Nasdaq Composite steigt um 1 %, da Amazon nach Zahlen um 15 % zulegt; Apple und Micron fallen bei Rückzug der Speicherwerte

Tradingkey - Die von Amazon und Microsoft veröffentlichten Quartalsberichte zeigten dem Markt eine klare Wirkungskette auf, wie sich KI-Investitionen in Umsatzerlöse übersetzen. Die drei wichtigsten Indizes bauten ihre gestrigen Gewinne aus, wobei Tech-Schwergewichte die Kursgewinne anführten, während Speicherchip-Aktien leicht nachgaben.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,53 % auf 52.485,03 Punkte; der Nasdaq Composite Index legte um 1,00 % auf 25.373,85 Punkte zu, und der S&P 500 Index kletterte um 0,70 % auf 7.489,72 Punkte.

Performance von Tech-Aktien

Amazon (AMZN) legte nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen um 15,32 % auf 271,58 US-Dollar zu.

Im zweiten Quartal kletterte der AWS-Umsatz im Jahresvergleich um 37 % auf 42,232 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 40,54 Milliarden US-Dollar, was die höchste Wachstumsrate seit 18 Quartalen darstellt. Der operative Gewinn von AWS erreichte 16,621 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 10,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, und steuerte rund 60 % zum gesamten operativen Gewinn des Unternehmens bei, während die operative Marge des Segments von rund 33 % auf etwa 39 % stieg.

Apple (AAPL) gab nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um 7,35 % auf 308,91 US-Dollar nach.

In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen lag Apples Umsatzwachstumsprognose für das vierte Quartal von 9 % bis 11 % im Allgemeinen unter den Erwartungen der Analysten von 12,1 %. CFO Parekh erklärte, dass Lieferengpässe bei Komponenten die Geschäftsbereiche iPhone, Mac und iPad im vierten Quartal beeinträchtigen werden und auch Wechselkursschwankungen das Wachstum dämpfen.

Unter den Tech-Schwergewichten stieg Amazon (AMZN) um 15,32 %, Google (GOOGL) legte um 6,73 % zu, Meta Platforms (META) kletterte um 3,28 %, Microsoft (MSFT) gewann 3,02 % hinzu, Nvidia (NVDA) stieg um 2,93 %, Tesla (TSLA) legte um 0,76 % zu und Broadcom (AVGO) verbesserte sich um 0,37 %. Auf der Verliererseite gaben Apple (AAPL) um 7,35 % und SpaceX (SPCX) um 3,41 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia-Halbleiterindex grenzte seine Gewinne auf 0,07 % ein und schloss bei 11.311,08 Punkten. Von seinen 30 enthaltenen Werten verzeichneten 16 Kursgewinne und 14 Kursverluste.

Unter den Speicherchip-Aktien fielen Micron Technology (MU) um 5,90 %, SanDisk (SNDK) gab um 5,09 % nach und SK Hynix (SKHY) verlor 3,54 %.

Unternehmensnachrichten

Neues Herzmedikament Ziltivekimab von Novo Nordisk scheitert in klinischer Studie

Novo Nordisk gab bekannt, dass sein in der Entwicklung befindliches Herzmedikament Ziltivekimab den primären Endpunkt in einer großen klinischen Spätphasenstudie nicht erreicht hat. Die Studie mit dem Namen „Zeus“ sollte untersuchen, ob einmal monatliche Injektionen des IL-6-Inhibitors Ziltivekimab das Risiko für schwere unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) im Vergleich zu einem Placebo bei einer bestimmten Patientengruppe zusätzlich zur Standardtherapie weiter senken können. MACE ist definiert als kardiovaskulärer Tod, nicht-tödlicher Myokardinfarkt oder nicht-tödlicher Schlaganfall, wobei das Analysehaus Jefferies das jährliche Marktvolumen auf über 10 Milliarden US-Dollar schätzt.

Gewinnsprung bei Chevron und ExxonMobil dank steigender Ölpreise

ExxonMobil und Chevron legten ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Die beiden Konzerne erzielten einen kombinierten Gewinn von 26,5 Milliarden US-Dollar und profitierten dabei von einem sprunghaften Anstieg der Rohöl- und Benzinpreise, der durch den von Trump angeführten Konflikt mit dem Iran ausgelöst wurde. In dem am 30. Juni beendeten Dreimonatszeitraum erreichte der Nettogewinn von Chevron 12,2 Milliarden US-Dollar, was einer Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn von ExxonMobil im zweiten Quartal belief sich auf 14,5 Milliarden US-Dollar, eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Linde setzt 1 Milliarde US-Dollar auf Ausbau von US-Halbleiterkapazitäten

Linde, einer der weltweit größten Industriegasekonzerne, gab am Freitag bekannt, rund 1 Milliarde US-Dollar in den Ausbau seiner Industriegase-Anlagen in Phoenix, Arizona, zu investieren, um eine neue Runde der Kapazitätserweiterung eines weltweit führenden Halbleiterherstellers zu unterstützen. Laut Angaben von Linde hat sich das Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag mit dem Kunden gesichert, um dessen Halbleiter-Produktionsstandort in Phoenix mit ultrahochreinen Industriegasen zu versorgen. Die Investition wird für den Bau von zwei neuen Luftzerlegungsanlagen und der zugehörigen Infrastruktur verwendet. Nach der Fertigstellung wird das Projekt eine der weltweit größten Investitionen von Linde für Kunden aus der Elektronikbranche darstellen.

Branchen- & Makro-News

Goldman Sachs: Undurchsichtiges Rahmenwerk der Fed könnte nach hinten losgehen; Renditen am langen Ende könnten weitere Zinserhöhung erzwingen

Goldman Sachs warnt, dass Warshs Abschaffung der Forward Guidance, die das geldpolitische Rahmenwerk verschleiert, nicht nur die Glaubwürdigkeit nicht wiederherstellt, sondern stattdessen deren Verfall beschleunigt. Sollten sich die Daten vor September nicht deutlich abschwächen, könnte der Markt die Fed zu einer erneuten Zinserhöhung „zwingen“. Unterdessen treibt die weltweite fiskalische Expansion die Laufzeitprämien weiter nach oben, und das Tempo des Deleveraging bei Momentum-Strategien ist so drastisch, dass es mit dem COVID-19-Schock vergleichbar ist.

EU kündigt erweiterte Umsetzung des KI-Gesetzes an

Die Europäische Kommission gab am 31. bekannt, dass die EU den Anwendungsbereich des KI-Gesetzes ab dem 2. August erweitern und mit der Durchsetzung von Transparenzregeln sowie entsprechenden Vorschriften für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck beginnen wird. In einer Pressemitteilung vom 31. erklärte die Europäische Kommission, dass interaktive KI-Systeme wie Chatbots die Nutzer im Rahmen der neuen Transparenzregeln darüber informieren müssen, dass sie mit einer KI und nicht mit einem Menschen interagieren. „Deepfake“-Inhalte wie Bilder, Videos und Audioaufnahmen, die von einer KI generiert oder verändert wurden, müssen gekennzeichnet werden. Zudem müssen von KI generierte oder modifizierte Inhalte mit maschinenlesbaren Markierungen versehen sein, um eine einfache Identifizierung zu gewährleisten. Laut der Europäischen Kommission zielen diese Vorschriften darauf ab, Täuschung und Manipulation zu reduzieren.

Behörde für die Meerengen des Persischen Golfs kündigt Aussetzung der Durchfahrt durch die Straße von Hormus an, US Central Command dementiert jedoch

Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, gab die Behörde für die Meerengen des Persischen Golfs in einer Erklärung bekannt, dass aufgrund aggressiver US-Aktionen eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus nicht mehr möglich sei. In der Ankündigung hieß es, sobald Stabilität und Ruhe wiederhergestellt seien, würden alle Anträge der Reihe nach geprüft und eingeplant, und Genehmigungen würden schrittweise erteilt.

Das US Central Command erklärte jedoch, dass „die Behauptung der iranischen Regierung, sie habe die Straße von Hormus gesperrt, unwahr ist“. Das US Central Command fügte hinzu, dass „die Straße von Hormus für den kommerziellen Transit geöffnet bleibt. Der Iran kontrolliert die Meerenge nicht“, und dass in den vergangenen vier Monaten „Tausende von Schiffen diesen internationalen Schifffahrtsweg passiert haben“.

Fed-Präsident Barkin: Ob die Zinsen hoch genug sind, ist eine „offene Frage“

Fed-Präsident Barkin sagte, es sei eine „offene Frage“, ob das von der Fed festgelegte Zinsniveau ausreiche, um die Inflation einzudämmen. Er äußerte sich auch unsicher darüber, ob er dafür gestimmt hätte, wie es drei andere regionale Fed-Präsidenten in dieser Woche bei der Abstimmung über eine Zinserhöhung taten. In einem Interview am Freitag sagte Barkin: „Ich denke, es gibt sicherlich Argumente für eine Straffung der Geldpolitik und die Rücknahme einiger Zinssenkungen des vergangenen Jahres.“ Er wies darauf hin, dass man angesichts der sich verlangsamenden Inflationsdaten im Juni „auch argumentieren kann... dass vor der nächsten Sitzung noch Zeit bleibt, um zu beurteilen, ob der aktuelle geldpolitische Kurs angemessen ist.“ Barkin ist erst im nächsten Jahr bei Zinsentscheidungen stimmberechtigt. Zudem zeigte sich Barkin skeptisch, ob sich der Arbeitsmarkt deutlich gestärkt hat, und sagte: „Es fühlt sich nicht nach einem angespannten Arbeitsmarkt an.“ Er stellte außerdem fest, dass sich Preissteigerungen ungleichmäßig in der Wirtschaft ausbreiten, was es schwierig mache zu beurteilen, wie viel Inflation tatsächlich verbleibe.