Dow-Jones-Futures steigen in Erwartung einer Zinspause der Fed, KI-Tech-Rallye
- US-Index-Futures legen zu, da Händler eine Wahrscheinlichkeit von 85% für unveränderte Zinsen einpreisen, obwohl Vorsitzender Warsh kein eindeutiges Signal gibt.
- Starke vorbörsliche Gewinne bei Super Micro, Dell und HPE stützen die Marktstimmung und die Aussichten für den Technologiesektor.
- SpaceX sprang dank robuster Q3-Umsätze und Tesla-Fusionsgesprächen nach oben, während Netflix angesichts des nachlassenden Wachstums fällt.
Dow Jones Futures halten sich am Mittwoch während der europäischen Handelsstunden nahe 52.730 stabil. Die S&P 500-Futures steigen um 0,25% auf rund 7.770, während die Nasdaq 100-Futures um 0,71% zulegen und nahe 29.880 notieren.
Die US-Aktien-Futures legten zu, da Anleger die Zinserwartungen abwägten, wobei das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von 85% anzeigt, dass die Federal Reserve die Zinsen in der kommenden Woche unverändert lässt. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh hielt an einer neutralen Haltung fest und betonte, dass er Zinsentscheidungen nicht "vorwegnimmt". Damit fehlt den Märkten ein eindeutiges Signal, ob die Zentralbank bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung im Oktober die Zinsen anheben oder unverändert lassen wird.
Trotz der Unsicherheit in der Geldpolitik drehte die Marktstimmung angesichts robuster Unternehmensergebnisse ins Positive, die vor allem von Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz getragen wurden. Super Micro Computer sprang im vorbörslichen Handel um über 13% nach starken vorläufigen Ergebnissen nach oben und weckte damit neues Vertrauen in die KI-Ausgaben, was Aktien im gesamten Sektor stützte. Die Hardwarehersteller Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise legten ebenfalls zu, ebenso wie die Neocloud-Anbieter CoreWeave und Nebius Group.
Die Aktien von SpaceX stiegen um 8%, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen massiven Umsatzsprung von 161% im Jahresvergleich auf 14,58 Mrd. Dollar gemeldet hatte. Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Aktie durch Elon Musks Mitteilung, dass SpaceX und Tesla Sonderausschüsse gebildet haben, um eine mögliche Fusion zu prüfen. Im Gegensatz dazu fielen die Aktien von Netflix um über 5%, nachdem der Streaming-Riese das langsamste Umsatzwachstum seit drei Jahren gemeldet und ein viertes Quartal in Folge mit nachlassendem Wachstum prognostiziert hatte.
Analysten der Deutschen Bank sprechen von "weiteren 24 Stunden voller Unsicherheit und Volatilität", nachdem die Märkte zunächst von "einem breit angelegten morgendlichen Ausverkauf" getroffen worden seien, der von KI-Sorgen, höheren Ölpreisen und anhaltenden Bedenken hinsichtlich französischer Staatsschulden dominiert worden sei. Sie merken jedoch an, dass sich der Ton änderte, als "die US-Märkte dazukamen", und die Sitzung sich "in eine positivere" entwickelte, was letztlich dazu führte, dass "der S&P 500 mit einem Plus von 0,28% schloss, da der Index die meisten Tagesgewinner seit April verzeichnete."
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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