Dow Jones Industrial Average gemischt, da Palantir steigt und PayPal bei den Ergebnissen einbricht

• Walmart wird der erste Einzelhändler, der eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreicht und tritt einem elitären Club bei, der von Technologieriesen dominiert wird.

• Palantir steigt um über 10%, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal überragende Ergebnisse vorgelegt und die Umsatzprognose für 2026 deutlich über den Erwartungen von Wall Street angehoben hat.

• PayPal stürzt um 18% ab, nachdem die Ergebnisse enttäuschend waren und CEO Alex Chriss sofort zurücktritt, während HPs Enrique Lores als Nachfolger benannt wurde.

• Gold und Silber erholen sich stark nach historischen Verkaufswellen, während Analysten trotz der jüngsten Volatilität eine bullische langfristige Perspektive beibehalten.

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) bewegte sich am Dienstag in gemischtem Terrain und fiel um etwa 175 Punkte oder 0,35%, während die Anleger eine Flut von Unternehmensgewinnen und wirtschaftlichen Daten verdauten. Der S&P 500 stieg im frühen Handel um 0,3% und schwebte nahe Rekordhöhen, während der Nasdaq Composite um 0,5% zulegte, gestützt durch Stärke bei AI-bezogenen Aktien. Der Dow schwankte nahe der Nulllinie und wurde durch Schwäche im Gesundheitssektor belastet, nachdem Vorschläge zur Medicare Advantage-Rate bekannt wurden, erhielt jedoch Unterstützung durch Gewinne bei Konsumgütern und Industriewerten.

Das Bureau of Labor Statistics (BLS) bestätigte, dass der JOLTS-Bericht über offene Stellen für Dezember 2025, der ursprünglich für Dienstagmorgen geplant war, aufgrund der laufenden teilweisen Regierungsstilllegung verschoben wird. Das Arbeitsministerium gehört zu den Behörden, die von dem Finanzierungsstopp betroffen sind, der am 31. Januar begann. Die neuesten Daten aus dem November zeigten, dass die offenen Stellen um 303.000 auf 7,146 Millionen gefallen sind, den niedrigsten Stand seit September 2024 und deutlich unter den Markterwartungen von 7,60 Millionen. Die offenen Stellen gingen insbesondere im Bereich Unterkunft und Gastronomie, Transport, Lagerhaltung und Versorgungsunternehmen sowie im Großhandel zurück. Der Bericht zur Beschäftigungssituation im Januar, einschließlich der neuesten Zahlen zu den Nettobeschäftigungszuwächsen der Nonfarm Payrolls (NFP), der ursprünglich für Freitag geplant war, wurde ebenfalls verschoben. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Finanzierungspaket wird später am Dienstag erwartet, obwohl Analysten darauf hinweisen, dass die Verzögerung Unsicherheit hinzufügt, während die Märkte die Gesundheit des Arbeitsmarktes vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve (Fed) bewerten.

AI-Software treibt Palantir zu einem herausragenden Quartal

Palantir Technologies Inc. (PLTR) stieg um mehr als 10%, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegte, die die Erwartungen der Analysten in allen Bereichen übertrafen. Das in Denver ansässige Softwareunternehmen meldete bereinigte Gewinne von 25 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,41 Milliarden Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 23 Cent und 1,33 Milliarden Dollar deutlich. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 70%, wobei der US-Kommerzumsatz um 137% anstieg, da die Nachfrage nach KI-gestützten Datenanalysetools zunahm. CEO Alex Karp bezeichnete die Ergebnisse als „unbestreitbar die besten in der Technologie der letzten Dekade“. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026 von 7,18 bis 7,20 Milliarden Dollar lag deutlich über der Schätzung von 6,22 Milliarden Dollar von Wall Street, was ein Wachstum von 61% impliziert und die dominante Position des Unternehmens im Bereich der Unternehmenssoftware für KI unterstreicht.

Walmart tritt dem Billionen-Dollar-Club bei

Walmart Inc. (WMT) wurde am Dienstag der erste Einzelhändler in der Geschichte, der eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreichte, und stieg um bis zu 1,6% auf einen intraday Rekord von 126 Dollar pro Aktie. Dieser Meilenstein katapultiert das in Bentonville, Arkansas, ansässige Unternehmen in eine elitäre Gruppe, die typischerweise von Technologieriesen wie Nvidia Corporation (NVDA), Alphabet Inc. (GOOG) und Apple Inc. (AAPL) dominiert wird. Die Walmart-Aktien sind im vergangenen Jahr um mehr als 24% gestiegen, angetrieben durch robustes E-Commerce-Wachstum, die Erweiterung des Walmart+-Mitgliedsprogramms auf 28,4 Millionen Mitglieder und Marktanteilsgewinne, da preisbewusste Verbraucher weiterhin nach Wert suchen. Der Erfolg kam in der ersten Woche unter dem neuen CEO John Furner, der Doug McMillon nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze nachfolgte.

PayPal-Aktien stürzen nach CEO-Abgang und schwachem Ausblick ab

PayPal Holdings Inc. (PYPL) fiel um fast 18%, nachdem das Zahlungsunternehmen im vierten Quartal Ergebnisse und Umsätze meldete, die die Erwartungen verfehlten, während gleichzeitig bekannt gegeben wurde, dass CEO Alex Chriss ab dem 1. März durch HP Inc. (HPQ) CEO Enrique Lores ersetzt wird. PayPal meldete bereinigte Gewinne von 1,23 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,68 Milliarden Dollar, was hinter den Schätzungen von 1,29 Dollar und 8,80 Milliarden Dollar zurückblieb. Der Vorstand erklärte, dass „das Tempo der Veränderung und Ausführung nicht den Erwartungen entsprach“ unter Chriss, der damit beauftragt war, den Fintech-Riesen durch die zunehmende Konkurrenz von Apple Pay, Google Pay und neueren Rivalen zu steuern. Die HP-Aktien fielen aufgrund der Nachricht über Lores' Abgang um etwa 6%. Der schwache Gewinnausblick für 2026 von PayPal, der flache bis leicht rückläufige Gewinne prognostiziert, verunsicherte die Anleger, die bereits besorgt über Marktanteilsverluste im markenbezogenen Checkout waren.

Teradyne steigt aufgrund der Nachfrage nach KI-gesteuerten Testgeräten

Teradyne Inc. (TER) schoss um mehr als 20% in die Höhe, nachdem der Hersteller von Halbleiter-Testgeräten ein herausragendes viertes Quartal vorlegte und eine Umsatzprognose für das erste Quartal abgab, die Analysten verblüffte. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,08 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 44% im Jahresvergleich entspricht, mit bereinigten Gewinnen von 1,80 Dollar pro Aktie, die die Konsensschätzung von 1,38 Dollar übertrafen. Die Umsatzprognose für das erste Quartal von 1,15 bis 1,25 Milliarden Dollar lag deutlich über den erwarteten 933 Millionen Dollar, während die bereinigte EPS-Prognose von 1,89 bis 2,25 Dollar die Schätzungen von 1,26 Dollar übertraf. CEO Greg Smith führte die Stärke auf „KI-bezogene Nachfrage in den Bereichen Computing, Networking und Speicher innerhalb unseres Semi-Testgeschäfts“ zurück und hob hervor, wie das Unternehmen sich als entscheidender Ermöglicher des Aufbaus von KI-Infrastrukturen positioniert hat.

Gold und Silber erholen sich nach historischem Verkaufsdruck

Gold- und Silberpreise erholten sich am Dienstag stark nach dem brutalen Verkaufsdruck der letzten Woche, bei dem Silber den schlimmsten Rückgang an einem einzigen Tag seit 1980 verzeichnete. Der Spotpreis für Gold stieg um mehr als 5% auf etwa 4.900 Dollar pro Unze, während Silber um etwa 10% auf ungefähr 87 Dollar pro Unze zulegte. Der vorhergehende Rückgang wurde durch einen stärkeren US-Dollar ausgelöst, nachdem Präsident Trump Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve nominiert hatte, kombiniert mit Erhöhungen der Marginanforderungen an der CME. Analysten von Deutsche Bank und JPMorgan behielten ihre bullischen Ausblicke bei, wobei die Deutsche Bank ihr Goldpreisziel von 6.000 Dollar bekräftigte und feststellte, dass „die thematischen Treiber für Gold positiv bleiben“. Die Bergbauaktien stiegen in Sympathie, wobei der ProShares Ultra Silver ETF im vorbörslichen Handel um mehr als 15% zulegte.

Dow Jones Tageschart