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    墨西哥幣匯率走勢2023最新分析!未來還能投資墨西哥披索兌美元嗎?

    12 分鐘
    更新於 2023-11-7 09:13
    Mitrade 分析師

    作為拉丁美洲最大的經濟體之一,也是北美自由貿易協定(NAFTA)的成員國,墨西哥擁有一個開放的市場經濟體系,其經濟結構多元化,包括工業、農業和服務業等多個方面。


    工業是該國經濟的重要組成部分,除了電子、石油和化學工業等領域,受惠於美國新通過的通膨削減法案(IRA),墨西哥更是世界上最大的汽車出口國之一,許多國際車廠在墨西哥設有生產基地。而墨西哥披索更加在今年走出了亮麗的行情。


    交易墨西哥幣


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    本文就來分析2023年墨西哥幣匯率走勢,墨西哥披索兌美元價格行情以及墨西哥幣如何購買?有哪些投資注意事項?


    墨西哥幣(MXN)匯率走勢分析(2023年)

    由於美國聯准會持續升息,加上美國經濟強勁,美元兌日元離岸人民幣台幣歐元等都有1.25%-14.95%的升值,但強如美元,今年兌墨西哥幣也要貶值6.9%。


    美元兌各種貨幣走勢

    【美元兌各種貨幣走勢(年初至今) 來源:TradingView】


    支持墨西哥幣的主因是比美元更高的利率,9月底墨西哥央行一如預期地維持指標利率在11.25%,同時也上調了對通脹的預測,意味著這個比美元高出一倍的利率要維持更久。


    美元/墨西哥披索(USD/MXN)

    【美元/墨西哥披索(USD/MXN)日線圖 來源:MiTrade】


    7月中開始美元/墨西哥披索(USD/MXN)開始反彈,一直沿著通道向上,最近開始在18.5遇到阻力,整體是受美元指數在這段時間走強影響。技術上18.5的阻力仍然較強,上升通道目前仍未跌破,會是判斷之後走勢的重要指標。


    影響墨西哥幣匯率因素

    墨西哥幣長期走弱,主要是墨西哥經濟經歷多年發展,仍未算是成熟發達,特性與很多新興市場貨幣類似,比較波動並對環球經濟週期敏感。


    利率政策

    受惠於近年墨西哥央行的高利率政策,墨西哥幣對美元走強,也跑贏了很多主要貨幣。市場目前預計墨西哥會是最後一個降息的拉美國家,因此也吸引了一些套利交易資金流入。


    美國因素

    隨著美國加快將供應鏈轉移,不少國際企業都在墨西哥設立工廠或加大投資,利好墨西哥經濟發展和匯率。


    美元走勢

    墨西哥幣直盤是相對美元的匯價,美元的強弱直接影響相關匯率。投資者可以留意美元指數的走向,來判斷美元/墨西哥披索(USD/MXN)的走勢。


    墨西哥幣兌美元未來匯率預測


    墨西哥總體向好

    受惠於2022年8月美國通過的通膨削減法案(IRA)及對供應鏈的重塑,加上地理上的優勢,墨西哥今年取代中國成為美國最大的貿易伙伴,墨西哥IPC指數依然保持在近十年的高位,經濟向好令通脹維持在4.5%左右,支持央行將利率保持在11.25%水平,利好墨西哥幣。所以整體而言利好墨西哥幣的因素是健康的,有一定的可持續性。


    美國對墨西哥及中國貿易額

    【美國對墨西哥及中國貿易額  資料來源:美國調查局及Axios】

    墨西哥CPI年率(截至2023年9月)

    【墨西哥CPI年率(截至2023年9月)  來源:墨西哥國家統計和地理研究所】


    市場預計未來會有更多的製造業進駐墨西哥,長線利好墨西哥披索。技術上今年美元/墨西哥披索(USD/MXN)因美元走強而反彈,但從周線圖分析,上方阻力在18.5水平,下方支持是16.6附近,隨著MACD開始回落,但RSI仍未出現背馳或者超買,意味著在現水平仍有盤整。當下破布林通道中軸(目前在17.3)後可視為轉弱的信號,第一步看16.2前低,但基本面目前是支持墨西哥幣進一步走強,所以之後很可能會跌至16甚至更低。


    美元/墨西哥披索(USD/MXN)

    【美元/墨西哥披索(USD/MXN)(周線圖)   來源:Mitrade】


    注意潛在風險

    但投資人也需要留意墨西哥幣的風險,首先是10月初公佈的墨西哥製造業採購經理人指數(PMI)跌破了50的榮枯分界線,是今年3月以來的首次,如果情況持續達3個月就會打擊市場對墨西哥總經狀況的信心。


    墨西哥製造業採購經理人指數(PMI)

    【墨西哥製造業採購經理人指數(PMI)  來源:Investing.com】


    另外,近期以巴的地緣政治風險如果進一步惡化和擴散,有可能觸發金融市場動蕩,資金因避險習慣性地從新興市場回流美國,不利墨西哥經濟,同時也會推升美元/墨西哥披索(USD/MXN)。


    哪裏買墨西哥幣(MXN)?

    在台灣,投資人有三種常用的外匯交易管道買墨西哥幣,以下是比較表格:


    墨西哥幣(披索)交易方式

    銀行櫃台

    外匯期貨

    外匯CFD

    交易時間

    固定

    固定

    更長(根據交易商)

    流動性

    基本沒有

    稀缺

    充足

    槓桿

    中(10~20倍)

    大(5~100倍)

    保證金交易

    最低交易金額

    較小

    大且規模固定

    較彈性

    點差

    交易手續費

    無(含在點差内)

    利息費用

    有,極低

    到期日

    持有實物


    對於投資墨西哥幣的投資者可以結合以下分析,考慮適合自己的投資方式:


    銀行/找換店換匯

    在台灣,銀行基本上都不提供現鈔墨西哥幣換匯業務。即使有提供,可能只能單向讓客戶用美元或台幣買入披索,匯率也較貴。所以在交易獲利的層面上,銀行/找換店換匯並非好方式。


    期貨

    一般而言,期貨是可以雙向交易,可以使用槓桿操作,而且交易時間長方便操作。在美國芝商所(CME)有提供墨西哥披索/美元(TRY/USD)的期貨,合約價值為50萬披索,但絕大部分的券商並未開通次產品的交易功能,而且會有產品的成交稀少,流動性不佳的問題。


    差價合約(CFD)

    差價合約(CFD)目前是看跌墨西哥幣的一個值得推薦的選擇。外匯經紀商及平台一般都能提供24小時做多或做空美元/墨西哥披索(USD/MXN)的外匯保證金交易。


    而且差價合約(CFD)平台門檻低,適合小額資金投資,24小時雙向交易,可以買入看漲或賣出看跌,可使用的交易槓桿達通常可以達到百倍,是短期投資,小額投資的優選。


    交易墨西哥幣


    * 小額外匯投資首選Mitrade,入金門檻低至50USD


    墨西哥幣歷史匯率走勢分析

    作為美國南方的鄰國,墨西哥經濟高度依賴美國等外資,墨西哥幣也曾經掛鉤美元。但一如很多未成熟的經濟體,墨西哥在過去也因為這種依賴出現過金融危機。


    在1994年,墨西哥發生了暴動及政要遇刺等不穩定因素,導致資金流出,面對外匯儲備減少難以支持匯率,墨西哥政府在12月19日宣佈墨西哥幣貶值15%,希望藉此提高競爭力,重新吸引外資。


    然而市場對此表現的十分恐慌,墨西哥披索在三天內就大跌超過40%,金融市場混亂更導致墨西哥股市的外資流出,之後三個月墨西哥IPC指數從1994年的高位2881.17點跌至1995年3月3日的1500點,接近腰斬。最後,墨西哥政府透過緊急經濟拯救計劃,並向美國及國際貨幣基金組織尋求貸款援助,危機在1995年上半年逐步平息。


    美元/墨西哥披索(USD/MXN)

    【美元/墨西哥披索(USD/MXN)月線圖 來源:Mitrade】


    自此墨西哥便改為浮動匯率機制,墨西哥幣變得弱勢,匯率持續走貶之餘,每每在環球金融危機出現,都會成為拋售做空的對象,譬如2008年金融海嘯,七個月間美元/墨西哥幣(USD/MXN)最多升值了57.94%(相對美元貶值36.7%),2020年新冠疫情造成的全球股災,三個月間美元/墨西哥披索(USD/MXN)最多升值了39.2%(相對美元貶值28.2%)。


    這個維持了30年的大趨勢似乎在2022年迎來了轉變,並隨著墨西哥央行在2023年三月將基准利率升至11.25%,美元/墨西哥披索(USD/MXN)自2016年以來首次跌穿了17的關口。


    墨西哥-基准利率

    【墨西哥-基准利率 來源:MacroMicro】

    總結

    墨西哥幣中長線走強,美元/墨西哥披索(USD/MXN)下跌是大概率事件。但是墨西哥幣的波動較大,如果選擇較高槓桿來操作,盈虧都可以很大。以按自身的風險承受能力,以及投資偏好選擇操作的產品和模式。


    另外投資人也要密切注意有關的總經、政治新聞提升判斷成功率。比如影響匯率的因素是否有逆轉?美元是否因避險、金融市場對美國利率有更高的預期而走強而可能間接利空墨西哥幣等。


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