission im Volumen von rund 35 Milliarden US-Dollar gestartet, darunter 22,5 Milliarden US-Dollar in Stammaktien der Klasse A und rund 12,5 Milliarden US-Dollar in Hinterlegungsscheinen (Depositary Shares), die Pflichtwandel-Vorzugsaktien verbriefen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, nach Handelsbeginn seiner Stammaktien der Klasse C ein At-the-Market-Aktienausgabeprogramm im Umfang von rund 60 Milliarden US-Dollar aufzulegen, das frühestens im ersten Quartal 2027 starten soll; das endgültige Volumen, die Konditionen und die Umsetzung des Plans stehen noch nicht fest.

SpaceX erzielt Zusage über rund 40 Milliarden US-Dollar für GPU-Leasingfinanzierung mit Apollo, Abschluss bis Jahresende erwartet. Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) hat eine verbindliche Finanzierungsvereinbarung mit von Apollo Global Management (APO) verwalteten Einheiten über GPUs und zugehörige Ausrüstung geschlossen. Die Vereinbarung wird die Beschaffung von Nvidias (NVDA) Vera-Rubin-Chips der nächsten Generation unterstützen. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt entsprechender Bedingungen und soll voraussichtlich bis Ende 2026 erfolgen; die Leasingverträge beginnen voraussichtlich mit der Auslieferung der Ausrüstung im ersten Halbjahr 2027.

EQT übernimmt Range Resources in reiner Aktientransaktion mit kombiniertem Unternehmenswert von über 50 Milliarden US-Dollar. Der US-Erdgasproduzent EQT (EQT) hat eine endgültige Fusionsvereinbarung mit Range Resources (RRC) unterzeichnet, wonach Range-Aktionäre 0,987 EQT-Aktien für jede gehaltene Aktie erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen.

Die 10 aktivsten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des aktuellen Marktes auf. Gestützt auf ein enormes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Maßstäben für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.