Chewy (CHWY) Earnings Call zu Q2 GJ2026: Umsatz steigt um 7,3 %, Prognose eingeengt
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Der Nettoumsatz von Chewy stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um 7,3 % auf 3,33 Milliarden US-Dollar und lag damit am oberen Ende der Unternehmensprognose. Der organische Nettoumsatz stieg ohne SmartPack und Modern Animal um 5,7 %.
- Das bereinigte EBITDA erreichte 227 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 6,8 % gegenüber der Unternehmensprognose von 6,3 % bis 6,4 %. Laut Unternehmensführung war der über den Erwartungen liegende Wert im Wesentlichen auf stichtagsbedingte und einmalige Effekte zurückzuführen.
- Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 3,8 % auf 21,7 Millionen. Die Umsätze über Autoship wuchsen um 9,3 % auf 2,8 Milliarden US-Dollar und machten 84,6 % des Gesamtnettoumsatzes aus.
- Chewy grenzte die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf 5,5 %–6,3 % ein und hob das untere Ende der Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge an, sodass die Spanne nun bei 6,7 %–6,8 % liegt.
- Das Management geht für den Rest des Geschäftsjahres 2026 nicht von einer wesentlichen Erholung der Konsumstimmung aus. Der Ausblick stützt sich stattdessen auf Marktanteilsgewinne, Kundenwachstum, Autoship-Nutzung, Gesundheitsdienstleistungen und operative Effizienzgewinne.
- Chewy rechnet damit, dass KI-Initiativen im Geschäftsjahr 2026 Kosteneinsparungen im niedrigen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich generieren und im Geschäftsjahr 2027 auf annähernd 50 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis skaliert werden.
Finanzielle Kerndaten
| Kennzahl | Ergebnis Q2 GJ2026 | Veränderung oder Kontext |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,33 Milliarden US-Dollar | Plus 7,3 % im Jahresvergleich |
| Organischer Nettoumsatz | — | Plus 5,7 % ohne SmartPack und Modern Animal |
| Aktive Kunden | 21,7 Millionen | Plus 3,8 %; 208.000 Netto-Neuzugänge gegenüber dem Vorquartal |
| Nettoumsatz pro aktivem Kunden | 602 US-Dollar | Plus 1,9 % ausgewiesen; plus 3,8 % auf normalisierter Basis |
| Autoship-Umsätze | 2,8 Milliarden US-Dollar | Plus 9,3 %; 84,6 % des Nettoumsatzes |
| Bruttomarge | 30,4 % | Unverändert gegenüber dem Vorjahr; plus 30 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal |
| Bereinigtes EBITDA | 227 Millionen US-Dollar | Bereinigte EBITDA-Marge von 6,8 % |
| Non-GAAP-SG&A | 612 Millionen US-Dollar | 18,4 % des Umsatzes gegenüber 19,1 % im Vorjahr |
| Werbung und Marketing | 215 Millionen US-Dollar | 6,5 % des Umsatzes, im Jahresvergleich nahezu unverändert |
| Bereinigter Nettogewinn | 149 Millionen US-Dollar | Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von 0,36 US-Dollar |
| Freier Cashflow | 90 Millionen US-Dollar | Gegenüber 106 Millionen US-Dollar im Vorjahr; das Management führte den Rückgang auf Stichtagseffekte zurück |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Wertpapiere | 612 Millionen US-Dollar | Mehr als 1 Milliarde US-Dollar an verfügbarer Gesamtliquidität |
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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