【US-Vorbörse】Chip-Aktien erholen sich dank Kursgewinnen bei Micron, AMD von über 8 % und einem Kurssprung bei SanDisk von über 12 % vor den Nonfarm Payrolls für Oktober

TradingKey – Am 6. November (US-Ostküstenzeit) zeigten sich die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes uneinheitlich. Zum Redaktionsschluss stiegen die Futures auf den Nasdaq 100 Index um rund 1,36 %, die Futures auf den S&P 500 Index gewannen etwa 0,19 % und die Dow-Futures gaben um 1 % nach.

[Quelle: Investing]

Einen Tag zuvor gerieten KI- und Halbleiteraktien unter starken Verkaufsdruck: Der Nasdaq Composite Index brach um 5,5 % ein, der S&P 500 fiel um 4,4 % und der Dow gab um 3,4 % nach. Dabei verzeichnete der S&P 500 seinen größten Tagesverlust seit April 2025, und der Nasdaq rutschte in den Bereich einer technischen Korrektur.

Bei den Rohstoffen notierte Gold zum Redaktionsschluss (XAUUSD) nahe 4.067 US-Dollar je Unze. Die internationalen Ölpreise schwankten leicht: Brent-Rohöl (UKOIL) lag nun bei 97,5 US-Dollar je Barrel; WTI-Rohöl (USOIL) stand bei 90,3 US-Dollar je Barrel; der Markt beobachtete weiterhin die Lage im Nahen Osten und die Risiken für die Energieversorgung.

Bitcoin (BTCUSD) notierte nahe 76.174 US-Dollar; die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hielt sich nahe 4,9 %. Unterdessen warteten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft für Oktober, um Veränderungen am Arbeitsmarkt und die künftige Zinspolitik der Federal Reserve einzuschätzen.

Marktbeweger

Nvidia (NVDA), AMD (AMD) und Speicherchip-Aktien erholten sich im vorbörslichen Handel und grenzten ihre Verluste ein.

Im vorbörslichen Handel am 6. November (ET) stieg Nvidia um mehr als 3 %, AMD legte um knapp 8 % zu, Micron (MU) kletterte um über 8 % und SanDisk (SNDK) sprang um mehr als 12 % an.

Am Vortag hatte Nvidia rund 9,3 % verloren, AMD war um etwa 17,3 % eingebrochen, Micron gab um rund 17,5 % nach und SanDisk stürzte um rund 22 % ab. Zwar erholten sich die Halbleiterwerte nach den deutlichen Verlusten, doch die Bedenken hinsichtlich der KI-Investitionsausgaben, des Rechenzentrumsausbaus und der Kapitalrendite sind noch nicht ausgeräumt.

Cloudflare (NET) legte im vorbörslichen Handel um über 20 % zu, nachdem der Umsatz im dritten Quartal um 39 % gestiegen war.

Der Umsatz von Cloudflare stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 39 % auf 782,5 Millionen US-Dollar, und das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 0,38 US-Dollar – beide Kennzahlen übertrafen die Markterwartungen. Zudem hob das Unternehmen seine Gesamtjahresprognose an und rechnet für 2026 nun mit einem Umsatz von rund 2,96 Milliarden US-Dollar. Die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Cybersicherheit, Edge Computing und KI-Netzwerkdiensten trieb die Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen nach oben, wobei sich die vorbörslichen Gewinne weiter ausweiteten.

IREN (IREN) kletterte im vorbörslichen Handel um über 19 % nach oben, angetrieben von einem Anstieg des KI-Cloud-Umsatzes um 182 % gegenüber dem Vorquartal.

IREN legte die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor: Der Umsatz im Bereich KI-Cloud kletterte im Quartalsvergleich um 182 % auf 200 Millionen US-Dollar, während der Gesamtumsatz 228 Millionen US-Dollar erreichte. Allerdings verschob das Unternehmen sein Ziel, einen annualisierten Run-Rate-Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar zu erreichen, auf Januar bis Februar 2027. Als Grund nannte IREN eine Anfrage von Microsoft zur Anpassung der Netzwerkausrüstung in den Rechenzentren, was den Fortschritt bei der Inbetriebnahme des Projekts beeinträchtigt habe. Das Zusammentreffen von starkem Wachstum im KI-Geschäft und Lieferverzögerungen bleibt für Anleger weiterhin ein Grund zur Sorge.

Airbnb (ABNB) legte im vorbörslichen Handel dank einer über den Erwartungen liegenden Nachfrage im dritten Quartal um über 12 % zu.

Airbnb legte verbesserte Ergebnisse für das dritte Quartal sowie einen optimistischeren Ausblick auf das vierte Quartal vor und hob seine künftigen Erwartungen an. Der Markt richtete sein Augenmerk vor allem auf die Buchungsnachfrage im Reisesektor, die durchschnittlichen Tagespreise und die Buchungstrends für das vierte Quartal. Die Geschäftszahlen ließen die Aktie im vorbörslichen Handel um rund 11,9 % steigen.

DraftKings (DKNG) brach im vorbörslichen Handel um über 20 % ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte.

DraftKings wies im dritten Quartal einen Umsatz von rund 1,33 Milliarden US-Dollar aus und verfehlte damit die Markterwartungen von 1,39 Milliarden US-Dollar. Zugleich fiel der Verlust von 0,94 US-Dollar je Aktie höher aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 6,7 Milliarden auf 6,45 Milliarden US-Dollar, was im Wesentlichen auf höhere Investitionen in das Geschäft mit Prognosemärkten und weitere Faktoren zurückzuführen ist. Die verfehlten Erwartungen und die gesenkte Prognose belasteten die Aktie.

Atlassian (TEAM) sackte im vorbörslichen Handel um über 18 % ab, da sich das Umsatzwachstum im Gesamtjahr voraussichtlich verlangsamen wird.

Der Umsatz von Atlassian stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 24 % auf 1,77 Milliarden US-Dollar. Allerdings rechnet das Unternehmen damit, dass sich das Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf rund 13,75 % abschwächen wird, nach 26 % im vorangegangenen Geschäftsjahr. Zudem dürfte der Umsatz im Bereich Data Center um etwa 16 % sinken, da das Unternehmen Kunden zur Migration auf Cloud-Dienste drängt. Die Sorgen des Marktes über ein langsameres künftiges Wachstum setzten die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen unter Druck.

Marktnachrichten

Der US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft für Oktober wird heute Abend veröffentlicht; die Märkte rechnen mit einem Zuwachs von 65.000 Stellen.

Das US-Bureau of Labor Statistics wird den Bericht zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober am 6. November um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlichen. Die Märkte prognostizieren ein Beschäftigungswachstum außerhalb der Landwirtschaft von rund 65.000 Stellen nach 29.000 im September; die Arbeitslosenquote dürfte stabil bei 4,2 % verharren, während für die durchschnittlichen Stundenlöhne ein Anstieg von 0,3 % im Monatsvergleich erwartet wird.

Der Stellenaufbau im September blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, und die Werte für die vorangegangenen zwei Monate wurden um insgesamt 60.000 nach unten korrigiert. Dieser Bericht wird Anlegern dabei helfen einzuschätzen, ob sich der Arbeitsmarkt stabilisiert. Sollten sowohl der Beschäftigungszuwachs als auch die Lohnsteigerungen über den Erwartungen liegen, könnte dies den Inflationsdruck verstärken; setzt sich die Verlangsamung bei den Neueinstellungen hingegen fort, könnte dies die Wachstumssorgen der Märkte vertiefen.

Demokraten planen eine Intensivierung der Untersuchungen gegen Großkonzerne; Apple, Meta und von Musk geführte Unternehmen könnten ins Visier geraten.

Einem Bericht von The Washington Sun vom 5. November zufolge prüfen führende Demokraten im Kongress ein 181-seitiges Dokument der Denkfabrik Groundwork Collaborative. Das Papier führt Hunderte Unternehmen sowie Führungskräfte auf und empfiehlt den Demokraten, nach einer Übernahme des Kongresses im Jahr 2027 die Untersuchungen gegen Unternehmen auszuweiten – quer durch Sektoren wie Tech-Konzerne, KI-Unternehmen und Energieunternehmen.

The Washington Post berichtete am 6. November zudem, dass Apple (AAPL), Meta (META) und Unternehmen im Besitz von Musk frühe Ziele von Untersuchungen werden könnten, die Regierungsaufträge, Rechenzentren und Verbindungen der Konzerne zur Regierung umfassen.

Allerdings handelt es sich bei dem Dokument bislang um politische Handlungsempfehlungen und nicht um eine offiziell bestätigte Untersuchungsliste der Demokraten. Der Abgeordnete Jamie Raskin, ranghöchster Demokrat im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, stellte zudem klar, dass derzeit keine Untersuchungen gegen konkrete Unternehmen laufen.

Musk plant, die Cybertruck-Produktion in Texas bis Mitte 2027 auslaufen zu lassen, um die Kapazitäten für das Cybercab auszubauen.

Musk teilte am 6. November auf X mit, dass Tesla (TSLA) plant, die Cybertruck-Produktion in seiner Gigafactory in Texas etwa Mitte 2027 auslaufen zu lassen, um Kapazitäten für das Cybercab freizusetzen.

Es bleibt unklar, ob die Cybertruck-Produktion in ein anderes Werk verlagert oder dauerhaft eingestellt wird. Die Anpassung verdeutlicht Teslas Umschichtung von Fertigungsressourcen hin zum Robotaxi-Geschäft.

Künftig sollten Anleger das Tempo beim Hochlauf der Cybercab-Serienproduktion sowie die Auswirkungen der Kapazitätsverlagerung auf die Verkaufszahlen und den Umsatz des Cybertrucks im Blick behalten.

Designierte Gouverneurin von Texas signalisiert Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Musk, fordert jedoch vorerst einen Baustopp für Rechenzentren.

In einem CNN-Interview am 5. November äußerte die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Musk und seinen Unternehmen, bestand jedoch darauf, dass diese sich an die Vorgaben der künftigen Regierung halten. Zudem sprach sie sich dafür aus, den Bau neuer Rechenzentren vorerst auszusetzen, bis Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Bürger in Kraft treten.

Hinojosa legt den Fokus vor allem auf die Auswirkungen von Rechenzentren auf die Stromversorgung, die Stromtarife für Privathaushalte und die Wasserressourcen. Texas ist ein zentraler Knotenpunkt für den Bau von Rechenzentren in den USA, und entsprechende politische Maßnahmen könnten den Ausbau der KI-Infrastruktur durch SpaceX, Tesla und andere Technologieunternehmen beeinflussen. Sie tritt ihr Amt jedoch erst im Januar 2027 an, und die konkreten Richtlinien müssen noch ausgearbeitet werden.

Apple platziert Anleihen über 7,5 Milliarden US-Dollar; Investorennachfrage erreicht 31 Milliarden US-Dollar.

Apple (AAPL) hat eine Platzierung von Investment-Grade-Anleihen in US-Dollar im Volumen von 7,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wobei die Nachfrage der Investoren in der Spitze 31 Milliarden US-Dollar erreichte – etwa das 4,1-Fache des Emissionsvolumens. Die Emission verteilte sich auf sieben Tranchen und umfasste sowohl variabel als auch fest verzinste Anleihen.

Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Aktienrückkäufe und Schuldentilgung, ohne speziell für KI-Investitionen zweckgebunden zu sein. Die hohe Zeichnungsquote belegt, dass das Interesse der Anleger an Apple-Anleihen weiterhin ungebrochen ist.

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