Heutiger Marktrückblick: Ölpreise belasten Tech-Sektor, Sorgen um Google Cloud halten an, Tesla abverkauft

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TradingKey – Angesichts der anhaltenden Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran stiegen die Ölpreise auf ein Sechswochenhoch und belasteten die Tech-Aktien. Bei Handelsschluss am 22. Juli (Ostküstenzeit) fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,01 % auf 52.219,35 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 0,57 % auf 25.690,90 Punkte; der S&P 500 gab um 0,14 % auf 7.499,04 Punkte nach.

Meta(META) fiel um mehr als 2 % und führte damit die Kursverluste unter den „Big Seven“-Technologiekonzernen an. SpaceX(SPCX) fiel um mehr als 6 % und erreichte ein neues Allzeittief seit seinem Börsengang. Die Chip-Aktien zeigten sich uneinheitlich, wobei der Philadelphia Semiconductor Index um 0,44 % zulegte. Die meisten Bankenwerte stiegen. Energieaktien tendierten auf breiter Front fester.

Google(GOOGL) und Tesla (TSLA) gerieten im nachbörslichen Handel unter Druck, während sich KI-Infrastruktur-Aktien dem Trend widersetzten und nach oben schnellten. Im nachbörslichen Handel fiel Google um mehr als 3 % und Tesla sank um über 5 %; SanDisk(SNDK) stieg um 3 % und Micron (MU) legte um 2,9 % zu, wobei sich Aktien mit Bezug zur KI-Infrastruktur stark präsentierten.

Rohstoffe und Kryptowährungen zeigten sich allgemein fester. Der US-Dollar bewegte sich seitwärts und konnte seine Rally nicht fortsetzen; Bitcoin stabilisierte sich nahe 66.000 US-Dollar. Spot-Gold(XAUUSD) stieg um bis zu 2 %, während Silber(XAGUSD) um 1,5 % zulegte; WTI-Rohöl-Futures stiegen um fast 3 % und Brent-Rohöl-Futures kletterten um 3,36 %.

Markt-Schlagzeile

Verbot für Trump zur Ausgabe von Kryptowährungen! US-Senat stimmt möglicherweise bereits nächste Woche über den „Clarity Act“ ab. Republikanische Senatoren haben den Gesetzentwurf am Mittwoch aktualisiert, um dem Präsidenten und Bundesbeamten die Ausgabe oder das Sponsoring digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen ausdrücklich zu verbieten. Die Republikaner müssen die Unterstützung von mindestens sieben demokratischen Senatoren gewinnen, um die Hürde von 60 Stimmen zu nehmen. Trumps frühere Einnahmen in Höhe von zig Milliarden US-Dollar aus Krypto-Unternehmen sind zu einem zentralen Streitpunkt in den Verhandlungen geworden. Die Abstimmung könnte innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden, woraufhin der Senat in die parlamentarische Sommerpause im August geht.

Umsatz von Google Cloud steigt im zweiten Quartal um 82 %, da sich KI-Investitionen auszuzahlen beginnen. Alphabet meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % im Jahresvergleich entspricht. Das Betriebsergebnis erreichte 40,8 Milliarden US-Dollar (+30 %), während der Nettogewinn, angetrieben durch Buchgewinne aus Beteiligungen an Unternehmen wie Anthropic, um 298 % im Jahresvergleich auf 112,1 Milliarden US-Dollar in die Höhe schnellte. Der Umsatz von Google Cloud erreichte 24,8 Milliarden US-Dollar, was die erwarteten 22,5 Milliarden US-Dollar weit übertraf und ein Plus von 82 % im Jahresvergleich bedeutete. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf insgesamt 44,9 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über den Erwartungen. Die Prognose für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr wurde auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem bisherigen Mittelwert entspricht. Sorgen des Marktes über die Rendite dieser massiven Investitionen ließen die Aktie im nachbörslichen Handel jedoch um 4,2 % nachgeben. Das Unternehmen plant, im dritten Quartal die Nutzung von Rechenleistung von Drittanbietern auszuweiten, was CoreWeave ein Plus von 3,7 %, Micron einen Zuwachs von 2,9 % und Lumentum einen Anstieg von 3,4 % bescherte.

Teslas Umsatz im zweiten Quartal stieg um 26 %, der Gewinn sank jedoch um 18 % und blieb damit weit hinter den Erwartungen zurück. Das Automobilgeschäft wuchs um 23 %, das Dienstleistungsgeschäft um 50 %, und der Energiespeicherbereich kehrte zu einem positiven Wachstum zurück, verfehlte jedoch die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag 35 % unter den Erwartungen, die Bruttomarge sank auf 16,3 % und das Betriebsergebnis belief sich auf weniger als 30 % der Erwartungen. Der freie Cashflow rutschte erstmals seit zwei Jahren in den negativen Bereich, fiel jedoch besser aus als befürchtet. Die Zahl der FSD-Abonnenten erreichte 1,48 Millionen (+56 %) und übertraf die Erwartungen um fast 6 %. Die KI-Rechenleistung verdoppelte sich innerhalb von sechs Monaten, wobei Cortex 2 die Marke von 115 MW überschritt; die erste Produktionslinie für Optimus wird derzeit aufgebaut und soll bald die Produktion aufnehmen. Die Investitionsausgaben verdoppelten sich im Quartalsvergleich, was den freien Cashflow ins Minus drückte. Musk bezeichnete Optimus als das am schwierigsten in Serie zu produzierende Produkt, und Micron stellt Speicherkapazitäten zu angemessenen Konditionen zur Verfügung.

IBM(IBM) meldete einen Umsatzanstieg im zweiten Quartal von lediglich 1 % und senkte die Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz belief sich auf 17,2 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,93 US-Dollar – beide Werte verfehlten die Erwartungen. Die Verkäufe von Großrechnern (Mainframes) der Z-Serie brachen um 42 % ein, was den Infrastrukturbereich um 7 % nach unten zog. Das Softwaregeschäft blieb mit einem Plus von 5 % verhältnismäßig robust. Da das Unternehmen bereits eine Woche zuvor eine Umsatz- und Gewinnwarnung herausgegeben hatte, legte der Aktienkurs im nachbörslichen Handel tatsächlich um rund 3 % zu.

OpenAI investiert über 30 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren und bringt gleichzeitig eine Plattform für Unternehmen auf den Markt. In Georgia baut das Unternehmen ein Rechenzentrum mit einer Leistung von 3,2 Gigawatt, dessen erste Ausbaustufe voraussichtlich 2028 ans Netz gehen soll. Gleichzeitig führt OpenAI „Presence“ ein, eine KI-Agenten-Plattform für Unternehmen, die KI-Modelle mit Unternehmensdaten integriert, um Automatisierungslösungen für den Kundendienst, den Vertrieb und andere Szenarien anzubieten. Die Zielvorgabe für die Cloud-Ausgaben des Unternehmens soll sich auf 750 Milliarden US-Dollar belaufen.

AMD (AMD) hat sich einen milliardenschweren-Chip Auftrag von Anthropic gesichert. Ab der ersten Jahreshälfte 2027 wird Anthropic die neuesten MI450-Chips von AMD im Umfang von insgesamt 2 Gigawatt abnehmen. Zudem investiert AMD 5 Milliarden US-Dollar für eine Kapitalbeteiligung, wobei die Gelder in Tranchen basierend auf erreichten Meilensteinen bei der Implementierung ausgezahlt werden.

SpaceX AI erweitert sein Rechenzentrum in Texas, wobei die Anlage an Größe den Standort Memphis übertreffen könnte. Musks SpaceX AI plant den Bau von mindestens einem KI-Rechenzentrum im Gigawatt-Bereich in Texas, um die Kapazitäten des Standorts Memphis zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Die KI-Investitionsausgaben des Unternehmens erreichten im ersten Quartal 7,7 Milliarden US-Dollar, was einer Verdreifachung im Jahresvergleich entspricht; diese schnelle Expansion erhöht auch den Druck auf die Finanzierung und die Energieversorgung.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle f'uhrt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der j'ungsten Zeit auf. Gest'utzt auf enorme Handelsvolumina und eine hervorragende Liquidit'at haben sich diese Werte zu wichtigen Ma'sst'aben f'ur die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.