Mexikanischer Peso baut Neun-Tage-Gewinne aus, da sich der Golfkrieg entspannt

• USD/MXN setzt neuntägigen Rückgang fort, da schwache ADP-Daten den Dollar belasten.
• Hoffnungen auf eine Einigung in der Straße von Hormus stützen die Risikobereitschaft vor der Banxico-Entscheidung.
• Fed-Falken halten die Risiken weiterer Straffungen vor NFP am Leben.

Der mexikanische Peso baut seine Gewinne am Mittwoch zum neunten Mal in Folge aus, da der US-Dollar angesichts schwächer als erwarteter US-Arbeitsmarktdaten vor dem wichtigen Nonfarm-Payrolls-Bericht unter Druck bleibt. USD/MXN wird bei 17,24 gehandelt, ein Minus von 0,10%.

USD/MXN stürzt angesichts schwacher US-Einstellungsdaten vor der Sitzung von Banxico ab

Laut einem N12-Bericht von Ravid, der sich auf hochrangige Beamte und Quellen beruft, könnte die Einigung zwischen Oman und Iran bereits heute Abend bekannt gegeben werden. Zu den Punkten der Vereinbarung gehört eine vorübergehende 60-tägige Regelung zwischen Oman und Iran in der Straße von Hormus, mit einer möglichen Verlängerung und der Erneuerung des Waffenstillstands zwischen den USA und Iran.

Die Vereinbarung sieht vor, dass einlaufende Schiffe durch iranische Gewässer fahren, während omanische Gewässer als Ausfahrt aus dem Persischen Golf genutzt werden. Dadurch werden beiden Parteien 30 Tage eingeräumt, um die Minen aus dem zentralen Kanal von Hormus zu räumen.

Eine Reuters-Umfrage ergab, dass die meisten Ökonomen erwarten, dass die Bank von Mexiko (Banxico) den Leitzins auf ihrer Sitzung am 6. August unverändert bei 6,50% belassen wird. Jüngste Daten zeigten, dass sich das Verbrauchervertrauen im Juni verbessert hat, während Händler auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten am Freitag warten, die voraussichtlich von -0,27% auf 0,03% im Monatsvergleich steigen werden. Die Kerninflation dürfte von 0,24% auf 0,22% zurückgehen.

In den USA zeigten die Wirtschaftsdaten, dass die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor unter den Erwartungen expandierte, sich aber verbesserte. Ein Inflationsmaß innerhalb des ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für den Dienstleistungssektor stieg leicht an, was die Chancen auf eine weitere Straffung durch die Fed erhöhte. 

Was den Arbeitsmarkt betrifft, so verlangsamte sich die private Beschäftigung im Juli von 98K auf 44K und lag damit unter den Erwartungen von 70K, wie aus dem ADP-Bericht zur Beschäftigungsänderung hervorgeht.

Unterdessen machen Vertreter der Federal Reserve Schlagzeilen. Fed-Gouverneurin Lisa Cook sagte, sie sei bereit, die Zinsen zu erhöhen, wenn die Inflation nicht nachlässt, fügte jedoch hinzu, dass sie es vorziehe, die Zinsen unverändert zu lassen, um weitere Daten abzuwarten.

Zuvor sagte Neel Kashkari, Präsident der Fed von Minneapolis, es sei nun angemessen, mit einer schrittweisen Zinserhöhung zu beginnen, also mit moderaten Anhebungen statt mit abrupten Sprüngen. Jeffrey Schmid von der Kansas City Fed fügte hinzu, dass die Beibehaltung einer straffen Geldpolitik entscheidend sei, um die „zu hohe“ Inflation zu bekämpfen.

Die Augen der Anleger richten sich auf die Veröffentlichung der US Nonfarm Payrolls für Juli am Freitag. Ökonomen erwarten einen Stellenaufbau von 80.000 und dass die Arbeitslosenquote bei rund 4,2% stabil bleibt.

USD/MXN Price Forecast: Technischer Ausblick

Auf dem Tages-Chart notiert USD/MXN bei 17,2377 und setzt seinen Rückgang unterhalb des Clusters des dreifachen Simple Moving Average (SMA) fort, dessen jüngste Notierung bei 17,4126 liegt und nun als unmittelbarer Widerstand dient. Die Position des Kurses unter diesem wichtigen Durchschnitt hält die kurzfristige Tendenz bärisch, während der Relative Strength Index (RSI) bei 37,6 in Richtung überverkauftes Terrain driftet und darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum zwar weiterhin intakt ist, aber zunehmend ausgedehnt wirkt.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim dreifachen SMA um 17,41, wobei sich weiteres Angebot mit der kürzeren fallenden Widerstandstrendlinie deckt, die von 18,1651 aus gezogen wurde, und darüber hinaus mit der breiteren abwärts gerichteten Trendlinie, die vom Zyklushoch bei 21,0808 projiziert wird. Da aus den vorliegenden Daten keine nahegelegenen markierten Unterstützungen ersichtlich sind, müsste sich jeder Stabilisierungsversuch wahrscheinlich durch eine Erholung zurück über den Bereich von 17,41 auszeichnen, um den unmittelbaren Abwärtsdruck zu verringern und Raum für eine technische Gegenbewegung innerhalb der dominierenden Abwärtsstruktur zu eröffnen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)