USD: Endlich im Einklang mit dem Dot Plot - ING
Quelle Fxstreet
Der fulminante US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat zu einer hawkishen Anpassung der Zinserwartungen geführt, die wir erst in einigen Wochen erwartet hatten. Die Märkte haben keine Ausrede mehr, um den Vorstoß des US-Notenbankchefs Jerome Powell gegen eine Zinssenkung um 50 Basispunkte zu durchschauen, und konzentrieren sich nun endlich auf die Projektionen des Dot Plot: Zinssenkungen um 25 Basispunkte im November und Dezember. Entscheidend ist, dass es bis Ende Oktober, wenn neue Beschäftigungs- und Konjunkturindikatoren veröffentlicht werden, keinen Katalysator für eine erneute dovische Wende geben wird, so Francesco Pesole, FX-Analyst bei ING.
DXY notiert Ende Oktober bei 103,0
„Die in dieser Woche veröffentlichten Inflationszahlen (CPI und EPI) dürften das Bild für die Fed und den Dollar nicht wirklich verändern, da es schon einer großen Überraschung bedürfte, um die Aufmerksamkeit von der Arbeitsmarktdynamik abzulenken. Unsere Ökonomen erwarten, dass sich der Kerninflationswert im September auf 0,2 % gegenüber dem Vormonat abschwächt, nachdem er im August überraschend um 0,3 % gestiegen war. Das ist auch die Konsensmeinung - aber während nur wenige Ökonomen einen weiteren Anstieg um 0,3% erwarten, scheint niemand mit 0,1% zu rechnen.“
„Der Devisenmarkt hat einen harten Reset erlitten, da die Vorstellung einer aggressiv dovishen Fed nun verflogen ist. Gleichzeitig haben sich andere Zentralbanken der Industrieländer wie die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan eher zurückhaltend geäußert. Wir sehen keinen Grund, in den nächsten Wochen wieder strukturelle USD-Short-Positionen aufzubauen.
„Schließlich sind es noch vier Wochen bis zu den US-Präsidentschaftswahlen, und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Märkte im Vorfeld einer knappen Wahl eine defensive (USD-positive) Positionierung bevorzugen. Alles in allem dürfte der Dollar, abgesehen von einigen Störfaktoren im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Daten, der Geopolitik und den politischen Nachrichten aus den USA, seine jüngsten Gewinne eher konsolidieren als auf das Niveau von Mitte September zurückfallen. Wir erwarten, dass der DXY Ende Oktober bei 103,0 liegen wird.
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Krypto-Ausblick: Bitcoin stabilisiert sich über 87.787 US-Dollar – Ether vor der nächsten Hürde, XRP bleibt fragil• Bitcoin pendelt am Mittwoch um 89.000 US-Dollar und hat sich nach der Vorwochenkorrektur bislang um knapp 3% erholt – entscheidend bleibt die Zone um 87.787 US-Dollar.
• Ethereum arbeitet sich an die Widerstandszone heran: Erst ein Tagesschluss über 3.017 US-Dollar und der 50-Tage-EMA bei 3.101 US-Dollar würde den Weg nach oben freimachen.
• XRP prallt von 1,83 US-Dollar ab und steht wieder bei 1,90 US-Dollar – doch RSI und MACD sprechen weiter für Vorsicht.
Nach der kräftigen Korrektur der vergangenen Woche setzt sich im Kryptomarkt eine vorsichtige Stabilisierung durch. Bitcoin, Ether und XRP bauen ihre Erholung aus, stoßen nun aber auf charttechnisch wichtige Marken, an denen sich entscheidet, ob aus der Gegenbewegung mehr wird – oder ob der nächste Rücksetzer folgt.
Bitcoin: 87.787 US-Dollar bleibt der Dreh- und Angelpunkt
Bitcoin hat am Montag nach der 7,48%-Korrektur der Vorwoche wieder oberhalb der Mittellinie eines horizontalen Parallelkanals bei 87.787 US-Dollar geschlossen. Am Dienstag verteidigte der Kurs diese Zone erneut, am Mittwoch notiert BTC bei rund 89.300 US-Dollar.
Hält 87.787 US-Dollar als Support, rückt die obere Begrenzung des Musters bei 90.000 US-Dollar in den Fokus. Der RSI (Tag) liegt bei 45 und steigt in Richtung der neutralen 50 – ein Hinweis auf nachlassenden Verkaufsdruck. Auch der MACD entspannt sich: Die Linien nähern sich an, die roten Histogrammbalken unterhalb der Nulllinie werden schwächer.
Bricht Bitcoin dagegen per Tagesschluss wieder unter 87.787 US-Dollar, bleibt die Unterseite anfällig – dann würde die nächste Auffangzone bei 85.569 US-Dollar (zugleich 78,6% Fibonacci-Retracement) wieder relevant.
Ethereum: Erst über 3.017 und 3.101 US-Dollar wird es konstruktiver
Ethereum startete positiv in die Woche und legte bis Dienstag um 7,62% zu – nach der 14,22%-Korrektur in der Woche davor. Am Mittwoch nähert sich ETH dem zentralen Widerstand bei 3.017 US-Dollar.
Für ein klareres Erholungssignal braucht es mehr als nur Intraday-Stärke: Ein Ausbruch über 3.017 US-Dollar und ein Tagesschluss über dem 50-Tage-EMA bei 3.101 US-Dollar könnten den Blick in Richtung des Hochs vom 14. Januar bei 3.402 US-Dollar lenken. Die Momentum-Indikatoren (RSI und MACD) deuten zwar auf nachlassenden Abwärtsdruck hin, aber das Setup bleibt empfindlich.
Kommt es stattdessen zu einer erneuten Abweisung an der Widerstandszone, rückt auf der Unterseite das 61,8% Fibonacci-Retracement bei 2.749 US-Dollar wieder ins Blickfeld.
XRP: Rebound ja – Trendwende noch nicht
XRP hat am Sonntag die tägliche Unterstützung bei 1,83 US-Dollar getestet und anschließend binnen zwei Tagen um 4,51% zugelegt. Am Mittwoch handelt der Kurs bei 1,90 US-Dollar.
Solange 1,83 US-Dollar hält, kann sich die Erholung in Richtung des nächsten Widerstands bei 1,96 US-Dollar fortsetzen. Allerdings ist der Unterton noch nicht gedreht: Der RSI liegt bei 42 und damit weiter unter der neutralen 50. Zudem bleibt das Bild im MACD belastet – das bärische Crossover der Vorwoche ist weiterhin aktiv, was das Rückschlagrisiko erhöht.
Fällt XRP per Tagesschluss erneut unter 1,83 US-Dollar, wäre ein weiterer Abwärtsimpuls bis zum Tief vom 19. Dezember bei 1,77 US-Dollar wieder ein realistisches Szenario.
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