DocGo (DCGO) Q2 2026 Earnings Call: Hicuity-Übernahme und überarbeiteter Ausblick
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- DocGo meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 73,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 80,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang ist vollständig auf das Auslaufen von Projekten im Zusammenhang mit Migranten zurückzuführen. Ohne diese Projekte stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 19 %.
- Das bereinigte EBITDA lag bei minus 6,3 Millionen US-Dollar. Damit verbesserte es sich gegenüber den minus 10,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026, fiel jedoch etwas höher aus als der Verlust von 6,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025.
- Das Unternehmen vereinbarte die Übernahme von Hicuity Health, das in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von rund 65 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 4,5 Millionen US-Dollar erzielte. Laut Unternehmensführung verzeichnete Hicuity zuletzt ein Wachstum von etwa 10 % bis 12 %.
- DocGo verengte seine Umsatzprognose für 2026 auf 305 bis 310 Millionen US-Dollar, erhöhte jedoch die Prognose für den bereinigten EBITDA-Verlust von zuvor 5 bis 10 Millionen US-Dollar auf nun 17 bis 22 Millionen US-Dollar.
- Das Management strebt zum Ende des Jahres 2026 weiterhin eine positive bereinigte EBITDA-Run-Rate an, gestützt durch Umsatzwachstum, eine Normalisierung der Margen und weitere Senkungen der Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A).
- In den wichtigsten Geschäftsbereichen wurden Rekordvolumina gemeldet, darunter ein Wachstum von 15 % bei medizinischen Transporten in den USA, 26 % bei der Pflege zu Hause sowie 58 % bei virtueller Versorgung und Laboraufträgen.
Wichtige Finanzdaten
| Kennzahl | Q2 2026 | Vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 73,4 Mio. US-Dollar | 80,4 Mio. US-Dollar in Q2 2025 | Rückgang vollständig auf das Auslaufen der Migrantenprojekte zurückzuführen |
| Umsatz ohne Migrantenprojekte | — | +19 % im Jahresvergleich | Enthält 8,9 Mio. US-Dollar von SteadyMD |
| Organisches Umsatzwachstum | — | Etwa 5 % im Jahresvergleich | Ohne Vorjahresumsätze aus Migrantenprojekten und Umsätze von SteadyMD aus dem laufenden Jahr |
| Umsatz im Bereich medizinische Transporte | 52,0 Mio. US-Dollar | 49,6 Mio. US-Dollar in Q2 2025 | Höchster Quartalsumsatz im Transportbereich in der Unternehmensgeschichte |
| Umsatz im Bereich Mobile Health | 21,4 Mio. US-Dollar | 30,8 Mio. US-Dollar in Q2 2025 | Umsatz im Bereich Mobile Health ohne Migrantenprojekte stieg um 78 % |
| Bereinigtes EBITDA | -6,3 Mio. US-Dollar | -6,1 Mio. US-Dollar in Q2 2025; -10,3 Mio. US-Dollar in Q1 2026 | Verlust im Quartalsvergleich um fast 40 % verringert |
| Bereinigte Bruttomarge | 30,5 % | 31,6 % in Q2 2025 | Beeinträchtigt durch Treibstoffkosten und vorübergehend niedrigere Margen bei SteadyMD |
| Bereinigte Bruttomarge im Bereich medizinische Transporte | 32,0 % | 31,1 % in Q2 2025 | Überstundenquote fiel auf 8,1 % |
| Bereinigte Bruttomarge im Bereich Mobile Health | 27,0 % | 32,5 % in Q2 2025 | Marge im fortgeführten Geschäft verbesserte sich ohne Migrantenprojekte um mehr als 500 Basispunkte |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung und Finanzanlagen insgesamt | 48,1 Mio. US-Dollar | 59,9 Mio. US-Dollar zum 31. März 2026 | Frei verfügbare liquide Mittel lagen bei 25,2 Mio. US-Dollar |
Geschäfts- und operative Entwicklung
Haftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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