【US-Vorbörse】 Wichtige US-Index-Futures steigen, da Ölpreis-Einbruch Erholung bei Tech- und Luftfahrtaktien antreibt; AMD und Micron legen um 2 % zu

TradingKey – Am Montag US-Ostküstenzeit legten die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv zu. Die Pause bei den gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende führte zu einem deutlichen Rückgang der internationalen Ölpreise. Dies dämpfte die Sorgen des Marktes über eine Energieinflation und eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, während gleichzeitig wieder Kapital in Tech-Aktien sowie in ölsensitive Branchen wie Fluggesellschaften und Kreuzfahrtlinien floss. Unterdessen warten die Anleger auf den Zinsentscheid der Federal Reserve in dieser Woche und die Quartalsberichte mehrerer Tech-Giganten.

Bis Redaktionsschluss stiegen die Dow-Futures um 1,1 %, die S&P 500-Futures legten um 0,88 % zu und die Nasdaq 100-Futures kletterten um 1,36 % .

Performance der drei großen US-Index-Futures, Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen brachen die internationalen Ölpreise im vorbörslichen Handel ein, während sich die Goldpreise erholten. WTI ( USOIL)-Rohöl fiel um etwa 8 % und ging auf rund 83,5 US-Dollar zurück; Brent-Rohöl ( UKOIL) fiel um etwa 13 % und notierte bei rund 85,9 US-Dollar; Gold ( XAUUSD) stieg um etwa 1,2 % auf rund 4.103 US-Dollar. Die USA setzten ihre Militäroperationen gegen den Iran aus, und auch der Iran legte eine Pause bei den Vergeltungsangriffen ein. Dies veranlasste den Markt dazu, die Risiken einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts sowie von Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus geringer einzupreisen. Allerdings bleibt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus derzeit auf einem niedrigen Niveau, und auch Energieanlagen entlang der Küste des Roten Meeres sind weiterhin dem Risiko von Angriffen durch Houthi-Rebellen ausgesetzt.

Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin ( BTC) um etwa 0,9 % und notierte bei rund 65.200 US-Dollar. Die vorübergehende Entspannung der Lage im Nahen Osten führte zu einer Erholung von Risikoanlagen, wobei Ethereum im selben Zeitraum fast 2 % zulegte. Vor der Sitzung der Federal Reserve und der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten bleibt der Kryptomarkt insgesamt jedoch von einer volatilen Seitwärtsbewegung geprägt.

Marktbewegungen

Halbleiteraktien erholten sich im vorbörslichen Handel kollektiv. AMD ( AMD) stieg um etwa 2 %, Micron Technology ( MU) stieg um rund 2 %, Intel ( INTC) legte um 1,2 % zu, Nvidia ( NVDA) stieg um etwa 0,6 %. Halbleiterausrüster schnitten sogar noch stärker ab, wobei Applied Materials ( AMAT) um über 4 % zulegte und Lam Research ( LRCX) um 3,4 % stieg. Sinkende Ölpreise und Renditen von US-Staatsanleihen führten dazu, dass wieder Kapital in den zuvor ausverkauften KI-Hardwaresektor floss.

Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtreedereien stiegen im vorbörslichen Handel. Southwest Airlines ( LUV) stieg um 3,1 %, United Airlines ( UAL) legte um 3,5 % zu, Delta Air Lines ( DAL) und American Airlines ( AAL) verzeichneten beide deutliche Gewinne. Royal Caribbean Cruises ( RCL) und Carnival ( CCL) stiegen um etwa 3 %. Der Rückgang der Ölpreise trägt zur Senkung der Kerosinkosten bei und verbessert die Ertragsaussichten für den Freizeit- und Reisesektor.

Energieaktien gaben im vorbörslichen Handel allgemein nach. Devon Energy ( DVN) fiel um über 4 %, Occidental Petroleum ( OXY) sank um fast 4 %, ExxonMobil ( XOM) gab um über 2 % nach. Die internationalen Ölpreise gaben ihre geopolitische Risikoprämie rasch wieder ab, was die Aktienkurse von Upstream-Öl- und Gasunternehmen direkt belastete.

Mega-Cap-Tech-Aktien legten überwiegend zu. Microsoft ( MSFT) stieg um etwa 1,5 %, Meta Platforms ( META) legte um fast 2 % zu, Amazon ( AMZN) stieg um über 1 %, Apple ( AAPL) notierte geringfügig höher. Da in dieser Woche zahlreiche Tech-Riesen ihre Quartalszahlen vorlegen, stehen das Umsatzwachstum im KI-Bereich, die Cloud-Computing-Nachfrage und die Investitionspläne im Hauptfokus des Marktes.

Marktschlagzeilen

Die USA und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe vorübergehend ausgesetzt. Die USA stellten am Wochenende ihre Militäroperationen gegen den Iran ein, und der Iran erklärte, ebenfalls auf Vergeltungsmaßnahmen zu verzichten, solange die USA keine weiteren Angriffe starten. Trotz dieser vorübergehenden Waffenruhe bleibt das Schifffahrtsvolumen durch die Straße von Hormus auf einem niedrigen Niveau, und die jemenitischen Huthi-Rebellen haben vor Kurzem erneut Ölanlagen entlang der saudi-arabischen Küste des Roten Meeres angegriffen.

Die US-Notenbank Federal Reserve wird am Dienstag ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnen und am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Daten von LSEG zeigen, dass der Markt für dieses Jahr eine Zinserhöhung der Fed um mindestens 25 Basispunkte erwartet, wobei die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt in dieser Woche bei rund 31 % liegt.

Apple, Microsoft, Amazon und Meta werden in dieser Woche ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Der Markt wird sich dabei besonders auf die Ausgaben für KI-Infrastruktur, die Cloud-Wachstumsraten, die Gewinnmargen sowie den Ausblick des Managements für die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte konzentrieren.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Am 27. Juli um 8:30 Uhr ET werden die USA die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für Juni veröffentlichen. Der Markt erwartet bei den Gesamtbestellungen ein Wachstum von 1,6 % im Monatsvergleich, verglichen mit einem Rückgang von 4,5 % im Vormonat. Bei den Kernaufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter wird ein Anstieg von 0,9 % erwartet, nach einem Zuwachs von 1,3 % im Vormonat.

Am 27. Juli um 10:30 Uhr ET werden die USA den Dallas-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe für Juli veröffentlichen; der vorherige Wert lag bei 0.