TradingKey Daily Market Briefing: OPEC+ setzt Fördersteigerung fort, Ölpreise unter Druck, Gold erholt sich, Bitcoin steht über 63.000 $

Markttrends im Blick

TradingKey - Am 6. Juli vorbörslich (US-Ostküstenzeit) richteten Investoren ihren Blick verstärkt auf Rohstoffe, Devisen und Krypto-Assets, um Signale für eine Veränderung der Risikoappetit zu erhalten, da der US-Aktienmarkt am vergangenen Freitag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen war.

An den Rohstoffmärkten verharren die Ölpreise in einer engen Handelsspanne. Die OPEC+ einigte sich am Wochenende darauf, ihr Förderziel ab August um weitere 188.000 Barrel pro Tag anzuheben. Dies ist Teil des monatelangen Prozesses der Allianz, die Produktionskürzungen schrittweise zurückzunehmen. Unterdessen erholt sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus allmählich, und die Sorgen des Marktes über Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten kühlen sich weiter ab. Brent-Rohöl notierte zuletzt nahe der Marke von 72 USD, während WTI ( USOIL) unter 70 USD verharrte. Da die geopolitischen Risikoprämien zurückgehen, verlagert sich der Fokus des kurzfristigen Ölhandels von den Kriegsrisiken wieder auf die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage.

Bei den Edelmetallen setzte Gold ( XAUUSD) seine Erholung fort. Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) für Juni deutlich schwächer als erwartet ausgefallen waren, schraubte der Markt seine Wetten auf baldige Zinserhöhungen der Fed zurück. Der Druck auf den US-Dollar und die Treasury-Renditen ließ nach, was den Spot-Goldpreis am vergangenen Freitag über 4.170 USD trieb und ihm den ersten Wochengewinn seit fast fünf Wochen bescherte. Die erneute Stärke von Gold ist nicht rein auf die Nachfrage nach sicheren Häfen zurückzuführen, sondern auf die Neubewertung des realen Zinspfads durch den Markt.

Auf dem Kryptomarkt behauptete Bitcoin ( BTC) im Wochenendhandel seine Spannen-Erholung und notiert derzeit über 63.000 USD; Ethereum ( ETH) zeigte eine vergleichsweise schwächere Entwicklung und schwankt derzeit um 1.780 USD. Da die US-Aktienmärkte geschlossen blieben, fehlte den traditionellen Risikoanlagen die Richtung, was zu einem relativ geringen Handelsvolumen auf dem Kryptomarkt führte. Bei Bitcoin kam es jedoch nicht zu nennenswerten Panikverkäufen, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristige Stimmung der Anleger etwas stabilisiert hat. Dennoch sieht sich Bitcoin längerfristig weiterhin mit dem Druck von ETF-Kapitalabflüssen, schleppenden regulatorischen Fortschritten und der Abwanderung von Geldern konfrontiert, die von KI-Anlagen angezogen werden.

Marktnachrichten

Die OPEC+ hat am Wochenende weiteren Produktionssteigerungen für August zugestimmt.Nach ihrem Treffen am 5. Juli vereinbarte die OPEC+, ihr Produktionsziel ab August um weitere 188.000 Barrel pro Tag anzuheben. Dies ist der fünfte Monat in Folge, in dem die Allianz ihr Förderziel erhöht hat. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund eines deutlichen Rückgangs der Ölpreise und der allmählichen Erholung der Exporte durch die Straße von Hormus. Dies deutet darauf hin, dass die Erzeugerländer von den bisherigen kriegsbedingten Angebotsbeschränkungen abrücken und sich wieder der Wiederherstellung der Produktion sowie dem Kampf um Marktanteile zuwenden. Für den Rohölmarkt wird es künftig entscheidend auf die tatsächliche Umsetzung dieser Produktionssteigerungen ankommen und darauf, ob die weltweite Nachfrage das zusätzliche Angebot aufnehmen kann.

Die Risiken für die Schifffahrtssicherheit im Roten Meer sind erneut aufgeflammt.Eine britische Seefahrtsbehörde meldete, dass ein Frachtschiff am Sonntag etwa 30 Seemeilen südwestlich von al-Hudaida im Jemen von bewaffneten Personen angegriffen wurde. Die Angreifer eröffneten von einem kleinen Boot aus das Feuer auf das Schiff, woraufhin das Sicherheitspersonal an Bord das Feuer erwiderte. Glücklicherweise ist die Besatzung in Sicherheit, und es wurden keine Opfer gemeldet. Obwohl sich bisher keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt hat, ereignete sich der Vorfall in der Nähe des von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiets, was die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer und der Bab-al-Mandab-Straße wieder in den Fokus rückt. Sollten sich ähnliche Angriffe häufen, könnte dies die Kosten für Schiffsversicherungen in die Höhe treiben und zu neuen Störungen beim Transport von Energie und Rohstoffen führen.

Die Prognose von Samsung Electronics für das zweite Quartal lenkt die Aufmerksamkeit auf KI-Speicher.Der Markt erwartet, dass der Betriebsgewinn von Samsung Electronics im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um das 18-Fache auf rund 86 Billionen koreanische Won steigen wird, was den dritten Rekord in Folge bedeuten könnte. Der Haupttreiber dieses Gewinnanstiegs ist die Nachfrage nach KI-Servern und KI-Inferenz, die die Preise für Speicherchips wie DRAM, NAND und HBM in die Höhe treibt. Diese Nachricht signalisiert, dass sich die KI-Investitionen weiter auf das Segment der Speicherchips ausweiten, lenkt den Fokus des Marktes aber auch auf die Frage, ob der Aufwärtstrend der Preise nach der Ausweitung des weltweiten Speicherangebots fortgesetzt werden kann.

Die 10 aktivsten Aktien

Die folgende Tabelle listet die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktes auf. Unterstützt durch massive Handelsvolumina und hervorragende Liquidität haben sich diese Vermögenswerte zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.