US-Börsenschluss: Dow verliert 0,85 % und beendet fünftägige Gewinnserie; Speicherchip-Aktien brechen ein, Western Digital verliert 13 %, SanDisk sinkt nach Quartalszahlen um 6 %

TradingKey – Die Handelsstimmung am Markt trübte sich ein, da Fed-Chef Warsh Berichten zufolge eine Zinserhöhung im September erwägt und der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am 7. August (Ostküstenzeit) veröffentlicht werden soll; die drei großen Indizes gaben allesamt nach, wobei Speicheraktien Verluste erlitten, während sich Ölwerte festigten.

Zum Handelsschluss verlor der Dow Jones Industrial Average 0,85 % auf 53.885,10 Punkte; der Nasdaq Composite Index gab um 0,06 % auf 26.348,35 Zähler nach und der S&P 500 Index sank um 0,18 % auf 7.709,96 Punkte.

Performance von Technologieaktien

SanDisk (SNDK) fiel nach Vorlage der Quartalszahlen um 6,81 % auf 1.258,58 US-Dollar.

Western Digital (WDC) rutschte nach Vorlage der Quartalszahlen um 13,03 % auf 451,52 US-Dollar ab.

Sowohl SanDisk als auch Western Digital legten starke Quartalsergebnisse vor, doch Goldman Sachs ist der Ansicht, dass die übermäßig hohen Markterwartungen es den Aktienkursen beider Unternehmen erschweren, von ihrer glänzenden Entwicklung zu profitieren. Die Investmentbank prognostiziert, dass beide Titel nach der Veröffentlichung ihrer Zahlen unter Abwärtsdruck geraten werden. Für Anleger gilt es, sich kurzfristig vor dem Risiko stimmungsbedingter Rücksetzer bei beiden Aktien zu schützen. Goldman Sachs wies zudem darauf hin, dass angesichts der großen Überschneidungen bei der Ausrichtung auf die Endmärkte von Micron und SanDisk mit einem Übergreifen der negativen Marktreaktion auf die SanDisk-Zahlen auf Micron zu rechnen sei, weshalb Anleger die kurzfristige Kursentwicklung der Micron-Aktie im Auge behalten sollten.

Unter den Tech-Schwergewichten kletterte SpaceX (SPCX) um 6,14 %, während Microsoft (MSFT) um 2,54 % zulegte. TSMC (TSM) stieg um 1,01 %, Broadcom (AVGO) gewann 0,55 %, Apple (AAPL) verbesserte sich um 0,45 % und Meta Platforms (META) verzeichnete ein Plus von 0,19 %. Auf der Verliererseite gab Google (GOOGL) um 1,29 % nach, Tesla (TSLA) sank um 0,63 %, Amazon (AMZN) verlor 0,14 % und Nvidia (NVDA) gab um 0,20 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 0,33 % und schloss bei 12.048,69 Punkten. Unter seinen 30 enthaltenen Aktien legten 30 zu und 12 gaben nach.

Unter den Speicherwerten verlor SanDisk (SNDK) 5,40 %, Western Digital (WDC) gab um 5,36 % nach, SK Hynix (SKHY) fiel um 2,17 % und Seagate Technology (STX) verbuchte ein Minus von 0,91 %.

Unternehmensnachrichten

Microsofts vierte große Rechenzentrumsregion in Indien offiziell in Betrieb

Microsoft gab bekannt, dass seine vierte Rechenzentrumsregion in Indien im südlichen Hyderabad offiziell den Betrieb aufgenommen hat. Als Kernkomponente des Investitionsplans in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar in Indien markiert der Start dieses Projekts für den Tech-Giganten den Übergang von der Planungsphase zur konkreten Umsetzung seines langfristigen Engagements auf dem indischen Markt. Microsoft erklärte, dass sich die neue Rechenzentrumsregion bereits eine solide Nachfrage seitens mehrerer großer indischer Unternehmen vor Ort gesichert habe; die Adani Group, Bajaj Finserv, die HDFC Bank und PB Pay hätten bereits Verträge als Early-Access-Kunden unterzeichnet.

SpaceX und Tesla kündigen offiziell Investition von 16,8 Milliarden US-Dollar an und starten Terafab-KI-Chip-Gigafactory-Projekt

SpaceX und Tesla werden eine Anfangsinvestition von 16,8 Milliarden US-Dollar tätigen, um Terafab zu errichten – einen hochmodernen Halbleiterkomplex für künstliche Intelligenz in Grimes County, Texas. Ziel ist es, Chipkapazitäten zu sichern, die Musk als entscheidend für die Zukunft seiner Unternehmen beschreibt. Die Fabrik soll die Lücke zwischen dem globalen Chipangebot und der Rechenleistung von mehr als einem Terawatt schließen, die SpaceX und Tesla Prognosen zufolge in den kommenden Jahren benötigen werden.

Alphabet plant Anleiheemission im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar

Alphabet plant, über eine Anleiheemission bis zu 25 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Berichten vom 6. unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen zufolge ist die Anleiheemission von Alphabet in zehn Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren unterteilt. Der anfängliche Renditeaufschlag (Spread) für die Tranche mit der längsten Laufzeit liegt bei rund 155 Basispunkten über US-Staatsanleihen. Das endgültige Volumen der Emission steht noch nicht fest. Den Berichten zufolge zog die jüngste Jumbo-Anleiheemission Aufträge im Wert von rund 115 Milliarden US-Dollar an, was nach den jüngsten Ausverkäufen auf ein erneutes Interesse der Anleger an Anleihen im Zusammenhang mit dem KI-Boom hindeutet. Mit der Situation vertrauten Personen zufolge überstieg die Nachfrage das geplante maximale Emissionsvolumen von 25 Milliarden US-Dollar um mehr als das Vierfache. Damit übertraf das Interesse das Zeichnungsvolumen jüngster KI-bezogener Anleiheemissionen von Unternehmen wie Amazon und SpaceX. Alphabet bot den Anlegern bei dieser Emission eine relativ hohe Neuemissionsprämie (New Issue Concession) an, um die Nachfrage anzukurbeln.

Apple bemüht sich unter Zeitdruck um Sicherung von DRAM-Speicher nur wenige Wochen vor dem iPhone-18-Launch

Einem Bericht des unabhängigen Technologiejournalisten Tim Culpan zufolge bemühen sich Apple und seine Zulieferer unter Hochdruck darum, ausreichend Speicherchips für die kommenden neuen iPhone-Modelle zu sichern. Da bis zur erwarteten Vorstellung des mit Spannung erwarteten faltbaren iPhone Ultra sowie des iPhone 18 und iPhone 18 Pro weniger als sechs Wochen verbleiben, treibt die Montage-Lieferkette von Apple die Koordinierung von DRAM-Speicherchips voran. Derzeit ist Apple bei der DRAM-Versorgung stark von Micron Technology abhängig, bezieht diese jedoch auch von SK Hynix und Samsung. Da die Nachfrage aus KI-Rechenzentren jedoch zunehmend Speicherressourcen verdrängt, verknappt sich das weltweite DRAM-Angebot. Apple sieht sich daher mit einem Lieferdruck konfrontiert, wie er für den Konzern in der Vergangenheit Seltenheitswert hatte.

Nvidia erwägt Berichten zufolge Reduzierung der Speicherkapazität bei Rubin-Ultra-Chips

Wie die Nachrichtenseite „The Information“ berichtet, erwägt Nvidia einen weitreichenden Schritt, um auf Engpässe bei hochwertigen High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) zu reagieren. Nvidia zieht für seinen Grafikprozessor (GPU) der nächsten Generation, den Rubin Ultra, Konfigurationen des Grafikspeichers in Betracht, die niedriger als geplant ausfallen. Mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben an, dass Nvidia in den vergangenen Wochen mindestens drei Versionen der Rubin-Ultra-Grafikkarte getestet habe, wobei einige Versionen Speicherkapazitäten aufwiesen, die unter den ursprünglich angekündigten Spezifikationen lagen. Ein Grund für diese Anpassung liegt darin, dass das Unternehmen möglicherweise nicht genügend High-End-Speicher beschaffen kann, um den Versorgungsbedarf des ursprünglichen Designs zu decken. Zwar würde eine Speicherreduzierung die Chipleistung beeinträchtigen, doch Nvidia könnte dies durch andere Maßnahmen kompensieren. Allerdings müssten andere Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die große KI-Modelle auf diesen speicherreduzierten Chips betreiben, mehr Chips als ursprünglich vorgesehen einsetzen.

Branchen- & Makronews

Geplante Vereinbarung zwischen dem Iran und dem Oman zur Straße von Hormus steht vor doppelter Hürde durch US-Sanktionen und Versicherungen

Wie Reuters unter Berufung auf vier Branchenkreise berichtet, würde eine geplante Vereinbarung zwischen dem Iran und dem Oman Teheran die Kontrolle über Schiffe geben, die über die Straße von Hormus in den Golf einfahren, ist jedoch aufgrund von US-Sanktionen und restriktiven Versicherungsklauseln für jegliche Zahlungen nur schwer umzusetzen. Jegliche Maßnahmen zur Erhebung von Gebühren würden erhebliche Compliance-Probleme aufwerfen, da die USA Sanktionen gegen die iranische „Persian Gulf Strait Authority“ verhängt haben, die für den Betrieb der Wasserstraße zuständig ist. Zudem hat das US-Finanzministerium US-Bürgern und -Unternehmen untersagt, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der „Gewährleistung einer sicheren Passage“ anzunehmen, die von der iranischen Regierung erbracht werden. Branchenkreisen zufolge könnten jegliche Zahlungen zum Einfrieren von Vermögenswerten führen. Ein weiterer erschwerender Faktor ist, dass die Lloyd's Market Association Ende Juli eine Klausel zur Verwendung durch Kriegsrisiko-Versicherer eingeführt hat. Nach dieser Klausel erlischt der Versicherungsschutz, wenn ein Schiff Transitgebühren, Zölle oder andere Abgaben für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zahlt. Ein Vertreter der Versicherungsbranche erklärte, die Reedereien befänden sich in einem Dilemma, da die Klausel der Lloyd's Market Association es den Versicherern verbiete, Schiffseignern Deckung zu gewähren, die Zahlungen leisten, während der Iran Transitgebühren erheben wolle.

USA erwägen Aufschub von Zöllen auf polysiliziumhaltige Produkte

Vertreter der Trump-Regierung erwägen, die Einführung der geplanten Zölle auf Solarmodule und andere polysiliziumhaltige Produkte um mehrere Monate zu verschieben. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass US-Präsident Donald Trump die Zölle bereits am Donnerstag anordnen könnte, Regierungsvertreter jedoch die Einrichtung einer Übergangsfrist von 90 bis 120 Tagen in Betracht ziehen. Es wird angenommen, dass diese Regelung Unternehmen, die an US-Projekten für erneuerbare Energien beteiligt sind, dazu veranlassen könnte, ihre Importe vorzuziehen, bevor die Zölle offiziell erhoben werden.

US-Rohölimporte aus Saudi-Arabien fallen im Juli auf Null – erster kompletter monatlicher Ausfall seit über 40 Jahren

Vorläufigen Daten der US-Regierung zufolge sind die US-Rohölimporte aus Saudi-Arabien im Juli auf Null gefallen. Dies war das erste Mal seit 1985, dass ein kompletter Monat ohne Importe von saudi-arabischem Rohöl verging. Am Mittwoch vom US-Energieministerium veröffentlichte Daten zeigten, dass die für die USA bestimmten Rohöllieferungen aus Saudi-Arabien im Juli vollständig zum Erliegen kamen. Dieser Rückgang ist erheblich, wenn man bedenkt, dass US-Raffinerien Anfang des Jahres noch mehr als 800.000 Barrel saudi-arabischen Rohöls pro Tag abnahmen. US-Raffinerien haben nach Alternativen zu saudi-arabischem Rohöl gesucht, da die Schließung der Straße von Hormus und andere kriegsbedingte Lieferunterbrechungen die an die globale Benchmark gekoppelten Rohölpreise in die Höhe trieben. Während die saudi-arabischen Rohöllieferungen in die USA in der Vergangenheit in einzelnen Wochen vereinzelt auf Null gesunken waren, war der Juli das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass sie für einen gesamten Monat auf den niedrigsten Stand fielen. Daten von Kpler zufolge wird erwartet, dass sich die US-Rohölimporte aus Saudi-Arabien in diesem Monat wieder auf etwa 300.000 Barrel pro Tag erholen, was den jüngsten historischen Durchschnittswerten entspricht.