Forex Today: US-Dollar unter Druck, da die Demokraten die Kontrolle über den Kongress übernehmen
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 4. November, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) schwächt sich am frühen Mittwoch gegenüber seinen wichtigsten Rivalen ab, da die Märkte das Ergebnis der Zwischenwahlen bewerten. Der europäische Wirtschaftskalender wird vorläufige Inflationsdaten für Oktober aus der Eurozone enthalten. Später am Tag werden die ADP-Beschäftigungsveränderung und der Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management aus den Vereinigten Staaten (US) von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.34% | -0.36% | -0.26% | -0.35% | 0.03% | -0.40% | |
| EUR | 0.30% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | -0.07% | 0.31% | -0.10% | |
| GBP | 0.34% | 0.04% | -0.02% | 0.09% | -0.01% | 0.36% | -0.06% | |
| JPY | 0.36% | 0.07% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.38% | -0.03% | |
| CAD | 0.26% | -0.02% | -0.09% | -0.12% | -0.10% | 0.26% | -0.15% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 0.36% | -0.05% | |
| NZD | -0.03% | -0.31% | -0.36% | -0.38% | -0.26% | -0.36% | -0.40% | |
| CHF | 0.40% | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.15% | 0.05% | 0.40% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Demokraten gewannen den Senat und das Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen und übernehmen damit in den letzten zwei Jahren von Donald Trumps Präsidentschaft die Kontrolle über den US-Kongress. Trump räumte laut dem Wall Street Journal ein, dass der Iran-Krieg "teilweise schuld" an der Niederlage der Republikaner sei, und sagte, dass er keine Pläne habe, personelle Veränderungen innerhalb seiner Regierung vorzunehmen. Mit der ersten Reaktion auf die Wahlergebnisse notieren die Futures auf US-Aktienindizes gemischt, der USD-Index bleibt im negativen Bereich nahe 101,50 und die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe bleibt unter 4,95% unter Druck.
Dollar-Euphorie lässt nach, da US-Aktien und Nasdaq erneut unter Druck geraten
Analysten der Commerzbank warnen, dass "US-Aktien und insbesondere der stärker technologieorientierte Nasdaq heute wahrscheinlich unter Druck geraten werden", und weisen darauf hin, dass die jüngste Stärke des Dollars "in den vergangenen Monaten erheblich von der Euphorie rund um US-Aktien und den daraus resultierenden Kapitalzuflüssen profitiert hat". Sie warnen, dass, wenn diese aktiengetragene Unterstützung nachlässt, "die Dollar-Schwäche in den kommenden Stunden daher etwas verfestigt werden könnte".
Über die unmittelbare Marktreaktion hinaus fügt die Commerzbank hinzu, dass "wenn sich die politische Debatte in den Vereinigten Staaten wieder in eine konstruktivere Richtung bewegen würde, was zugegebenermaßen ein großes Wenn ist, dies die im US-Dollar eingepreiste politische Risikoprämie verringern und der Währung längerfristig strukturelle Unterstützung bieten könnte".
Gold profitiert von der breiten USD-Schwäche und gewinnt am Mittwoch bullishes Momentum, wobei es um mehr als 2% steigt und über 4.000 $ notiert.
In den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung zeigten die Daten aus Neuseeland, dass die Arbeitslosenquote im dritten Quartal von 5,6% auf 5,7% gestiegen ist. Dieser Wert fiel schlechter aus als die Markterwartung von 5,5%. Trotz der enttäuschenden Arbeitsmarktdaten gewinnt NZD/USD am Mittwoch bullishes Momentum und notiert leicht über 0,5600, rund 0,4% höher im Tagesverlauf.
EUR/USD stieg im Laufe des Tages zuvor auf ein frisches Zwei-Wochen-Hoch über 1,1250, zog sich jedoch in Richtung 1,1230 zurück und machte damit einen Teil seiner Tagesgewinne wieder wett. Auf Jahresbasis wird erwartet, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) um 4% steigt, nach dem im September verzeichneten Anstieg von 3,8%.
GBP/USD setzt seine Gewinnserie am Mittwoch auf den sechsten Handelstag in Folge fort und notiert auf dem höchsten Stand seit Mitte September über 1,3450. Von der Bank of England (BoE) wird erwartet, dass sie am Donnerstag eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigt.
USD/JPY fiel am Mittwoch während der asiatischen Handelsstunden stark, konnte später jedoch eine Erholung verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte das Paar leicht über 158,00 und damit immer noch rund 0,4% im Minus im Tagesverlauf.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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