Dow-Futures legen zu – Fed-Signale stützen, Chipwerte überraschen positiv
- Dow Jones-Futures steigen aufgrund nachlassender Risikoaversion, angetrieben von den steigenden Chancen auf Zinssenkungen der Fed.
- Halbleiteraktien übertrafen die Märkte, nachdem Trump klargestellt hatte, dass seine 100%-Zoll auf importierte Chips US-Unternehmen ausnehmen würde.
- Fed-Gouverneur Christopher Waller entwickelt sich zu einem führenden Anwärter auf den Posten des Fed-Vorsitzenden.
Die Dow Jones-Futures steigen während der frühen europäischen Handelsstunden, vor der Markteröffnung in den Vereinigten Staaten (US) am Freitag, und handeln über 44.100, ein Plus von 0,14 %. In der Zwischenzeit steigen die S&P 500-Futures um 0,16 % auf 6.370, und die Nasdaq 100-Futures legen um 0,18 % auf etwa 23.300 zu.
US-Aktienfutures erhalten Unterstützung durch nachlassende Risikoaversion aufgrund der steigenden Chancen, dass die US-Notenbank (Fed) im September eine Zinssenkung vornimmt, wobei ein weiterer möglicher Schritt im Dezember erwartet wird. Händler preisen eine nahezu 93%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte (bps) im September ein, gegenüber 48 % in der Vorwoche, so das CME FedWatch-Tool.
Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen in der Woche bis zum 2. August auf 226.000, gegenüber einem erwarteten Anstieg von 221.000 und dem Anstieg von 218.000 in der Vorwoche. Die gestiegenen Arbeitslosenzahlen in den Vereinigten Staaten (US) sowie die schwächeren Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Juli haben die dovishe Stimmung in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick der Fed verstärkt.
Präsident Trump hat Stephen Miran, Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater, nominiert, um Adriana Kugler im Gouverneursrat der Federal Reserve nachzufolgen. Trumps Pläne, Fed-Vorsitzenden Powell zu ersetzen, werden beobachtet, da Fed-Gouverneur Christopher Waller, der als dovisher gilt, sich als Top-Kandidat für den Vorsitz der Zentralbank herauskristallisiert, so Bloomberg.
Die US-Märkte zeigten am Donnerstag eine gemischte Performance im regulären Handel. Der Dow Jones fiel um 0,51 % und der S&P 500 um 0,08 %, während der Nasdaq Composite um 0,35 % zulegte. Halbleiteraktien übertrafen die Märkte, nachdem US-Präsident Donald Trump klargestellt hatte, dass seine 100%-Abgabe auf importierte Chips Unternehmen, die in den USA produzieren, ausnehmen würde.
Händler könnten am Freitag im regulären Handel vorsichtig sein, da Trumps umfassende Vergeltungszölle am Donnerstag in Kraft traten, mit Sätzen von 10 % bis 41 %, was Bedenken über ihre potenziellen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft schürt.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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