US-Börsenschluss: Alle drei Hauptindizes legen zu, Nasdaq gewinnt 0,9 %; US-Verbraucherpreise im Juni kühlen auf breiter Front ab, Trump nimmt Entscheidung zur Erhebung von Gebühren in der Straße von Hormus zurück; SK Hynix ADR steigen um 27 %, Speicheraktien führen Gewinne an

TradingKey – Die US-Verbraucherpreise (CPI) für Juni fielen auf breiter Front niedriger aus als erwartet, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Juli sank unter 20 % und Trumps Rücknahme der Entscheidung, Gebühren in der Straße von Hormus zu erheben, sorgten allesamt für Auftrieb bei der Handelsstimmung am Markt. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schlossen auf breiter Front höher, wobei Speicher- und Chipaktien die Gewinne anführten, während der Kurseinbruch von IBM Softwareaktien nach unten zog.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,02 % auf 52.508,27 Punkte, der Nasdaq Composite Index legte um 0,90 % auf 26.107,01 Punkte zu und der S&P 500 Index kletterte um 0,38 % auf 7.543,59 Punkte.

Performance der Technologieaktien

SK Hynix ADR (SKHY) stieg um 27,29 % auf 193,92 US-Dollar und erreichte damit ein Rekordhoch seit der Börsennotierung.

SK Hynix hat offiziell mit der Serienproduktion und dem Versand von 12-lagigem HBM4 für Nvidia begonnen, wobei das Produkt in die Phase des Kapazitätsaufbaus eintritt. Im Gegensatz zu den zuvor gelieferten Produkten, die als Muster eingestuft wurden, ist dies das erste Mal, dass HBM4 nach Abschluss aller Qualitätszertifizierungen in seiner endgültigen Spezifikation für Nvidias KI-Plattform der nächsten Generation „Vera Rubin“ geliefert wird. Berichten zufolge wird SK Hynix ab September dieses Jahres den Umfang seiner HBM4-Lieferungen offiziell ausweiten, um den Lieferbedarf von Nvidia an High-End-Rechenchips vollständig zu decken.

IBM Corp (IBM) fiel um 25,21 % auf 217,07 US-Dollar.

IBM gab seine vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Die Daten zeigen, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal bei 17,2 Milliarden US-Dollar lag und damit die Erwartungen von 17,9 Milliarden US-Dollar verfehlte. Der Umsatz im Infrastrukturgeschäft ging um 7 % zurück. Arvind Krishna, CEO von IBM, erklärte, das Unternehmen habe ursprünglich damit gerechnet, dass Lieferkettenprobleme die Ergebnisse belasten würden, jedoch nicht damit gerechnet, dass Kunden letztendlich ihre Budgets von IBM-Produkten auf Hardware-Käufe wie Server, Speichergeräte und Arbeitsspeicher verlagern würden, um sich gegen das Risiko weiterer künftiger Preiserhöhungen abzusichern.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien stieg Nvidia (NVDA) um 4,06 %, Google (GOOGL) legte um 1,99 % zu, Broadcom (AVGO) gewann 1,32 %, Meta Platforms (META) verzeichnete ein Plus von 0,66 %, Tesla (TSLA) stieg um 0,34 % und Amazon (AMZN) legte um 0,07 % zu; unter den Verlierern fielen SpaceX (SPCX) um 2,20 %, Microsoft (MSFT) gab um 1,55 % nach, Apple (AAPL) verlor 0,77 % und TSMC (TSM) sank um 0,28 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia-Halbleiterindex stieg um 2,54 % auf 12.661,93 Punkte. Unter seinen 30 Werten verzeichneten 22 Kursgewinne und 8 Kursverluste. Micron Technology (MU) stieg um 4,92 %, Lam Research (LRCX) legte um 4,90 % zu, Intel (INTC) gewann 4,50 %, KLA (KLAC) stieg um 3,65 % und Applied Materials (AMAT) verzeichnete ein Plus von 3,53 %.

Bei den in den USA notierten chinesischen Aktien hielten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage, wobei Luckin Coffee (LKNCY) um 4,44 % zulegte, Pony.ai (PONY) um 3,89 % stieg, Hesai (HSAI) um 3,17 % zulegte und XPeng (XPEV) ein Plus von 3,17 % verbuchte.

Unternehmensnachrichten

Apple in Gesprächen mit KI-Startup über Ausführung großer Modelle direkt auf iPhones

Apple befindet sich in vorläufigen Gesprächen mit dem KI-Startup PrismML und prüft dessen Technologie zur Komprimierung von KI-Modellen, um große KI-Modelle direkt auf iPhones auszuführen, ohne auf Cloud-Computing angewiesen zu sein. PrismML behauptet, dass seine Technologie den Speicherbedarf von Modellen um das 10- bis 15-Fache reduzieren kann, was es ermöglichen würde, ein Modell mit 27 Milliarden Parametern auf dem iPhone 15 und neueren Modellen auszuführen, während sich die Reaktionsgeschwindigkeit um das 6- bis 8-Fache erhöht und der Stromverbrauch um das 3- bis 6-Fache sinkt. Sollte die Technologie ausreifen, wird erwartet, dass Apple mehr Siri- und generative KI-Funktionen auf die geräteinterne Verarbeitung verlagert, was die Antwortzeiten, den Datenschutz und das Offline-Nutzererlebnis weiter verbessert und gleichzeitig die Cloud-Computing-Kosten senkt. Branchenkenner weisen jedoch darauf hin, dass die Technologie erst noch in großem Maßstab in der Praxis validiert werden muss und ihre Auswirkungen auf die Akkulaufzeit, Stabilität und langfristige Leistung abzuwarten bleiben.

Goldman Sachs: Nettogewinn im zweiten Quartal steigt im Jahresvergleich um 78 %, Aktienhandel legt um 72 % zu

Goldman Sachs hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Die Nettoerträge im zweiten Quartal erreichten 20,34 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 39 % im Jahresvergleich entspricht und einen Unternehmensrekord darstellt. Der Nettogewinn belief sich auf 6,63 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 78 % gegenüber dem Vorjahr. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 20,98 US-Dollar und hat sich damit im Vergleich zu 10,91 US-Dollar im Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche stiegen die Erträge im Aktienhandel im Jahresvergleich um 72 %. Die Erträge im Bereich Anleihen, Währungen und Rohstoffe (FICC) legten im Jahresvergleich um 32 % zu, während die Erträge im Investmentbanking um 55 % stiegen.

JPMorgan Chase: Nettogewinn im zweiten Quartal steigt im Jahresvergleich um 41 %

JPMorgan Chase hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Der Nettogewinn im zweiten Quartal belief sich auf 21,155 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 41 % im Jahresvergleich entspricht. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 7,70 US-Dollar. Die Erträge stiegen im Jahresvergleich um 27 % auf 58 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Markterwartungen von 50,19 Milliarden US-Dollar. JPMorgan hob seine Prognose für die Jahresausgaben auf rund 107,5 Milliarden US-Dollar an. Dies liegt über der Prognose von 106 Milliarden US-Dollar, die Jamie Dimon im Mai auf einer Branchenkonferenz abgegeben hatte, sowie über den im April erwarteten 105 Milliarden US-Dollar.

Lucid verweist auf reichlich Liquidität und weist Gerüchte über Insolvenz und Restrukturierung als unbegründet zurück

Medienberichten zufolge hat der Elektrofahrzeughersteller Lucid Group das Beratungsunternehmen AlixPartners mit einer umfassenden Überprüfung aller operativen Bereiche beauftragt. Einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge gehören zu den von Lucid in Erwägung gezogenen strategischen Optionen, das Unternehmen von der Börse zu nehmen oder Gläubigerschutz nach Chapter 11 zu beantragen. Nach der Veröffentlichung des Artikels über den Elektrofahrzeughersteller brach die Aktie von Lucid um bis zu 55 % ein. Dies war der größte eintägige Kursverlust in der Geschichte des Unternehmens und löste aufgrund der Volatilität mehrere Handelsaussetzungen aus.

Lucid reagierte daraufhin mit der Erklärung, dass das Unternehmen über reichlich Liquidität verfüge, um den Betrieb bis weit in das nächste Jahr hinein aufrechtzuerhalten, und wies die Gerüchte als völlig unbegründet zurück. Das Unternehmen erklärte, dass AlixPartners es bei der Optimierung der operativen Effizienz unterstütze und ihm nicht zu einer Insolvenzanmeldung geraten habe. Zudem habe das Unternehmen keinen Sonderausschuss des Verwaltungsrats eingerichtet, um verschiedene Szenarien zu prüfen.

Branchen- & Makro-News

Bundesstaat New York verbietet vorübergehend den Bau neuer Großrechenzentren

Der Bundesstaat New York wird der erste US-Bundesstaat sein, der Genehmigungen für neue Hyperscale-Rechenzentren vorübergehend aussetzt, um auf den Energie- und Umweltdruck zu reagieren, der durch die rasche Expansion von Rechenzentren mit hohem Energieverbrauch entsteht. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York erklärte, sie plane, am Dienstag ein Dekret zu unterzeichnen, um den Bau großer Rechenzentren für bis zu einem Jahr zu stoppen. Das Verbot tritt sofort in Kraft und gilt für Rechenzentren mit einer Leistungsaufnahme von 50 Megawatt oder mehr.

BofA warnt: Aktienpositionen globaler Anleger derzeit überhitzt, empfiehlt proaktive Reduzierung von Aktienengagements

Umfragen zeigen, dass sich die Marktstimmung in einem extrem bullischen Bereich bewegt, was ein klassisches taktisches Signal für eine Peak-Bildung darstellt. Die Cash-Allokation der Anleger brach von 4,1 % im Vormonat auf ein „extrem niedriges Niveau“ von 3,6 % ein; die Netto-Übergewichtungsquote von US-Aktien erreichte 24 % und markierte damit ein neues Hoch seit Dezember 2024. Derzeit haben sich US-Aktien nach dem Schock des Iran-Konflikts schnell erholt und bewegen sich nahe ihren historischen Höchstständen, wobei sich das Hauptnarrativ des Marktes um die KI-Gewinnersektoren (insbesondere Halbleiter) dreht. Der fragile Waffenstillstand im Nahen Osten hat jedoch die Volatilität der Ölpreise verstärkt. Dies hat – zusammen mit Sorgen über den Höhepunkt der Gewinnerwartungen und übermäßige KI-Investitionsausgaben der Tech-Giganten – die Rallye des S&P 500 Index seit Juni ins Stocken gebracht.

Trump: USA werden riesige Deals mit dem Irak abschließen und große Mengen Öl aus dem Land fördern

Vor seinem Treffen mit dem irakischen Premierminister erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die USA bedeutende Vereinbarungen mit dem Irak treffen und große Mengen Öl aus dem Land fördern werden. Er betonte: „Der Irak hat dank seiner Ölvorkommen ein enormes Potenzial... Wir werden viele Geschäfte machen. Dies wird in beiden Ländern viele Arbeitsplätze schaffen, und gleichzeitig werden wir von dort eine Menge Öl fördern.“

US-Verbraucherpreisindex verzeichnet ersten Rückgang im Monatsvergleich seit vier Jahren

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) sank im Juni im Monatsvergleich um 0,4 % und lag damit weit unter der Markterwartung von -0,1 %; auf Jahresbasis fiel die jährliche Inflationsrate im Juni kräftig von 4,2 % im Vormonat auf 3,5 %. Das Wachstum des Kern-CPI betrug im Monatsvergleich 0 %. Die Jahreswachstumsrate sank ebenfalls von 2,9 % auf 2,6 % und lag damit unter der vorherigen Markterwartung von 2,8 %.

Fed-Gouverneurin Bowman: Fed sollte sich bei neuen Technologien wie KI nicht zu sehr in die Belange der Banken einmischen

Fed-Gouverneurin Bowman erklärte, dass Kreditinstitute die Risiken von Innovationen besser verstehen und selbst entscheiden dürfen sollten, wann sie neue Technologien wie künstliche Intelligenz einführen. Auf einer Konferenz über finanzielle Inklusion sagte Bowman: „Wann und wie innoviert wird, ist eine Entscheidung für jede einzelne Bank und ihre Geschäftsleitung. Sie verstehen ihre Kunden, ihre Gemeinschaften und ihre Risikotoleranzen besser als wir.“ Bowman erklärte zudem, dass die Fed „klare Erwartungen formulieren, transparent bleiben und sich nicht in einzelne Geschäftsentscheidungen im Zusammenhang mit Innovationen einmischen“ sollte. Bowmans Äußerungen fallen in eine Zeit, in der hochrangige Beamte die Auswirkungen der rasanten Entwicklung von KI-Plattformen bewerten, darunter das neue, von Anthropic eingeführte KI-Modell Mythos AI.