【US-Vorbörse】 US-VPI steht an; Bank of America verliert 4 %, BlackRock gewinnt über 5 %

TradingKey – Am Mittwoch US-Ostküstenzeit (14. Oktober) tendierten die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel uneinheitlich, da sich die Anleger vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für September zurückhaltend zeigten. Die Finanzergebnisse großer Finanzinstitute zeigten eine deutliche Divergenz: Während BlackRock (BLK) starke Ergebnisse vorlegte, wurde Bank of America durch behördliche Bußgelder und Ergebnisse unter den Erwartungen belastet; unterdessen trieben Schifffahrtsrisiken in der Straße von Hormus die internationalen Ölpreise erneut nach oben.

Bis Redaktionsschluss stiegen die Dow-Futures um 0,36 %, die S&P 500-Futures legten um 0,2 % zu und die Nasdaq 100-Futures gaben um 0,09 % nach.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen stiegen die internationalen Ölpreise weiter an. WTI-Rohöl (USOIL) legte um etwa 1,0 % zu und notierte nahe 95,6 US-Dollar; Brent-Rohöl (UKOIL) stieg um etwa 0,1 % und kletterte auf knapp 106,3 US-Dollar. In der Straße von Hormus wurden zwei Handelsschiffe angegriffen, und da iranische Offizielle erklärten, ihr Vorgehen gegen nicht regelkonforme Schiffe anzupassen, stiegen die Risikoprämien für Lieferunterbrechungen erneut an.

Gold (XAUUSD) gab um etwa 0,5 % nach und notierte nahe 4.140 US-Dollar. Der US-Dollar-Index stieg leicht auf 102,25, während Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten ihre gerichteten Wetten reduzierten, was die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen begrenzte.

Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin (BTC) um etwa 0,3 % zu und notierte nahe 83.500 US-Dollar. Die Gesamtvolatilität am Kryptomarkt blieb begrenzt, da die Anleger auf die Inflationsdaten warteten, um eine weitere Orientierung für den US-Dollar, die Renditen von US-Staatsanleihen und Risikoanlagen zu erhalten.

Marktgeschehen

Bank of America (BAC) verlor vorbörslich etwa 4 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Unternehmens lag im dritten Quartal bei 1,08 US-Dollar und damit unter den Markterwartungen von 1,10 US-Dollar; der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3 % auf 30 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sank aufgrund einer behördlichen Vergleichszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar von 8,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 6,9 Milliarden US-Dollar.

BlackRock legte vorbörslich um über 5 % zu. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens erreichte Ende des dritten Quartals 15,5 Billionen US-Dollar bei vierteljährlichen Nettozuflüssen von 205 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 %, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wuchs im Jahresvergleich um 38 %, und die Aladdin-Technologiedienstleistungen sowie das ETF-Geschäft expandierten weiter.

Halbleiteraktien zeigten sich vorbörslich uneinheitlich. Nvidia (NVDA) stieg um etwa 0,2 %, Micron Technology (MU) fiel um etwa 1,4 % und Intel (INTC) gab um etwa 1,6 % nach. ASML hob seine Gesamtjahresprognose an, was der Nachfrage nach KI-Infrastruktur Unterstützung bot, doch Sorgen über den technischen Fortschritt chinesischer Speicherchip-Hersteller und der sich verschärfende Branchenwettbewerb belasteten Micron und Intel weiterhin.

GameStop (GME) legte vorbörslich um etwa 1,8 % zu. Aus behördlichen Unterlagen geht hervor, dass der Chairman und CEO des Unternehmens, Ryan Cohen, am 13. Oktober 844.130 Stammaktien der Klasse A zu Kaufpreisen zwischen 26,75 und 27 US-Dollar je Aktie erworben hat, was einem Transaktionswert von rund 22,8 Millionen US-Dollar entspricht.

Marktnachrichten

ASML (ASML) hat seinen Geschäftsausblick für 2026 angehoben. Das Unternehmen wies für das dritte Quartal einen Nettoumsatz von 11,7 Milliarden Euro sowie einen Reingewinn von 5 Milliarden Euro aus und grenzte gleichzeitig seine Nettoumsatzprognose für das Gesamtjahr auf 44 bis 45 Milliarden Euro ein. Zudem erklärte das Unternehmen, dass einige Kunden bereits Ausrüstungsbestellungen für 2029 und 2030 besprechen.

Die Internationale Energieagentur hat ihre Prognose für die globale Ölnachfrage gesenkt. Die IEA geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2026, beeinflusst durch Konflikte im Nahen Osten, ein knappes Kraftstoffangebot und sich abschwächende Konjunkturaussichten, im Jahresvergleich um etwa 2,6 Millionen Barrel pro Tag sinken wird. Für das vierte Quartal wird ein Nachfragerückgang von 2,5 Millionen Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Schifffahrtsrisiken in der Straße von Hormus sind weiter gestiegen. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarde gab bekannt, dass ein Frachtschiff nach dem Auflaufen auf eine Mine in der Meerenge gesunken sei. Zuvor hatten die United Kingdom Maritime Trade Operations berichtet, dass ein Containerschiff und ein Öltanker von unidentifizierten Geschossen angegriffen wurden.

Der Präsident der Federal Reserve von New York, Williams, erklärte, er erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anheben muss, im Jahr 2027 jedoch möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen mehr erforderlich sein werden. Er merkte zudem an, dass trotz des Drucks durch die Energiepreise weiterhin Faktoren in der US-Wirtschaft vorhanden seien, die eine Abkühlung der zugrunde liegenden Inflation begünstigen.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Am 14. Oktober um 8:30 Uhr ET veröffentlichen die USA die Daten zu den Verbraucherpreisen (CPI), zum Kern-CPI und zu den Reallöhnen für September.

Am 14. Oktober um 13:30 Uhr ET hält Richmond-Fed-Präsident Barkin eine Rede.

Am 14. Oktober um 14:00 Uhr ET veröffentlicht die Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book) zur Wirtschaftslage.