US-Börsen schließen: Dow steigt um über 120 Punkte, SOX verliert 2 %; Speicheraktien führen Verluste an, SanDisk fällt um 3,5 %, Moderna schnellt um 177 % hoch

TradingKey – Das US-Finanzministerium kündigte eine Aufstockung der Rückkäufe langlaufender Anleihen an, was die Anleiherenditen sinken ließ und die Aktienkurse nach oben trieb. Alle drei großen Aktienindizes legten zu, während KI-Hardware-Aktien ihre Verluste ausweiteten, wobei Speicherchip-Aktien die Verluste anführten.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,22 % auf 53.463,05 Punkte; der Nasdaq Composite Index gewann 0,16 % auf 26.331,09 Punkte; und der S&P 500 Index kletterte um 0,21 % auf 7.707,98 Punkte.

Performance von Tech-Aktien

Moderna (MRNA) schloss mit einem Plus von 176,97 % bei 174,38 US-Dollar und einem Umsatz von 27,1 Milliarden US-Dollar und führte damit die heutige Liste der umsatzstärksten US-Aktien an.

Moderna und Merck gaben am Mittwoch bekannt, dass der von den beiden Unternehmen gemeinsam entwickelte personalisierte mRNA-Krebsimpfstoff in einer großen klinischen Studie der Phase 3 positive Ergebnisse erzielt hat. Dies ist die erste erfolgreiche Phase-3-Studie für die mRNA-Technologie in der Krebsbehandlung und ein bedeutender Durchbruch in der personalisierten Immuntherapie in der Geschichte der Krebsbehandlung.

Unter den großkapitalisierten Tech-Aktien legte Tesla (TSLA) um 4,23 % zu, Amazon (AMZN) gewann 2,46 %, Apple (AAPL) stieg um 2,19 %, Microsoft (MSFT) verzeichnete ein Plus von 0,56 %, Meta Platforms (META) rückte um 0,43 % vor und Google (GOOGL) legte um 0,15 % zu; unter den Verlierern fiel Broadcom (AVGO) um 4,61 %, SpaceX (SPCX) gab um 2,57 % nach und Nvidia (NVDA) verbilligte sich um 0,99 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 2,12 % auf 11.738,23 Punkte. Von seinen 30 Bestandteilen gaben 26 nach und 4 legten zu.

Unter den Speicheraktien fiel Seagate Technology (STX) um 7,87 %, Western Digital (WDC) gab um 6,87 % nach, SanDisk (SNDK) verlor 3,50 % und Micron Technology (MU) sank um 0,39 %.

Unternehmensnachrichten

Amazon plant umfassende Expansion der Drohnenauslieferung: Bis Jahresende knapp 500 US-Städte im Visier

Amazon hat Pläne angekündigt, seinen Drohnen-Lieferdienst Prime Air bis Ende dieses Jahres auf knapp 500 US-Städte und -Gemeinden auszuweiten. Dies stellt eine umfassende Beschleunigung des Programms dar, wodurch zweistellige Millionen-Zahlen von US-Verbrauchern in den Genuss ultraschneller Drohnenauslieferungen kommen werden. Nach Angaben von Amazon wird der Dienst durch diese Erweiterung von Prime Air auf etwa das Sechsfache seines derzeitigen Abdeckungsgebiets skaliert.

Nvidia erwägt Beteiligung an KI-Datenlabeling-Firma Mercor – Bewertung könnte 20 Milliarden US-Dollar erreichen

Wie The Information unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, hat Nvidia Gespräche mit dem Datenlabeling-Anbieter Mercor über eine Beteiligung geführt. Mercor unterstützt den Chiphersteller bei der Entwicklung von Open-Source-KI-Modellen. Die Investition wäre Teil einer Finanzierungsrunde, die Mercor mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Der bestehende Investor General Catalyst verhandelt darüber, die Runde anzuführen. In der Vergangenheit erzielte Mercor den Großteil seiner Einnahmen mit Entwicklern proprietärer KI-Modelle wie OpenAI, Google und Anthropic. Die Umsätze mit Nvidia sind jedoch gestiegen, da Nvidia der Entwicklung seines Open-Source-Modells Nemotron Priorität einräumt, das mit den weltweit fortschrittlichsten Open-Source-Modellen konkurrieren soll. Eine mit der Sache vertraute Person gab an, dass Nvidia im vergangenen Quartal zweistellige Millionen-US-Dollar-Beträge an Mercor gezahlt habe. Neben Mercor nutzt Nvidia auch Daten anderer Anbieter wie Turing und Scale und unterhält zudem ein eigenes internes Datenteam.

Samsung hebt Berichten zufolge Foundry-Auftragspreise an: Fortschrittliche Fertigungsknoten um bis zu 15 % teurer

Samsung Electronics hat Medienberichten zufolge die Preise für Neuaufträge bei bestimmten fortschrittlichen Foundry-Dienstleistungen um bis zu 15 % erhöht. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge hob Samsung im Juli die Preise für Chips, die im 4-Nanometer-Verfahren (SF4) gefertigt werden, gegenüber dem Vormonat um 10 % bis 15 % an. Zwei mit der Sache vertraute Personen erklärten, Samsung könne nicht alle Aufträge bedienen, da der Konzern Kapazitäten für US-Kunden bereitstellen und gleichzeitig einen Teil für die eigene Chipproduktion reservieren müsse.

Marvell Technology und Google schließen Partnerschaft für kundenspezifische Chips

Marvell Technology und Google haben heute eine Partnerschaft für kundenspezifische Chips bekannt gegeben und Optionsscheine an Google ausgegeben, die zum Kauf von bis zu 58,97 Millionen Aktien zu einem Ausübungspreis von 206,58 US-Dollar pro Aktie berechtigen. Dies entspricht einem Gesamtwert von rund 12,18 Milliarden US-Dollar. Beide Seiten hatten am 29. Juli eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet, wonach Marvell kundenspezifische Chipprodukte an Google liefern wird; auch die spätere Freigabe der Optionsrechte wird an die mit den Produkten aus der Partnerschaft erzielten Umsätze gekoppelt sein.

Branchen- & Makro-Nachrichten

US-Finanzministerium will Obergrenze für Rückkäufe langlaufender Anleihen mindestens verdoppeln

Das US-Finanzministerium kündigte eine erhebliche Ausweitung des Volumens von Liquiditätsstützungsrückkäufen langlaufender US-Staatsanleihen an. Die Obergrenze pro Transaktion für Liquiditätsstützungsrückkäufe von nominalen Kuponanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren wird auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Transaktion mindestens verdoppelt, wobei die neue Regelung am 9. September 2026 in Kraft tritt.

Fed-Sitzungsprotokoll: Warsh dringt auf Reduzierung der jährlichen Zinssitzungen

Aus dem Protokoll der Notenbanksitzung der Federal Reserve geht hervor, dass Fed-Chef Warsh eine Idee ins Spiel brachte: die Zahl der jährlichen Zinssitzungen des Offenmarktausschusses (FOMC) von acht auf sechs zu reduzieren. Im Protokoll hieß es: „Der Vorsitzende merkte an, dass die Ansetzung von sechs Sitzungen pro Jahr im Abstand von etwa zwei Monaten mehr Informationen zwischen den Sitzungen anwachsen ließe als der derzeitige Zeitplan, während Währungshüter und Fed-Mitarbeiter gleichzeitig mehr Zeit hätten, strategische Fragen der Geldpolitik zu analysieren und zu beraten.“ Warsh holte anschließend Rückmeldungen zu dieser Idee von den Ausschussmitgliedern ein. Das Protokoll stellte klar, dass in diesem Jahr keine Änderungen an der Anzahl der Sitzungen vorgenommen werden. Eine Verringerung der Zahl der Zinssitzungen würde eine erhebliche Umstellung der Arbeitsweise der Fed bedeuten.

Trump: Gespräche mit dem Iran könnten „irgendwann“ wieder aufgenommen werden

US-Präsident Donald Trump erklärte vor Journalisten im Weißen Haus am 19., dass Verhandlungen mit dem Iran „irgendwann“ wieder aufgenommen werden könnten, der Iran jedoch vollständig auf Atomwaffen verzichten müsse. Auf die Frage, ob die USA an den Verhandlungstisch zurückkehren würden, sagte Trump: „Vielleicht irgendwann. Aber im Moment halte ich die Lage für sehr gut.“ Er fügte hinzu: „Die Logik ist sehr einfach, sie müssen völlig darauf verzichten“, und „Der Iran darf niemals eine Atomwaffe besitzen.“ Trump behauptete erneut, dass die USA die Straße von Hormus „besitzen“ und „vollständig kontrollieren“, und fügte hinzu, dass die „gelegentlichen Drohnenstarts des Iran zwar Probleme bereiten“.

Citi empfiehlt Kauf 20-jähriger US-Staatsanleihen – Erhöhte Rückkäufe signalisieren Höchststand der Renditen

Citigroup riet Kunden zum Kauf langlaufender US-Staatsanleihen, nachdem das US-Finanzministerium angekündigt hatte, das Rückkaufvolumen für Anleihen mit längeren Laufzeiten „mindestens“ zu verdoppeln. Citi erklärte, dass dieser Schritt ein Signal dafür sein könnte, dass die Renditen ihren Höchststand erreicht haben. Strategen um Jason Williams erwarten, dass die Rendite 20-jähriger US-Staatsanleihen von derzeit etwa 5,2 % auf 4,9 % sinkt. Die Strategen schrieben: „Die Maßnahmen des US-Finanzministeriums dürften ein sehr starkes Signal an den Markt senden. Der heutige Schritt bereitet zusammen mit der sich abkühlenden Inflation den Boden für eine starke Rally in den kommenden Monaten.“ Sie fügten hinzu, dass das US-Finanzministerium bei seiner Refinanzierungsrunde im November das Auktionsvolumen für 20- und/oder 30-jährige Staatsanleihen reduzieren könnte, falls sich die Renditen bis dahin nicht stabilisiert haben.

Handelsabkommen zwischen USA und Kanada könnte kanadische Stahl- und Aluminiumzölle auf 25 % halbieren

Ein vorläufiges Handelsabkommen, das derzeit zwischen den USA und Kanada verhandelt wird, würde die US-Zölle auf bestimmte kanadische Stahl- und Aluminiumprodukte auf 25 % senken, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Insidern zufolge sind die Details noch nicht abgeschlossen, und der Zollsatz dürfte nicht für alle Stahl- und Aluminiumprodukte gelten. Für einige Folgeprodukte, die Stahl oder Aluminium enthalten, könnten unterschiedliche Sätze gelten. US-amerikanische und kanadische Handelsberater setzten die Verhandlungen am Mittwoch fort, weniger als 24 Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump einen geplanten 50-%-Zoll auf kanadische Waren im Wert von Milliarden US-Dollar ausgesetzt hatte, um mehr Zeit für Gespräche zu gewinnen. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Stahl- und Aluminiumzölle könnten dazu beitragen, beide Seiten zu einer dauerhaften Vereinbarung zu bewegen und breitere Zollmaßnahmen vor dem Fristablauf am Freitag zu vermeiden.