Prognose für die kommende Woche: US-Arbeitsmarkt rückt nach hawkischer Fed-Spaltung in den Mittelpunkt
Die erste volle Augustwoche wird zeigen, ob sich der US-Dollar von seinem Ausverkauf in der letzten Juliwoche erholen kann, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit von den Entscheidungen der Zentralbanken auf eine neue Runde von Wirtschaftsdaten verlagern. Im Mittelpunkt stehen die Nonfarm Payrolls (NFP) für Juli, während ISM-Umfragen, ADP-Beschäftigungszahlen und JOLTS-Stellenangebote zusätzliche Hinweise auf die Stärke der US-Wirtschaft liefern werden.
In Europa werden die Anleger anhand der Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI), zu den Einzelhandelsumsätzen und zu den Auftragseingängen der Industrie beurteilen, ob der Inflationsdruck allmählich nachlässt. Unterdessen wird China wichtige PMI- und Handelsdaten veröffentlichen, die die rohstoffgebundenen Währungen beeinflussen könnten, insbesondere den Australischen Dollar.
Der US-Dollar-Index (DXY) notiert nahe 99,90 und wird seine Haupttendenz aus dem Beschäftigungsbericht für Juli am Freitag beziehen. Die Märkte erwarten, dass die Wirtschaft 91K neue Arbeitsplätze schafft, nach 57K im Juni, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich leicht auf 4,3% steigen wird. Zuvor werden der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der ISM-Dienstleistungsindex, die JOLTS-Stellenangebote und die ADP-Beschäftigungszahlen wichtige Signale zum Momentum am Arbeitsmarkt und zur wirtschaftlichen Aktivität liefern. Stärker als erwartete Zahlen könnten die hawkische Tendenz der Fed untermauern, während schwächere Daten die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik wiederbeleben könnten.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.14% | -0.29% | 0.03% | -0.19% | -0.21% | 0.35% | |
| EUR | 0.06% | -0.09% | -0.22% | 0.08% | -0.14% | -0.17% | 0.41% | |
| GBP | 0.14% | 0.09% | -0.15% | 0.17% | -0.06% | -0.10% | 0.50% | |
| JPY | 0.29% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.14% | 0.10% | 0.68% | |
| CAD | -0.03% | -0.08% | -0.17% | -0.36% | -0.21% | -0.25% | 0.33% | |
| AUD | 0.19% | 0.14% | 0.06% | -0.14% | 0.21% | -0.04% | 0.53% | |
| NZD | 0.21% | 0.17% | 0.10% | -0.10% | 0.25% | 0.04% | 0.59% | |
| CHF | -0.35% | -0.41% | -0.50% | -0.68% | -0.33% | -0.53% | -0.59% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Das Paar EUR/USD hält seine Gewinne in der Nähe der Preisregion von 1,1530. Der Ausblick für die kommende Woche wird von einem vollen Wirtschaftskalender bestimmt. Am Montag stehen die Einzelhandelsumsätze für Juni und die endgültigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe an, während am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und die Daten zum Erzeugerpreisindex veröffentlicht werden. Die deutschen Auftragseingänge der Industrie und eine weitere Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze im weiteren Verlauf der Woche werden zusätzliche Einblicke in die Binnennachfrage und die Industrieaktivität geben. Hartnäckige Inflation in Kombination mit robuster Aktivität könnte den Euro weiterhin stützen, obwohl stärkere US-Daten den Aufwärtstrend des EUR/USD begrenzen könnten.
Das Paar GBP/USD notiert zum Wochenschluss nahe der Marke von 1,3480. Das Vereinigte Königreich (UK) hat einen relativ ruhigen Kalender, sodass GBP/USD vor allem von den US-Wirtschaftsdaten bestimmt wird. Infolgedessen könnte das Paar sehr empfindlich auf die ISM-Umfragen, die ADP-Beschäftigungszahlen und die Nonfarm Payrolls am Freitag reagieren.
USD/JPY beendet den Juli nach dem Verdacht auf eine Intervention nahe der Marke von 159,10. An den japanischen Märkten liegt der Fokus auf den Lohn- und Gehaltsdaten für Juni sowie auf dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan (BoJ). Die Anleger werden nach weiteren Anzeichen dafür suchen, dass das Lohnwachstum mit dem Straffungskurs der BoJ nach der geldpolitischen Sitzung der vergangenen Woche im Einklang bleibt. Jegliche Anzeichen einer stärkeren Lohninflation könnten dem japanischen Yen zusätzliche Unterstützung bieten.
AUD/USD notiert nahe der Marke von 0,7040. Das Paar AUD/USD steht vor einer wichtigen Woche, da China den Caixin-Dienstleistungs-PMI und die Handelsdaten für Juli veröffentlicht, die angesichts der engen Handelsbeziehungen Australiens mit China genau beobachtet werden. Im Inland werden die australischen Handelsbilanzdaten weitere Hinweise auf die externe Nachfrage liefern. Positive chinesische Daten könnten den Australischen Dollar stützen, während schwächere Zahlen die Sorgen über das regionale Wachstum wieder aufleben lassen könnten.
Gold beendet die Woche mit einem Minus nahe 4.050 USD. Die Anleger werden die US-Arbeitsmarktdaten und die Renditen von US-Staatsanleihen im Laufe der Woche genau beobachten. Starke Beschäftigungsdaten würden wahrscheinlich den US-Dollar und die Renditen stützen und das Aufwärtspotenzial von Gold begrenzen, während schwächere Zahlen die Nachfrage nach dem Edelmetall wieder ankurbeln könnten.
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