Nasdaq bricht um 500 Punkte ein, da Erwartungen an Fed-Zinserhöhungen steigen; KI-Hardware- und Tech-Aktien führen Verluste an; Nvidia verliert über 3 %

TradingKey – Die US-Verbraucherpreisdaten für September fielen höher aus als vom Markt erwartet, was Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung im Oktober schürte, die Marktstimmung dämpfte und die US-Aktienmärkte ins Minus drückte. KI-Hardware-, Technologie- und Bankenaktien führten die Verluste an.

Zum Handelsschluss gab der Dow Jones Industrial Average um 0,09 % auf 51.621,48 nach; der Nasdaq Composite Index fiel um 1,88 % auf 26.692,87; und der S&P 500 Index verlor 1,11 % auf 7.718,94.

Performance von Tech-Aktien

Oracle (ORCL) fiel um 8,82 % auf 130,57 US-Dollar.

Oracle forderte die Bundesaufsichtsbehörden erneut auf, eine Erdgaspipeline so schnell wie möglich zu genehmigen, um den Strombedarf seines großen Rechenzentrumsprojekts in New Mexico zu decken. In einem Schreiben vom Dienstag an die Federal Energy Regulatory Commission wies Josh Pitcock, Senior Vice President of Government Affairs bei Oracle, darauf hin, dass eine weitere Verzögerung der Genehmigung des Pipeline-Projekts durch die Kommission – das von einer Tochtergesellschaft von Energy Transfer LP betrieben wird – den „Zeitplan für den Betrieb von Project Jupiter bedrohen und damit die entstehenden Arbeitsplätze, die wirtschaftliche Aktivität und den Nutzen für die Gemeinschaft gefährden“ würde.

Nvidia (NVDA) gab um 3,16 % auf 221,30 US-Dollar nach.

Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte, er würde die Belieferung von Kunden mit Chips einstellen, falls diese unsichere KI-Software entwickeln sollten, obwohl er der Ansicht ist, dass derzeit kein Anlass zu großer Sorge hinsichtlich der Technologie bestehe. „Viele junge Unternehmen machen gerade Wachstumsschmerzen durch und sie wachsen mit erstaunlicher Geschwindigkeit“, sagte Huang. „Der Aufbau eines Unternehmens bringt Rechenschaftspflicht und Verantwortung mit sich, und sie passen sich diesen Anforderungen allmählich an.“

Unter den großen Tech-Aktien legte Apple (AAPL) um 0,50 % zu. Auf der Verliererseite gaben TSMC (TSM) um 3,40 %, Meta Platforms (META) um 3,27 %, Nvidia (NVDA) um 3,16 % und Broadcom (AVGO) um 3,10 % nach. SpaceX (SPCX) sank um 2,80 %, Tesla (TSLA) verlor 2,15 %, Microsoft (MSFT) gab um 1,80 % nach und sowohl Google (GOOGL) als auch Amazon (AMZN) büßten jeweils 1,74 % ein.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 4,3 % auf 11.684,38 Punkte. Von seinen 30 Werten gaben 29 nach und 1 verzeichnete Gewinne.

Unter den Speicheraktien verlor SK Hynix (SKHY) 6,06 %, SanDisk (SNDK) fiel um 5,33 %, Seagate Technology (STX) gab um 4,50 % nach, Western Digital (WDC) sank um 4,36 % und Micron Technology (MU) büßte 4,08 % ein.

Unter den Aktien aus dem Bereich optische Kommunikation verzeichnete Applied Optoelectronics (AAOI) ein Minus von 11,82 %, Lumentum (LITE) fiel um 9,28 % und Marvell Technology (MRVL) gab um 8,72 % nach.

Unternehmensnachrichten

Berkshire Hathaway investiert weitere 330 Millionen US-Dollar in Bending Spoons

Wie Bloomberg berichtet, hat Bending Spoons eine zusätzliche Investition in Höhe von 330 Millionen US-Dollar von Berkshire Hathaway erhalten, wodurch der Anteil von Berkshire an Bending Spoons auf 4 % steigt. Die Investition verschafft dem Unternehmen mit Sitz in Mailand mehr Kapital für Übernahmen, während es sein digitales Portfolio weiter ausbaut. Berkshire hatte zuvor im Rahmen des Börsengangs von Bending Spoons im Juli 600 Millionen US-Dollar investiert.

Trump kündigt Investitionspläne für GlobalFoundries und Alaska LNG an – Finanzierung erfolgt durch Japan und Südkorea

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass GlobalFoundries 21 Milliarden US-Dollar in Malta im US-Bundesstaat New York investieren wird, um zwei große neue Halbleiterfertigungsstätten zu errichten, wobei die Finanzierung im Rahmen eines zuvor geschlossenen Handelsabkommens von Japan bereitgestellt wird. Das Projekt wird voraussichtlich 27.000 Arbeitsplätze im Bauwesen und in der Lieferkette sowie mehr als 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Fertigung schaffen. Trump kündigte zudem an, dass sich die US-Regierung an GlobalFoundries beteiligen wird und das Handelsministerium weitere 955 Millionen US-Dollar in Silizium-Photonik, Silizium-Germanium und Advanced Packaging investieren wird. Damit steigt die kumulierte Gesamtsumme der Investitionen auf 1,63 Milliarden US-Dollar, wobei der aktuelle Anteil der Regierung Berichten zufolge mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Netflix streicht rund 6 % seiner weltweiten Belegschaft

Wie The Wall Street Journal berichtet, streicht Netflix etwa 6 % seiner weltweiten Belegschaft, wovon rund 1.000 Arbeitsplätze betroffen sind. Dies ist die größte Entlassungswelle des Unternehmens seit 2022, getrieben durch ein verlangsamtes Wachstum und ein sinkendes Nutzer-Engagement. In einer E-Mail an die Mitarbeiter erklärten die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos, dass der Stellenabbau in erster Linie die Bereiche Produkt, Technologie, Recht und Personal betrifft. Daten von Antenna zufolge liegt die Abwanderungsrate (Churn Rate) von Netflix in den USA nur knapp über 2 % und damit deutlich unter der anderer Branchenkonkurrenten.

Branchen- & Makronachrichten

US-Verbraucherpreise im September steigen um 3,7 % ggü. Vorjahr, Kern-VPI liegt mit 2,6 % über den Erwartungen – Erwartungen an Zinserhöhung im Oktober ziehen kräftig an

Wie aus den Daten des US-Arbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics) hervorgeht, stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) im September um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist der stärkste Anstieg seit fünf Monaten; der Wert lag über den Markterwartungen von 3,6 % und beschleunigte sich gegenüber dem Vorwert von 3,4 % weiter. Die Kernrate der Verbraucherpreise stieg im Jahresvergleich um 2,6 % und lag damit ebenfalls über den erwarteten 2,5 % sowie über dem vorherigen Wert von 2,4 %. Dies stellt den raschesten Anstieg der US-Verbraucherpreise seit fünf Monaten dar, wobei die Hartnäckigkeit des Inflationsdrucks die früheren Marktprognosen übertraf.

Fed-Präsident Goolsbee: Inflation im September enttäuschend, aber weitere Daten vor Zinserhöhung erforderlich

Der Präsident der Fed von Chicago, Austan Goolsbee, erklärte, die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten für September seien enttäuschend. Insbesondere die Dienstleistungsinflation verharrte weiterhin über 5 % und der Preisanstieg bei Kerngütern schwächte sich nicht wie erwartet ab, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck hartnäckiger sein könnte als bislang angenommen. Er wies darauf hin, dass eine anhaltende Kerninflation mit einer aufs Jahr hochgerechneten Monatsrate von rund 4 % völlig inakzeptabel wäre und die Fed geldpolitische Maßnahmen ergreifen müsste. Goolsbee merkte an, es sei noch unklar, ob das aktuelle Zinsniveau ausreicht, um die Inflation auf das 2-%-Ziel zurückzuführen, und tendierte dazu, weitere Daten abzuwarten, bevor über künftige Zinserhöhungen entschieden wird. Sollten die Inflationszahlen in den kommenden Monaten jedoch auf dem derzeitigen Niveau verbleiben, könne die Fed nicht tatenlos zusehen. Er betonte, die jüngsten Daten deuteten weiter darauf hin, dass die Inflation kein vorübergehendes Phänomen ist und ihre Verlangsamung länger dauert als zuvor erwartet.