US-Börsenschluss: Dow erreicht neues Rekordhoch, während Nasdaq um 0,83 % fällt; Tech-Werte geben nach, Goldaktien legen zu; Nvidia steigt um 3,43 %, SpaceX fällt nach Zahlen um 13 %

TradingKey – In den USA stieg die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor im Juli um 44.000, was den niedrigsten Stand seit Anfang dieses Jahres markiert. Unterdessen belasteten Rücksetzer bei einigen Tech-Aktien nach einer viertägigen starken Rally die Aktienindizes. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schlossen uneinheitlich, wobei der Dow Jones Industrial Average weiterhin Rekordhochs erreichte und Goldaktien zulegten.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,49 % auf 54.349,12; der Nasdaq Composite Index gab um 0,83 % auf 26.363,44 nach, und der S&P 500 Index sank um 0,17 % auf 7.723,55.

Performance der Tech-Aktien

Nvidia (NVDA) stieg um 3,43 % auf 219,22 US-Dollar, womit die Marktkapitalisierung wieder auf 5,31 Billionen US-Dollar kletterte.

Während der Investoren-Telefonkonferenz anlässlich der ersten Quartalszahlen von SpaceX nach dem Börsengang gab CEO Elon Musk bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, für seine KI-Rechenleistungsinfrastruktur ausschließlich auf Nvidia-Technologie zu setzen. Musk erklärte, SpaceX betrachte die Vera-Rubin-Architektur von Nvidia als „den derzeit besten KI-Computer“ und plane, im nächsten Jahr mit dem Start von Starmind-Satelliten zu beginnen, die mit Vera-Rubin-NVL72-Rack-Systemen von Nvidia ausgestattet sind, um die KI-Rechenleistung auf die niedrige Erdumlaufbahn auszuweiten.

Unter den Large-Cap-Tech-Aktien stieg Nvidia (NVDA) um 3,43 %, Apple (AAPL) legte um 0,52 % zu, Meta Platforms (META) verbesserte sich leicht um 0,14 % und Broadcom (AVGO) verzeichnete ein minimales Plus von 0,03 %. Demgegenüber brach SpaceX (SPCX) um 13,61 % ein, Google (GOOGL) sackte um 4,03 % ab, Tesla (TSLA) verlor 1,77 %, Amazon (AMZN) gab um 1,72 % nach und Microsoft (MSFT) sank um 1,09 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 1,4 % auf 12.008,88 Punkte. Von seinen 30 Werten legten 9 zu und 21 gaben nach.

Unter den Speicheraktien fiel SanDisk (SNDK) um 5,40 %, Western Digital (WDC) rutschte um 5,36 % ab, SK Hynix (SKHY) gab um 2,17 % nach und Seagate Technology (STX) verlor 0,91 %.

Unternehmensnachrichten

Meta bringt ersten Programmier-Agenten Muse Code auf den Markt, der mit Muse Spark 1.2 zusammenarbeiten kann

Meta Platforms hat seinen ersten Programmier-Agenten Muse Code auf den Markt gebracht, um Anthropic und OpenAI herauszufordern. Muse Code ist die jüngste wichtige Veröffentlichung, seit Alexandr Wang die Leitung der Abteilung für künstliche Intelligenz bei Meta übernommen hat. Er leitet das Superintelligence Laboratory (MSL) von Meta, das für die Entwicklung von Basismodellen zuständig ist. Muse Code soll es Nutzern erleichtern, Anwendungen innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche zu entwickeln und gleichzeitig KI-gestützte Agenten zu verwalten. Der Programmier-Agent ist derzeit als Beta- oder Vorschauversion verfügbar und kann im Zusammenspiel mit Metas neuestem KI-Modell Muse Spark 1.2 arbeiten. Entwickler können über ein Pay-as-you-go-Modell auf Muse Code zugreifen, wobei die API-Preise denen von Muse Spark 1.1 ähneln und bei 1,25 US-Dollar pro Million Input-Token sowie 4,25 US-Dollar pro Million Output-Token liegen.

Google-KI-Pionier Jeff Dean verlässt das Unternehmen, um ein KI-Startup zu gründen

Jeff Dean, einer der ersten Mitarbeiter von Google und eine Schlüsselfigur, die in den vergangenen 15 Jahren für die Gestaltung der KI-Strategie des Unternehmens verantwortlich war, verlässt den Konzern, um ein KI-Startup mit Schwerpunkt auf dem Gebiet wissenschaftlicher Entdeckungen zu gründen. Dean kam 1999 als 30. Mitarbeiter zu Google. Er wird die Position des Chief Executive Officer bei Discovery Loop, einer neu gegründeten gemeinnützigen Gesellschaft (Public-Benefit Corporation), übernehmen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den technologischen Fortschritt durch die Automatisierung komplexer, mehrstufiger wissenschaftlicher und technischer Aufgaben zu beschleunigen. Neben Dean gehören die Google-Veteranen Oriol Vinyals, Quoc Le und Sanjay Ghemawat zu den Mitgründern des Startups. Zusammen haben die vier bedeutende Fortschritte in der Mathematik und bei Proteinstrukturen erzielt und gehören zu den weltweit am häufigsten zitierten Forschern. Der Weggang dieser Talente, einschließlich Deans, verschärft die jüngste Abwanderung von KI-Talenten bei Google weiter.

Mehr als die Hälfte des KI-Umsatzes von Microsoft stammt von OpenAI

Jüngste Angaben von Microsoft zeigen, dass der Großteil der Umsätze im Bereich der künstlichen Intelligenz auf OpenAI zurückzuführen ist. In einer Pflichtmitteilung aus der vergangenen Woche erklärte Microsoft, dass der mit OpenAI erzielte Umsatz im Geschäftsjahr bis Ende Juni 24,1 Milliarden US-Dollar erreichte. Microsoft-CEO Satya Nadella hatte zuvor erklärt, dass die annualisierte KI-Umsatz-Run-Rate des Unternehmens bis zum Ende des März-Quartals auf dem besten Weg war, 37 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Diese Offenlegung deutet darauf hin, dass OpenAI im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als die Hälfte – und möglicherweise rund 70 % – der tatsächlichen KI-Umsätze von Microsoft beigesteuert hat. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zahlt OpenAI an Microsoft für Rechenleistung, Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von KI-Modellen sowie einen Anteil an bestimmten Einnahmen.

Anthropic bestätigt Aufbau eines Chip-Teams zur Entwicklung eigener Chips für Claude

Das KI-Startup Anthropic baut angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach seinen KI-Modellen ein Team für den Entwurf eigener KI-Chips auf, wie Business Insider berichtete. Laut Stellenausschreibungen und einer Erklärung des Unternehmens rekrutiert Anthropic Ingenieure für die Entwicklung maßgeschneiderter Chips für seine Claude-KI-Modelle. Unterdessen bestätigte ein Anthropic-Sprecher, dass das Unternehmen ein internes Chip-Team zusammenstellt, um spezialisierte Chips für Claude zu entwickeln. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen diese Pläne öffentlich bestätigt. Der Sprecher fügte hinzu, dass Anthropic Hardware und KI-Modelle gemeinsam entwickeln werde, damit Claude „schneller und effizienter in dem von den Kunden benötigten Maßstab läuft“. Allerdings wies der Sprecher auch darauf hin, dass Anthropic eine „Multi-Chip-Strategie“ verfolgen werde. Das bedeute, dass Hardware von Amazon Web Services (AWS), Google, Nvidia und AMD weiterhin wichtige Bestandteile der Pläne des KI-Labors zur Skalierung seiner Rechenkapazität bleiben werden.

Branchen- und Makro-News

Iran will von Schiffen bei Passage der Meerenge Gebühren von 5 % bis 7 % des Ladungswerts erheben

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine hochrangige iranische Quelle und zwei regionale Regierungsvertreter berichtete, würde ein vorgeschlagenes Abkommen zwischen dem Iran und Oman dem Iran die Kontrolle über Schiffe geben, die durch die Straße von Hormus in den Golf einfahren. Dies stellt eines der größten Zugeständnisse dar, die der Iran bislang erzielt hat. Der Iran erklärte daraufhin, dass in den Golf einlaufende und diesen verlassende Schiffe iranische Gewässer passieren werden. Aus regionalen Quellen verlautete, dass die Details bezüglich der Definition von „Kontrolle“ noch finalisiert werden müssen. Eine iranische Quelle sagte, der aktuelle Entwurf des Abkommens sehe vor, dass der Iran in den Golf einlaufende Schiffe in der Meerenge kontrolliert. Einer der Hauptstreitpunkte sei demnach, welche Rolle der Iran bei auslaufenden Schiffen spielen soll. Der stellvertretende Außenminister des Iran erklärte später: „Die Route ist so konzipiert, dass sowohl die Einfahrts- als auch die Ausfahrtsrouten für Handelsschiffe durch iranische Hoheitsgewässer verlaufen.“ Hochrangige iranische Regierungsvertreter gaben an, dass der Iran von Schiffen, die die Meerenge nutzen, eine Gebühr in Höhe von 5 % bis 7 % ihres Ladungswerts verlangen will, während Oman eine geringere Gebühr von rund 3 % vorschlägt und Washington fordert, dass überhaupt keine Gebühren erhoben werden. Die Gebührenzahlungen nominell freiwillig zu halten, könnte ein Weg sein, die Pattsituation zu überwinden, auch wenn sich Reedereien angesichts drohender iranischer Angriffe gezwungen sehen könnten, für die Passage zu zahlen.

Iranische und omanische Unterhändler haben Entwurf für Hormus-Abkommen fertiggestellt

Zwei regionale Regierungsvertreter teilten der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Mittwoch mit, dass sich iranische und omanische Unterhändler auf den Entwurf eines Abkommens geeinigt haben, der nun der endgültigen Genehmigung durch das oberste geistliche Oberhaupt des Iran unterliegt, so der Bericht der AP. Die mit den Verhandlungen vertrauten Beamten erklärten, das potenzielle Abkommen solle als Übergangslösung im Streit zwischen den USA und dem Iran über den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus dienen. Sie wiesen darauf hin, dass die Vereinbarung an ein im Juni zwischen den USA und dem Iran geschlossenes Abkommen anknüpft, das den Konflikt beenden und die Meerenge wieder öffnen sollte, letztendlich jedoch keinen Bestand hatte. Sie fügten hinzu, dass dieses potenzielle Abkommen den Weg für die USA und den Iran ebnen würde, die Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung zum Atomprogramm Teherans wieder aufzunehmen.

Fed-Mitglied Kashkari: Jetzt ist es an der Zeit, die Zinsen schrittweise anzuheben

Der Präsident der US-Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, der 2026 im Offenmarktausschuss (FOMC) stimmberechtigt ist, sagte, die US-Notenbank Fed solle nun mit einer schrittweisen Anhebung der Zinssätze beginnen, um die Inflation einzudämmen und künftig größere Zinsschritte zu vermeiden. Kashkari war eines von drei stimmberechtigten Mitgliedern, die auf der FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche eine Erhöhung um 25 Basispunkte befürwortet hatten. Er erklärte, dass es angesichts robuster Unternehmensgewinne sowie widerstandsfähiger Konsum- und Arbeitsmärkte keine Anzeichen dafür gebe, dass die Geldpolitik deutlich restriktiv sei, weshalb es an der Zeit sei, die Zinsen schrittweise anzuheben. Er betonte, dass dies kein Plädoyer für kräftige Zinserhöhungen sei, sondern vielmehr eine Bevorzugung von „kleinen Schritten“, um nicht später zu einer aggressiven Straffung gezwungen zu sein, sollte sich die Inflation verfestigen. Er fügte hinzu, er sei unsicher, welche Schritte das FOMC im September einleiten werde, und wies darauf hin, dass die anstehenden Wirtschaftsdaten eine entscheidende Rolle spielen würden. Unterdessen erklärte Kashkari, dass der Fed-Vorsitzende Warsh keinen Druck auf ihn ausgeübt und ihm stattdessen gesagt habe: „Tun Sie das, was Sie für richtig für die Wirtschaft halten.“

US-Beschäftigungsaufbau im Privatsektor laut ADP verfehlt Erwartungen bei nachlassender Dynamik

US-Unternehmen haben im Juli weniger Stellen geschaffen als erwartet, was darauf hindeutet, dass sich die Einstellungsdynamik nach einer Phase kräftigen Wachstums etwas abkühlt. Laut den am Mittwoch vom Personaldienstleister ADP veröffentlichten Daten stieg die Beschäftigung im privaten Sektor der USA im Juli um 44.000 Stellen – der niedrigste Wert seit Anfang dieses Jahres. Trotz des langsameren Tempos beim Stellenaufbau zeigte der Bericht jedoch, dass sich das Lohnwachstum für Jobwechsler auf die höchste Rate seit fast einem Jahr beschleunigt hat. Die Daten deuten darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt, gestützt auf eine robuste Unternehmens- und Konsumnachfrage, weiterhin stabil bleibt. Sollte der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht diesen Trend bestätigen, würde die jüngste Entwicklung der Beschäftigung bedeuten, dass sich die Fed-Vertreter weiterhin auf die hartnäckig hohe Inflation konzentrieren können.