多重利好來襲，風電概念大漲！機構：看好反内卷帶來機會

9月24日，港股光伏太陽能、風電、電力設備等相關概念板塊紛紛走強，整體熱度顯著提升。

個股方面，截至收盤，瑞風新能源(00527.HK)漲11.43%，信義光能(00968.HK)漲4.91%，順風清潔能源(01165.HK)漲4.35%，信義玻璃(00868.HK)漲3.97%，金風科技（02208.HK）漲3.92%，協鑫科技(03800.HK)漲3.17%，大唐新能源（01798.HK）、新特能源(01799.HK)等均呈現上漲走勢。

此次電力板塊的走強，並非偶然，而是多重利好因素共同催化的結果。

9月23日，國家能源發佈用電量數據顯示，繼7月之後，8月份全社會用電量再次突破萬億千瓦時，達到10154億千瓦時，同比增長5.0%。

這是國内首次實現連續兩個月用電量超萬億，在全球也是首次。

有分析稱，7、8月份全國全社會用電量規模的高企，一方面與夏季高溫天氣直接相關，在持續高溫高濕天氣影響下，第三產業和居民用電快速攀升。

另一方面，在國家「兩新」「兩重」促消費以及「反内卷」穩工業增長等一繫列政策拉動下，宏觀經濟回暖，也為用電量增長提供了堅實基礎。8月份，全國製造業用電量同比增長5.5%，為今年以來最高增速。

這一歷史性數據發佈後，資本市場聞風而動，電力相關板塊迎來反彈行情。

除此之外，政策端也釋放不少利好信號。

近日，國家能源局、工信部、國務院國資委、市場監管總局四部門聯合發佈《關於推進能源裝備高質量發展的指導意見》，明確指出要推動能源裝備產業鏈自主可控、高端化智能化綠色化發展，支撐新型能源體繫建設。

市場分析認為，這一政策信號，為電力行業環保化、低碳化發展注入了強勁動力，利好光伏、風電等新能源裝備企業。

另外，隨著「反内卷」政策持續發力，光伏行業落後產能加快出清，供給端的改善將會進一步促進產業鏈的業績復蘇。

9月24日，國家能源局局長王宏誌在學習時報發表文章《以更大力度推動我國新能源高質量發展》，其中指出，加快破解產業鏈上下遊階段性供需失衡矛盾，專項整治光伏產業「内卷式」競爭，推動光伏等產業提質升級，促進新能源發電及相關產業有序競爭和良性健康發展。

中金公司指出，隨著各部委、協會及企業的共同努力，光伏行業部分環節的「反内卷」方案逐漸明晰，雖然整體仍有較大挑戰，但該行仍看好「反内卷」的持續推進以及板塊彈性。