Medtronic begibt neue Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro

Der Medizintechnik-Konzern Medtronic hat über seine Tochtergesellschaft Medtronic, Inc. eine Anleiheplatzierung im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Dabei handelt es sich um zwei Tranchen: Senior Notes über 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2030 und einem Zinssatz von 2,95 Prozent sowie eine weitere Emission über 750 Millionen Euro mit Fälligkeit 2045 und einem Zinssatz von 4,20 Prozent.

Die Verbindlichkeiten von Medtronic, Inc. werden vollständig und ohne Bedingungen durch die Muttergesellschaft Medtronic plc sowie die luxemburgische Tochter Medtronic Global Holdings S.C.A. garantiert. Die Garantie erfolgt auf unbesicherter, nachrangfreier Basis.

Mit den Erlösen plant Medtronic die Rückzahlung zweier Anleihen von Medtronic Global Holdings, die 2025 auslaufen: einer Nullkupon-Anleihe sowie einer Tranche mit einem Zinssatz von 2,625 Prozent. Der Abschluss der Transaktion ist für den 29. September 2025 vorgesehen.

Die Platzierung wird von der Deutschen Bank (London) und Goldman Sachs als Joint Bookrunner begleitet.